自主品牌车企：比亚迪、上汽通用五菱、奇瑞、广汽、吉利、长城和长安等车企表现突出。其中一部分企业通过自有或深入合作的电池厂进行供应，如广汽 与时代广汽、中创新航，长城与蜂巢能源；另一部分企业在与宁德时代深入合作的同时，也在积极拓展新的供应商，如上汽通用五菱、北汽乘用车、长安、 奇瑞、吉利等。
新势力车企：早期多选用宁德时代作为供应商，以此背书电池质量避免安全等问题。伴随新势力车企销量逐步增大，其电池供应也呈现出较为明显的多元化 趋势。目前，蔚来、理想依旧采用宁德时代作为单一电池供应商，而小鹏、零跑、哪吒等已纷纷引入中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源、国轩高科等电池企业 作为新的供应商。
一超多强态势依旧，二线厂商正快速崛起
2022H1国内动力电池装车量为110.1GWh，同比增长110%。其中宁德时代/比亚迪/中创新航装车量位列前三，分别为52.5/23.8/8.4GWh，市占率分别为 47.7/21.6/7.6%。2022H1国内动力电池装车量CR3/CR5分别为76.84%/84.71%,较2021年提升2.64/1.31pct；宁德时代份额出现一定程度下滑，而中创新航、蜂巢 能源等企业在快速崛起。
展望全年，宁德时代在客户和技术领域仍处于领先地位，市占率有望维持较高水平。中创新航、蜂巢能源、国轩高科等电池厂持续跟随下游大客户放量，亿纬 锂能布局大圆柱等新技术加快推进客户布局，市占率有望稳中有升。展望未来，技术实力仍为行业核心竞争要素；同时在原材料充分布局的企业能够享受稳定 低价的材料供应，进而有望凭借高质量、低成本获得客户的更多青睐。
第三章 全球锂电材料需求展望
电动化全球共振，正极材料出货高速增长
全球动力储能电池行业持续高速增长，推高三元材料和磷酸铁锂正极出货；消费电子市场需求稳步发展，钴酸锂正极稳定增长。我们预计2022年全球正极材 料需求将达到150万吨，其中H1需求约为59.3万吨，H2需求预计为90.7万吨；2023年全球正极材料需求有望达到207万吨，同比增长38%；2025年全球正极材 料需求有望达到359万吨，2022-2025年年均复合增速达到34%。
2022Q1锂盐及贵金属价格持续上行，推动各正极体系价格快速上涨。Q2以来镍钴价格开始回落，三元材料性价比逐步修复。展望下半年，锂盐价格有望维持 相对坚挺、镍钴价格有望实现稳步回落，在此背景下三元材料出货量有望实现较快速增长，而磷酸铁锂受益于储能和中低端电动车市场快速发展需求也将保 持可观增速。而在全球通货膨胀影响下，消费电子需求增长显著放缓，钴酸锂需求或将维持低增长态势。
