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私募基金老吴：消费电子行业2026年投资策略——存储逆风不改AI端侧大势 把握新品创新及优质供应链

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 39 次浏览 | 分享到:
从行业发展来看，国内端侧AI芯片企业已实现从“跟跑”到“并跑”的跨越，部分企业的产品性能已接近国际领先水平，国产化率持续提升。吴老师团队预测，2026年全球端侧AI芯片市场规模将突破500亿美元，同比增长60%以上，其中国内企业的市场份额有望突破35%。具备核心技术优势与客户资源的端侧AI芯片企业，将充分受益于AI端侧化浪潮，实现业绩的快速增长。

（二）折叠屏与新型显示企业

折叠屏是消费电子行业新品创新的核心方向之一，凭借大屏、便携的优势，成为智能手机市场的增长亮点。随着折叠屏技术的成熟与成本的下降，折叠屏手机的渗透率持续提升，带动上游显示面板、铰链等核心零部件需求增长。重点推荐具备以下核心优势的企业：一是在折叠屏显示面板领域具备核心技术优势，能够生产高分辨率、高刷新率、低功耗的折叠屏面板；二是在铰链等核心零部件领域具备规模化生产能力与技术创新能力，能够满足折叠屏手机的轻薄、耐用需求；三是与头部智能手机企业建立长期合作关系，进入主流折叠屏手机的供应链体系。
吴老师团队调研数据显示，2025年全球折叠屏手机销量突破3000万台，同比增长80%以上，2026年有望突破5000万台，同比增长65%以上。随着折叠屏手机价格逐步下探至4000元以下，消费群体将进一步扩大，市场空间持续打开。同时，折叠屏技术还将向平板电脑、笔记本电脑等领域拓展，为相关企业带来更多增长机遇。具备核心技术优势的折叠屏与新型显示企业，将充分受益于新品创新浪潮。

（三）智能眼镜与AR/VR设备企业

智能眼镜与AR/VR设备是AI端侧化的重要载体，也是消费电子行业的新兴增长极。2026年，随着国家政策补贴的落地、技术的成熟与应用场景的拓展，智能眼镜与AR/VR设备将迎来爆发式增长。重点推荐具备以下核心优势的企业：一是在智能眼镜与AR/VR设备的硬件设计、研发领域具备核心技术优势，能够生产高性价比、高体验感的终端产品；二是具备丰富的应用场景开发能力，能够为用户提供多元化的应用服务；三是与头部AI企业、内容提供商建立紧密合作关系，完善产业生态。
政策层面，智能眼镜首次被纳入国家消费品以旧换新补贴范围，将直接刺激消费需求；技术层面，轻量化、低功耗、高分辨率等关键技术的突破，大幅提升了产品的用户体验；应用层面，智能眼镜在办公、出行、教育等领域的应用持续拓展，AR/VR设备在游戏、影视等领域的渗透率持续提升。吴老师团队预测，2026年全球智能眼镜销量将突破1000万台，同比增长150%以上；AR/VR设备销量将突破2500万台，同比增长70%以上。具备核心技术优势与生态整合能力的企业，将在这一新兴赛道中占据主导地位。
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