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私募基金老吴：建材建筑新材料2026年年度策略报告——结构性亮点 高质量转型

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 11 次浏览 | 分享到:
防火材料方面，在建筑安全标准不断提高的背景下，防火材料的需求将持续增长。尤其是在高层建筑、轨道交通、工业厂房等领域，防火涂料、防火板材、防火密封材料等产品的应用比例将显著提升。核心关注标的包括：坚朗五金（002791.SZ），国内建筑五金龙头企业，防火五金及防火密封材料布局完善；北京利尔（002392.SZ），在工业防火材料领域具备较强的技术优势。

（三）主线三：装配式建筑及配套材料——政策推广助力，行业快速发展

装配式建筑具备施工效率高、环保节能、质量可控等优势，是建筑行业高质量转型的重要方向。2026年，在政策推广与市场需求的双重驱动下，装配式建筑行业将保持快速发展态势，带动相关配套材料需求增长。该领域主要包括预制构件、装配式建材、连接材料等细分赛道。
预制构件方面，随着装配式建筑开工量的持续增长，预制混凝土构件、预制钢结构构件的需求将快速提升。具备规模化生产能力、技术先进的预制构件企业将具备竞争优势。核心关注标的包括：远大住工（02163.HK），国内装配式建筑龙头企业，预制构件产能规模领先；精工钢构（600496.SH），专注于钢结构预制构件研发生产，在大型公共建筑、工业建筑领域具备较强的竞争力。
装配式配套材料方面，装配式建筑的快速发展将带动装配式专用胶黏剂、密封胶、保温一体化材料等配套材料的需求增长。这类材料对性能要求较高，具备技术优势的企业将脱颖而出。核心关注标的包括：硅宝科技（300019.SZ），国内有机硅密封胶龙头企业，装配式建筑专用密封胶产品竞争力强；北新建材（000786.SZ），装配式建筑配套的石膏板、保温材料等产品布局完善。

（四）辅助主线：传统建材龙头转型——估值修复机遇显现

虽然传统建材领域存量竞争加剧，但具备规模优势、成本优势、转型意愿强烈的龙头企业，通过向绿色化、智能化、高端化转型，有望实现业绩稳定增长与估值修复。这类企业在传统业务企稳的基础上，积极布局新材料领域，打开长期成长空间。核心关注标的包括：海螺水泥（600585.SH），国内水泥行业龙头企业，积极布局新能源、新材料领域，转型步伐加快；中国巨石（600176.SH），全球玻璃纤维龙头企业，高性能玻璃纤维产品占比持续提升，受益于新能源、高端制造等领域需求增长。

三、2026年投资策略与风险控制

吴老师团队强调，2026年建材建筑新材料行业虽然具备明确的投资主线与结构性机会，但也面临宏观经济波动、政策执行不及预期、原材料价格波动、技术研发失败等潜在风险。因此，需要制定科学的投资策略，同时通过严格的风险控制措施，确保投资安全与收益稳定。
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