私募基金老吴解读：数据产业重磅利好来袭，把握万亿赛道投资机遇与合作路径

数据基础设施是数据产业发展的“地基”，政策明确提出加快全国一体化算力网建设，推动多元算力资源并网池化，打造高性能算力体系。这一领域的受益企业主要包括算力硬件供应商、数据中心建设运营商以及网络传输设备企业。具体来看，可聚焦三大方向：一是算力硬件龙头，如中科曙光、浪潮信息等，这类企业在高端服务器、智算中心建设领域具备技术壁垒，深度参与东数西算等国家级项目，政策推动下订单量有望持续增长；二是光模块企业，如中际旭创等，数据传输需求的提升将带动高速率光模块的需求增长，这类企业全球市场份额领先，具备较强的竞争力；三是数据中心配套企业，如英维克等，其精密温控、液冷技术是数据中心高效运行的关键，随着数据中心建设规模的扩大，相关配套产品的需求将显著增加。