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成为一位成功的股票投资人,你必须做到下述三点:第一,获得炒股的基本知识;第二,制定切实可行的炒股计划;第三,严格按照这个计划实行~

吴老师:透过真实案例,学透投资组合动态调整,让收益稳步增长

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群:861573022 | 发布时间: 2025-08-06 | 4 次浏览 | 分享到:

吴老师:透过真实案例,学透投资组合动态调整,让收益稳步增长

理论需要结合实践才能真正内化,投资组合的动态调整亦是如此。你是否看过很多调整策略却不知如何在实际中运用?是否担心自己操作时会偏离正确方向?我是吴老师,一位在股海用实战检验调整策略的 “践行者”。今天,我愿以同行者的身份,通过真实案例带你感受投资组合动态调整的魅力,让你学会在实际操作中灵活运用调整策略。

懂案例的价值,做你的实战引路人

真实案例能让抽象的策略变得具体可感。很多散户掌握了调整的理论知识,却在实际操作中无从下手,就是因为缺乏对真实场景的认知。曾在基金公司和操盘团队的经历,让我积累了大量投资组合动态调整的实战案例,这些案例涵盖了不同市场阶段转换、不同个股变化情况,能让你清晰看到调整前的组合状态、调整的具体操作以及调整后的效果,从而更好地理解和运用调整策略。

我毕业于浙江大学,1996 年入市以来,将擒牛大法交易法、形态遗传和时间遗传理论融入到组合动态调整的实战中,形成了一套行之有效的操作体系。通过这些真实案例,我会带你剖析调整的逻辑、步骤和注意事项,让你在面对类似情况时能从容应对,让投资组合在你的手中始终保持最佳状态。

市场阶段转换调整案例解析

牛市转熊市的调整案例

2015 年牛市末期,我管理的一个投资组合中,进攻性资产(主要是成长股和周期股)占比 70%,防御性资产(主要是医药和消费股)占比 20%,现金占比 10%。随着市场出现牛市转熊市的信号,如指数突破前期高点后出现放量下跌、多数个股估值过高、市场情绪过度乐观等,我开始逐步调整组合。

首先,在第一个月将进攻性资产的比例从 70% 降至 50%,防御性资产从 20% 升至 40%,现金保持 10% 不变。卖出了部分涨幅过大、估值过高的成长股,买入了一些业绩稳定、估值合理的医药股。

第二个月,继续将进攻性资产比例从 50% 降至 30%,防御性资产从 40% 升至 60%,现金增加到 10%。进一步减持周期股,加仓消费必需品股。

经过两个月的调整,组合中进攻性资产占 30%,防御性资产占 60%,现金占 10%。后续熊市来临,大盘下跌了 40%,而该组合仅下跌了 15%,有效规避了大部分风险。

这个案例告诉我们,牛市转熊市时,及时降低进攻性资产比例、提高防御性资产比例能有效降低组合跌幅,且调整要循序渐进,给市场和自己留出观察时间。

震荡市转牛市的调整案例

2019 年初,市场处于震荡市末期,即将转向牛市。我管理的一个组合中,进攻性资产占 45%,防御性资产占 45%,现金占 10%。当时市场出现了震荡市转牛市的信号,如指数在低位形成双底形态、成交量逐步放大、政策面利好不断等,我开始着手调整组合。

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