半导体行业：复苏态势显著
在全球经济的大棋盘上，半导体行业一直是至关重要的一枚棋子，其一举一动都牵动着市场的神经。如今，半导体行业已步入复苏阶段，这一趋势在各类数据中清晰可见。
半导体行业协会（SIA）统计数据显示，2024 年第二季度全球半导体产业销售额累计达到 1499 亿美元，同比增长 18.3%，环比增长 6.5% 。2024 年每个月全球半导体市场都实现了同比增长，这一数据无疑是行业复苏的有力证明。从地区来看，美洲地区增长势头强劲，中国市场也表现出色，销售额实现了 21.6% 的同比增长，显示出强大的市场活力。
国际半导体产业协会（SEMI）发布的报告同样令人振奋，预计 2024 年全球半导体设备销售额将同比增长 3.4% 至 1090 亿美元，将超越 2022 年的 1074 亿美元，创下历史新高。同时，SEMI 预计 2025 年将呈现更为强劲的增长，预计将大幅增长 17% 至 1280 亿美元。这表明半导体行业的复苏不仅体现在销售数据上，还延伸到了设备投资领域，预示着行业未来的扩张和发展。
从 A 股半导体行业的中报业绩来看，总体上也出现了复苏态势。截至 8 月 11 日，共有 57 家半导体公司披露了 2024 年半年报，净利润合计 134.65 亿元，创近 4 年同期第二高，仅次于 2022 年；57 家公司净利润同比增长近 200%，增幅较上一年大幅上升。其中，北方华创、韦尔股份等公司表现突出，净利润分别高达 29.6 亿元、14.08 亿元。这些数据充分展示了半导体行业在当前市场环境下的强劲复苏能力。
半导体的复苏还得益于多个下游市场的增长。全球个人电脑（PC）市场蓄力增长，2024 年第二季度，台式机和笔记本的出货量达 6280 万台，同比增长 3.4%。笔记本（含移动工作站）的出货量达 5000 万台，同比增长 4%。台式机（含台式工作站）占整个 PC 市场总量的 20%，略微增长 1%，总出货量达到 1280 万台。随着向 Windows11 的过渡和 AI PC 的采用，推动更新周期在未来四个季度内加速。与此同时，全球智能手机市场连续三个季度增长，出货量同比增长 12%，达 2.88 亿台。三星以 18% 的市场份额，继续领跑全球。苹果以 16% 的市场份额，排名第二。小米紧跟苹果，占据 15% 的市场份额，大增三成，在前五大厂商中同比增长最快。vivo 以 9% 的市场份额，排名第四。传音以 9% 的市场份额跻身第五。这些消费电子领域的增长，为半导体行业提供了强大的市场需求支撑。
