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中航产融(600705):租赁稳健投资承压 业绩符合预期

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ:3429458334 | 发布时间: 2022-10-29 | 1148 次浏览 | 分享到:

核心关注重点:1)租赁业务表现依旧稳健。前三季度以租赁为主的营业收入同比+3%至78 亿元,其中Q3 单季同比+7%、环比+13%,业务持续稳健态势,带动Q3 总营业收入同比+3%。2)市场波动拖累投资收益。受权益市场震荡下行影响,Q3 投资收益同比-61%、环比-71%至4 亿元。

      租赁业务保持稳健,收入持续增长。前三季度公司以租赁为主的营业收入同比+3%至78 亿元(22H1 同比+1%),其中三季度单季度营业收入同比+7%、环比+13%至29 亿元,预计与租赁业务规模扩张、订单陆续交付等有关,看好公司凭借航空工业背景,持续深化融资租赁业务优势。

      金融板块业务整体承压,三季度利息收入改善。1)前三季度公司金融类业务收入同比-16%至52 亿元,整体承压。2)前三季度公司手续费及佣金收入同比-22%至30 亿元,其中Q3 同比-23%、环比-32%至8 亿元,预计与宏观经济扰动及严监管态势下信托转型压力犹存、交投疲软拖累证券经纪业务收入等有关。3)前三季度公司利息收入同比-8%至23 亿元,其中Q3 边际改善,同比+32%、环比+16%至8 亿元。

      投资收益承压,信用减值计提有所减少。1)前三季度公司实现投资收益(投资净收益+公允价值变动净损益)21 亿元,同比-4%。受资本市场波动影响,Q3 投资收益同比-61%、环比-71%至4 亿元,对季度盈利形成拖累。2)前三季度公司计提信用减值损失7 亿元,同比-9%,资产质量持续改善。

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