公司依托自产关键电解质六氟磷酸钠及核心技术储备具备一定的成本优势，有望为公司带来新的业绩增量。
持续拓宽电子化学品版图，打入台积电供应体系的示范带动作用明显。截至目前，公司拥有5 万吨/年电子级氢氟酸（含1 万吨/年半导体级）和2000 吨/年电子级硅烷产能，在建有3 万吨超净高纯电子级氢氟酸、年产3 万吨超净高纯湿电子化学品、100 吨高纯乙硅烷、100 吨高纯氟氮混合气、300 吨高纯四氟化硅等项目，产能预计于22 年下半年逐步释放。22 年5 月19 日，公司正式进入台积电合格供应商体系，并开始向台积电（南京）有限公司批量交付高纯电子化学品材料。由于进入下游供应商体系需要2-3 年时间，行业壁垒极高，公司示范带动作用明显。
盈利预测、估值与评级：由于公司主营产品六氟磷酸锂的原材料碳酸锂价格大幅上行，叠加公司库存的低价碳酸锂已用完，需按一定折扣的市场价进行采购，原材料成本上升，公司2022 年Q3 业绩同环比均下滑，且碳酸锂价格仍无下滑迹象，故我们下调公司2022-2024 年盈利预测，预计2022-2024 年公司归母净利润分别为21.60（下调16%）/28.16（下调21%）/36.32（下调21%）亿元。
