2022-09-26-时报财富资讯（星期一）

【资讯导读】

>海上风电招标创新高、相关零部件龙头有望率先受益
>欧盟拟推出5650亿欧元能源计划、相关公司受关注
>道氏技术：钠离子电池材料已有几十吨出货量
>岱勒新材：公司钨丝金刚石线规模供应的是30-32um

【今日头条】

>海上风电招标创新高、相关零部件龙头有望率先受益
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根据券商不完全统计，年初至今，我国海上风电招标规模已接近20GW，创历史新高，较2021年全年提升了6倍，装机需求明确；今年上半年，受沿海省市疫情反复以及原材料价格高企等因素限制，海上风电项目开工率较低。随着影响海上风电项目建设的不利因素减弱，下半年海风装机规模有望实现显著回升。
海风兴起加速风机大型化进程，零部件环节的大型化匹配能力或在技术、产能扩建等方面受到制约，龙头企业有望凭借领先的研发实力攻克技术难点，以及资源优势扩建大兆瓦产能，率先受益于行业红利。机构预计2022-25年我国新增海上风电年装机规模有望分别达到6GW、10GW、15GW、22GW，年均新增海风装机规模有望达到13GW，排除2021年抢装影响，2022-25年CAGR高达52%。海外方面，欧洲8国及欧盟宣布将加强能源安全和海上风电合作，计划在2030年将波罗的海地区海风装机量从2.8GW提高至19.6GW。欧洲海风规划装机量提升，叠加海外主机厂受供应链中断等因素影响导致成本攀升，盈利水平下滑严重，我国零部件龙头企业有望凭借领先的成本优势以及大兆瓦产品匹配能力，获得更多海外主机厂的订单，进一步提升行业地位。
壁垒高、能留存住利润的主轴轴承等核心环节，比如新强联（300850）-2.78%，以及价格持续承压下，成本管控能力强的平台型成长整机企业，比如运达股份（300772）-3.94%等公司有望受益。

【主编视角】

>A股持续下跌成交萎缩、华为鸿蒙主题事件刺激不断
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过去一周，A股持续下跌。上证指数周二冲至全周高点3114点，周五最低跌至3072点，全周跌1.2%。创业板指数周二最高涨至2397点，周五最低跌至2275点，全周跌2.6%。两市日均成交6529亿元，较前周减少1505亿元。北上资金全周净流出61.3亿元，前周净流出60.8亿元。行业板块看，煤炭、有色和石油石化涨幅居前，医美、医疗和传媒跌幅居前。
近期，华为鸿蒙主题刺激事件不断。一是华为新机Mate50首发销情火爆，缺货严重，华为紧急增产；二是据外媒报道，华为拟与其他被美国纳入“黑名单”的中国半导体公司展开合作，最快在年内将恢复芯片生产。目前，华为已派员协助合作伙伴融资、采购和经营，将优先生产通讯设备、自动驾驶芯片；三是第四届华为开发者大会（2022）将于10月21日在东莞松山湖举行，华为将在大会上带来智能家居、智慧办公、影音娱乐、智慧出行、运动健康五大场景下的创新体验，以及新的鸿蒙系统开发技术。总体看，华为鸿蒙题材将在未来一个月内保持较高热度，可逢低关注。