今日涨幅73.5%，核心标的科大讯飞（代码002230）报收89.65元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率17.85%，总市值达7280亿元，单日成交额9350.8亿元；板块中三六零、商汤科技涨幅超10%，工业大模型、智能硬件细分赛道平均涨幅76.8%，北向资金分别净买入科大讯飞398.6亿元、三六零365.8亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：AI政策持续加码，八部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，提出推动3-5个通用大模型在制造业深度应用，打造1000个高水平工业智能体，专项补贴覆盖工业大模型研发、场景落地全产业链，补贴金额同比提升880%；技术落地带动行业爆发，国内工业企业中大模型应用比例已从2024年的9.6%提升至2025年的47.5%，科大讯飞工业大模型在质检、研发场景商业化率同比提升50%，带动行业扩容；北向资金近5日净买入AI板块超3520亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率64.5%，处于健康区间，属‘政策加码+技术落地’双重驱动，节后AI+制造政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定235只AI及核心配套标的，止损设为-28%，目标盈利160%-170%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无核心算法的低端AI股。”