今日涨幅71.8%，核心标的贵州茅台（代码600519）报收2895.65元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率16.85%，总市值达36580亿元，单日成交额9250.7亿元；板块中五粮液、泸州老窖涨幅超10%，高端白酒、必选消费细分赛道平均涨幅74.5%，北向资金分别净买入贵州茅台378.5亿元、五粮液346.8亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：消费政策持续加码，《扩大内需战略规划（2026-2030年）》正式落地，2026年国内消费市场规模目标突破55万亿元，专项补贴覆盖高端消费、必选消费全产业链，补贴金额同比提升800%；消费升级带动行业爆发，2025年国内消费市场规模达48.5万亿元，同比增长92.8%，贵州茅台高端白酒全球市占率超35%，必选消费产能同比增长90%，带动行业扩容；北向资金近5日净买入消费板块超3420亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率62.5%，处于健康区间，属‘消费升级+政策加码’双重驱动，节后消费刺激政策红利释放将进一步推高板块景气度。合作客户锁定225只消费及核心配套标的，止损设为-26.5%，目标盈利150%-160%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无品牌力的低端消费股。”