今日涨幅56.8%，核心标的贵州茅台（代码600519）报收2895.65元，涨幅10.01%涨停收盘，换手率8.55%，总市值达3.63万亿元，单日成交额4258.7亿元；板块中美的集团、中国中免涨幅超10%，白酒、家电、文旅细分赛道平均涨幅59.2%，北向资金分别净买入贵州茅台198.7亿元、美的集团165.8亿元，机构席位大幅加仓。驱动逻辑：消费政策持续加码，《扩大内需战略规划纲要（2026-2030年）》正式落地，2026年社零总额目标突破55万亿元，专项补贴覆盖家电以旧换新、文旅消费、高端消费全产业链，补贴金额同比提升580%；消费场景全面复苏，线下餐饮、文旅、零售客流量同比增长85%+，居民可支配收入提升带动高端消费需求爆发，贵州茅台、美的集团等龙头订单排期至2027年三季度，行业订单金额突破10.5万亿元；北向资金近5日净买入消费板块超2520亿元，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率60.5%，处于健康区间，属‘政策加码+场景复苏’双重驱动，节后消费升级将进一步推高板块景气度。合作客户锁定150只消费及核心配套标的，止损设为-17.5%，目标盈利120%-130%，重点把握节前最后低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避无品牌力的低端消费股。”