2. 光伏板块（装机放量+价格企稳，涨停72只，主力净流入412亿元）

3. 半导体设备板块（补涨+需求爆发，涨停65只，主力净流入278亿元）

（三）今日重要财经资讯整理（来源：证券时报、新华网、东方财富网、新浪财经、财新网）

• 政策+科技资讯 证券时报报道，半导体国产替代政策持续加码，国内芯片自给率目标上调至65%，半导体设备采购额同比增长95%，政策补贴覆盖芯片制造、设备研发等核心领域，中芯国际、北方华创等龙头设备订单排期至2027年四季度，行业国产替代进程提速40%。吴老师解读：“政策加码+产能提速，进一步强化半导体板块确定性，合作客户已加仓中芯国际、北方华创等标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头，把握节前最后布局机会。”

• 能源+行业资讯 新华网报道，全球能源转型加速，国内光伏装机量目标突破1200GW，隆基绿能、通威股份组件订单同比增长92%+；光伏组件价格企稳回升，行业毛利率同比提升8.5个百分点；北向资金今日净买入光伏板块156亿元，其中隆基绿能获净买入68.2亿元。吴老师解读：“装机放量+价格回升+北向资金加仓，三重信号印证光伏机会，合作客户同步加仓，非合作客户需紧跟资金节奏，规避无组件优势的中小市值个股。”

• 资金+行业资讯 新浪财经报道，半导体龙头中芯国际、北方华创，光伏龙头隆基绿能、通威股份，半导体设备龙头中微公司登上龙虎榜，北向资金分别买入10.25亿元、6.78亿元、68.2亿元、52.6亿元、43.8亿元，机构席位合计买入25.3亿元，资金对双主线核心标的关注度持续升温，节后半导体产能与光伏装机放量将进一步放大板块红利。吴老师解读：“资金动向锁定核心标的，合作客户已布局相关标的，非合作客户可逢回调布局龙头，把握节后确定性收益。”

• 行业资讯 财新网报道，半导体设备板块受益于半导体产能扩张，中微公司刻蚀设备全球市场份额提升至18%，长电科技封装测试订单同比增长98%，国内企业全球市场份额提升至32%，行业景气度持续提升；光伏逆变器板块受益于分布式光伏爆发，阳光电源逆变器订单同比增长105%，行业渗透率提升至45%。吴老师解读：“半导体设备、光伏逆变器为双主线补涨机会，合作客户已小幅配置龙头，非合作客户可轻仓参与，切勿盲目追高。”

• 市场资讯 东方财富网报道，A股市场风格持续向政策受益+能源转型倾斜，投资者从“分散炒题材”转向“聚焦政策红利+产能/装机爆发+节后机会”板块，半导体、光伏板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习政策+产能/装机爆发选股策略，非合作客户切勿沉迷冷门题材炒作，避免被市场淘汰。”