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私募基金老吴：商社行业2026年度投资策略——消费复苏态势延续 把握景气及顺周期

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 87 次浏览 | 分享到:
吴老师团队预测，2026年国内免税市场规模有望突破2000亿元，同比增长25%以上；高端酒店行业平均入住率有望提升至75%以上，平均房价同比增长15%以上，行业盈利能力将大幅提升。

（二）情绪价值消费赛道：黄金珠宝+潮玩+现制茶饮，挖掘年轻消费群体需求潜力

情绪价值消费已成为当前消费市场的重要增长动力，2026年这一趋势将持续延续，黄金珠宝、潮玩、现制茶饮等细分赛道将保持高景气。从黄金珠宝赛道来看，2025年金银珠宝零售总额已实现高增，主要受益于金价高涨与情绪价值消费驱动，消费趋势呈现“悦己化、轻量化、个性化”特点，同时珠宝品牌出海成为新的增长方向。重点推荐具备强大品牌力、产品设计能力突出、渠道布局完善的黄金珠宝龙头企业，如周大福、老凤祥等，其能够通过产品创新与品牌升级，把握情绪价值消费红利，同时受益于品牌出海带来的增量需求。
从潮玩赛道来看，年轻消费群体对潮玩产品的需求持续增长，潮玩企业通过IP孵化与运营、产品创新，不断提升核心竞争力，行业市场规模持续扩大。重点推荐具备优质IP资源、IP运营能力强、渠道拓展能力突出的潮玩龙头企业，其能够通过IP变现与规模扩张，实现业绩高速增长。从现制茶饮赛道来看，行业已进入高质量发展阶段，消费者对茶饮品质、品牌、场景的要求不断提升，头部品牌凭借产品优势、品牌优势、供应链优势，市场份额持续提升。重点推荐具备品牌影响力强、产品创新能力突出、供应链整合能力强的现制茶饮龙头企业，其将充分受益于现制茶饮行业的持续增长。

（三）性价比消费赛道：平价餐饮+零食量贩+折扣零售，顺应消费理性化趋势

在消费理性化趋势下，性价比消费成为主流消费趋势之一，2026年平价餐饮、零食量贩、折扣零售等细分赛道将迎来快速发展期。从平价餐饮赛道来看，餐饮行业供给端进入理性增长阶段，性价比消费趋势凸显，具备标准化运营能力、客单价低、受众广的平价餐饮企业将持续抢占市场份额。重点推荐布局快餐、小吃等细分领域、连锁化率高、运营效率高的平价餐饮龙头企业，其能够通过规模效应降低成本，提升盈利能力。
从零食量贩赛道来看，零食量贩凭借“品类丰富、价格低廉、性价比高”的优势，快速崛起成为零售行业的新兴增长点，行业连锁化率持续提升，头部品牌加速渠道下沉，拓展县域市场。重点推荐具备供应链整合能力强、渠道拓展能力突出、品牌影响力强的零食量贩龙头企业，其将充分受益于零食量贩行业的高速增长。从折扣零售赛道来看，随着消费者对性价比的追求持续提升，折扣零售行业市场规模持续扩大，头部企业通过整合供应链、优化运营效率，为消费者提供高性价比的商品，市场份额持续提升。重点推荐具备供应链优势、运营效率高、渠道布局完善的折扣零售龙头企业，其将顺应消费理性化趋势，实现业绩稳步增长。
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