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私募基金老吴：2026年电新行业策略报告——新能源基本业务向上+国家战略安全资产赋能有望成为最强主线

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 1098 次浏览 | 分享到:

二、核心主线逻辑：新能源基本业务向上+国家战略安全资产赋能共振

吴老师团队认为，2026年电新行业的投资核心在于把握“新能源基本业务向上”与“国家战略安全资产赋能”的双重逻辑共振。新能源基本业务是行业发展的压舱石，确保行业具备稳定的增长动能；国家战略安全资产赋能是行业升级的加速器，提升行业资产估值与长期成长空间，二者共同构成行业最强投资主线。

（一）逻辑一：新能源基本业务向上——需求扩容+技术迭代驱动增长

新能源基本业务涵盖新能源发电（光伏、风电）、新能源汽车（整车、动力电池）、电力设备（电网设备、储能设备）三大核心领域，2026年将受益于需求扩容与技术迭代的双重驱动，实现量价齐升的高增长态势。
从需求端来看，国内新能源发电装机需求持续旺盛。随着“双碳”目标推进，国内能源结构转型加速，2026年国内光伏装机量预计突破120GW，同比增长35%；风电装机量预计突破60GW，同比增长30%，其中海上风电因资源优势与政策支持，装机量同比增长有望超50%。新能源汽车方面，国内消费市场持续回暖，叠加新能源汽车下乡、换购潮等因素，2026年国内新能源汽车销量预计突破1200万辆，同比增长25%，渗透率提升至35%；同时，海外出口持续发力，国内新能源汽车企业凭借性价比与技术优势，在欧洲、东南亚等市场份额持续提升。电力设备领域，随着新能源装机量增长与新型电力系统建设推进，电网升级改造、储能设备、柔性直流设备等需求同步增长，预计2026年市场规模同比增长40%以上。
从技术端来看，技术迭代推动行业效率提升与成本下降，进一步激活需求。光伏领域，TOPCon、HJT等高效电池技术渗透率持续提升，预计2026年高效电池渗透率超70%，电池转换效率突破26%，推动光伏度电成本进一步下降；风电领域，大型化风机技术持续突破，陆上风机单机容量迈向10MW+，海上风机单机容量突破15MW，提升风电项目投资回报率；新能源汽车领域，固态电池、钠离子电池等新技术逐步产业化，续航里程与安全性能显著提升，带动新能源汽车产品力升级；储能领域，液流电池、压缩空气储能等长时储能技术商业化进程加速，解决新能源电力消纳难题，推动储能行业规模化发展。技术迭代与需求扩容形成正向循环，驱动新能源基本业务持续向上增长。

（二）逻辑二：国家战略安全资产赋能——自主可控+稀缺性提升资产价值

在全球地缘政治冲突加剧、产业链供应链不确定性增加的背景下，国家战略安全成为重要的投资主线。电新行业作为能源安全、产业链安全的核心载体，具备自主可控能力、核心技术壁垒、稀缺资源禀赋的资产，将获得战略价值赋能，估值水平持续提升。
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