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私募基金老吴：基础化工行业2026年度投资策略——AI“智变”化工，双向赋能下的产业升级与投资机遇

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 8 次浏览 | 分享到:
投资机遇方面，吴老师团队建议重点关注三类标的：一是具备全流程数字化转型能力的综合化工龙头企业，这类企业资金实力雄厚，能够率先推进AI技术在研发、生产、供应链等全流程的应用，实现降本增效，盈利能力稳步提升；二是专注于AI化工研发设计的细分龙头企业，这类企业具备核心算法优势，能够为化工企业提供定制化的研发解决方案，成长潜力突出；三是AI智能控制系统提供商，这类企业受益于传统化工企业节能降碳改造需求，业绩增长确定性强。

（二）高端电子化学品赛道：AI芯片核心材料，高成长确定性强

电子化学品是AI芯片制造的核心原料，随着AI芯片算力提升与产量增长，对高端电子化学品的纯度、性能等要求持续提高，带动高端电子化学品需求激增。从细分领域来看，光刻胶是芯片制造的关键材料，国内高端光刻胶长期依赖进口，进口替代空间广阔；电子级双氧水、电子级氨水等电子湿化学品用于芯片的清洗、蚀刻等环节，需求随芯片产量增长稳步提升；半导体靶材用于芯片的薄膜沉积环节，是芯片制造的核心耗材，市场需求持续增长。
投资机遇方面，吴老师团队建议重点关注两类标的：一是突破高端电子化学品核心技术的国产替代龙头企业，这类企业凭借技术突破逐步实现进口替代，受益于国内芯片产业发展与自主可控政策，成长确定性强；二是为AI芯片制造提供全链条电子化学品解决方案的企业，这类企业能够满足芯片制造企业的一站式采购需求，客户粘性高，市场竞争力强。预计2026年国内高端电子化学品市场规模同比增长25%以上，相关龙头企业业绩增长弹性较大。

（三）绿色化工赛道：政策红利加持，低碳产品成增长引擎

在“双碳”政策持续深化与消费升级趋势的推动下，绿色化工产品需求持续增长，成为基础化工行业的重要增长引擎。从细分领域来看，生物基材料以可再生生物质为原料，具备低碳、环保等优势，广泛应用于包装、纺织、医疗等领域，预计2026年国内市场规模同比增长22%；可降解塑料能够有效解决白色污染问题，在政策强制推广与消费需求升级的双重驱动下，市场渗透率快速提升，预计2026年国内市场规模同比增长30%；节能降碳设备用于传统化工企业的节能改造，受益于政策推动，需求持续增长。
投资机遇方面，吴老师团队建议重点关注三类标的：一是生物基材料细分赛道龙头企业，这类企业具备核心技术优势，产品品类丰富，能够满足不同终端客户的需求，成长潜力突出；二是可降解塑料龙头企业，这类企业受益于政策强制推广与市场需求增长，产能利用率高，盈利能力稳步提升；三是节能降碳设备提供商，这类企业能够为传统化工企业提供定制化的节能降碳解决方案，业绩增长确定性强。
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