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关注11月海外边际修复及26年1月CES智能终端 吴老师股票投资拆解科技消费红利

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-21 | 20 次浏览 | 分享到:
行业意义二：汇率波动趋稳，企业盈利空间改善。汇率波动是影响国内智能终端企业出口盈利的重要因素，此前人民币汇率的波动给企业带来了较大的汇兑损失压力。11月以来，随着美联储加息周期临近收尾，美元指数持续走弱，人民币汇率逐步企稳并呈现小幅升值态势，为国内智能终端企业带来双重利好。一方面，汇率企稳降低了企业的汇兑风险，提升了出口业务的盈利稳定性；另一方面，人民币相对升值有助于企业降低海外采购成本，进一步优化盈利结构。吴老师强调：“对于出口占比超50%的智能终端企业而言，汇率企稳带来的盈利弹性显著，预计2025年四季度相关企业出口业务毛利率将提升1-2个百分点。”
行业意义三：海外渠道库存优化，补库存需求释放。此前受海外消费需求低迷影响，海外智能终端渠道商普遍采取去库存策略，库存水平处于历史低位。11月海外消费需求回暖后，渠道商补库存需求逐步释放，进一步拉动国内智能终端出口增长。数据显示，2025年11月海外智能终端渠道库存周转天数从10月的45天降至38天，库存水平回归合理区间，补库存需求预计将持续至2026年一季度，为国内智能终端企业带来持续的订单支撑。
### 二、核心拆解：26年1月CES智能终端的驱动逻辑，行业景气度风向标显现
吴老师强调，CES展会作为全球消费电子领域的顶级盛会，是智能终端行业技术趋势与产品创新的重要风向标。2026年1月CES展会将聚焦“AI赋能、形态创新、场景融合”三大核心主题，多款重磅智能终端新品的集中亮相，不仅将引领行业技术迭代方向，更将带动全产业链需求爆发，成为智能终端行业2026年高景气度的重要催化剂，背后蕴含“技术突破+需求升级+生态完善”的核心驱动逻辑。
驱动逻辑一：AI技术深度赋能，智能终端体验升级。AI技术的持续迭代是本次CES展会的核心亮点，预计多款搭载AI大模型的智能终端新品将集中亮相，涵盖智能手机、智能穿戴、智能家居等多个领域。例如，三星将推出搭载自研AI大模型的折叠屏手机，支持实时语音翻译、智能内容生成、个性化交互等功能；苹果将展示新一代智能手表，新增AI健康监测功能，能够实现精准的疾病预警与健康管理。吴老师分析道：“AI技术与智能终端的深度融合，将显著提升产品的用户体验，形成差异化竞争优势，推动智能终端从‘功能型’向‘智能型’转型，成为行业增长的核心驱动力。”
驱动逻辑二：形态创新持续突破，产品迭代加速。形态创新是智能终端行业吸引消费需求的重要手段，本次CES展会预计将出现多款形态创新的智能终端产品。在智能手机领域，折叠屏手机将迎来技术升级，内折、外折、滑卷等多种形态产品将集中亮相，同时柔性屏技术的优化将进一步降低产品重量与厚度，提升用户使用体验；在智能穿戴领域，AR眼镜将实现轻薄化、低功耗升级，有望逐步从B端场景向C端消费市场渗透；在智能家居领域，一体化智能中控设备将成为热点，实现家居设备的全场景联动与智能控制。产品形态的持续创新将加速行业迭代节奏，带动核心部件需求增长。
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