（二）落地节奏：“三步走” 实现生产力革命
马斯克在大会上明确了 “十年规划”，每一步都对应明确的产业影响：
重点落地汽车制造、物流仓储、半导体工厂等 “高危、重复、高精度” 场景，预计 2027 年 Optimus 量产达 100 万台，覆盖全球 5% 的工业岗位，直接推动制造业生产力提升 15%。
推出家用版 Optimus（成本 3 万美元以内），可完成清洁、烹饪、老人陪护等任务；同时在零售、医疗领域落地 “AI + 机器人” 服务体系，预计替代 10% 的服务业岗位，物质生产效率进入 “指数级增长期”。
当 AGI 具备 “通用问题解决能力”、机器人成本降至 1 万美元以下时，全球物质生产能力将满足人类基本需求，金钱的 “交换功能” 弱化，工作转向创意、科研等 “非物质生产领域”—— 这正是马斯克 “金钱失意义、工作成选项” 的核心依据。
二、产业重构：从 “技术突破” 到 “万亿市场” 的映射
马斯克的观点背后，是一场涉及 “AI、机器人、传感器、能源” 的全产业链革命，预计将催生 5 个万亿级赛道，具体影响可分为 “直接受益” 与 “间接重构” 两类：
（一）直接受益赛道：AI 与机器人的 “核心供应商”
这类赛道直接为 AGI、人形机器人提供硬件与软件支持，业绩兑现周期最短（2025-2027 年）：
多模态 AI 芯片
人形机器人需要 “实时处理视觉、触觉、听觉” 等多维度数据，传统 AI 芯片难以满足低延迟需求。英伟达最新发布的 Blackwell B2 芯片（专为机器人设计）支持 “多传感器数据融合”，算力达 1.2 EFLOPS，延迟仅 0.05 毫秒，2025 年 Q3 出货量已达 50 万颗，其中 30% 供应特斯拉。国内企业中，海光信息（688041）的深算三号芯片也实现突破，适配 Grok-2 模型，延迟控制在 0.1 毫秒以内，获特斯拉 Optimus 国内测试订单。
高精度传感器
机器人的 “感知能力” 依赖传感器，核心包括：①视觉传感器（3D 摄像头）：特斯拉 Optimus 采用索尼 IMX990 芯片，分辨率达 5000 万像素，支持夜间环境识别；②触觉传感器：德国博世的压电式传感器可感知 5 克以下的力，用于抓取易碎物品；③力矩传感器：日本电产的关节力矩传感器精度达 0.01 牛・米，确保运动安全。国内企业中，奥比中光（688322）的 3D 摄像头已进入 Optimus 供应链，2025 年营收同比增长 85%；柯力传感（603662）的力矩传感器通过特斯拉认证，预计 2026 年量产。
