合作模式：专属投研团队 + 定制化对冲组合 + 跨市场策略咨询；
核心服务：
提供《全球波动传导分析报告》，包含海外政策对 A 股的影响路径、不同情景下的收益测算；
定制 “大盘价值 + 对冲工具” 组合，如 “60% 大盘价值标的 + 30% 中盘成长标的 + 10% 原油 ETF”，匹配年化 8%-10% 收益目标；
对接机构专用交易通道，提供大宗交易折扣与流动性支持；
预期收益：稳健对冲型组合年化 6%-8%（最大回撤＜5%），积极配置型组合年化 10%-15%（最大回撤＜12%）；
收费方式：固定服务费（年化 0.5%）+ 超额分成（超额收益的 20%，门槛收益率 6%）；
案例：某保险资管 5 亿元资金，配置 “50% 长江电力 + 30% 顺络电子 + 15% 南方原油 LOF+5% 现金”，2025 年前 11 个月收益 4200 万元，年化收益 8.4%，最大回撤 2.3%。
合作模式：一对一投资顾问 + 线下调研 +“股票 + ETF” 联动配置；
基于资金使用计划（1-3 年）设计风格切换组合，优先选择流动性高、机构重仓的中大盘标的；
每季度组织上市公司调研（如走访中控技术、中际旭创），获取一手业绩数据；
提供 “核心 + 卫星” 配置策略：核心仓位（70%）配置大盘价值标的，卫星仓位（30%）布局中盘成长标的；
收费方式：管理费（年化 1.0%）+ 业绩分成（超额收益的 25%，门槛收益率 8%）；
适配案例：某高净值客户 800 万元，配置 “40% 贵州茅台 + 30% 顺络电子 + 20% 华夏上证 50ETF+10% 现金”，2025 年前 11 个月收益 72 万元，年化收益 9%，最大回撤 3.1%。
合作模式：线上服务平台 + 标准化组合 + 直播解读；
核心产品：
防御版（10 万起）：“60% 大盘价值标的 + 30% 宽基 ETF+10% 现金”，年费 0.6%，提供每日净值跟踪；
进取版（50 万起）：“50% 中盘成长标的 + 30% 行业 ETF+15% 对冲工具 + 5% 现金”，年费 1.2%，赠送《风格切换手册》；
服务亮点：
每周三晚直播：解读海外波动影响、风格切换信号，实时解答 “如何判断风格拐点”“对冲工具使用技巧” 等问题；
开设 “风格投资训练营”：讲解大小盘轮动规律、估值分位数应用等实战知识；
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2025-11-19
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