二、8 月 25 日新增热门板块与核心标的解析
（一）消费复苏板块：政策刺激 + 需求回暖
晚间消费刺激政策落地，直接打破消费板块此前 “估值修复遇阻” 的困境。从行业数据来看，2025 年 7 月国内社会消费品零售总额同比增长 8.2%，其中家电销售额同比增长 12%，汽车销售额同比增长 15%，消费需求已呈现 “温和复苏” 态势。政策发放 500 亿元消费券 + 补贴比例提升，将推动 2025 年下半年家电、汽车销量同比增长 20% 以上，相关企业业绩将显著改善。
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（二）工业母机板块：政策扶持 + 国产替代
晚间工业母机专项政策出台，为板块发展注入强心剂。从行业逻辑来看，国内制造业智能化升级加速，2025 年上半年高端数控机床需求同比增长 45%，但国内企业仅能满足 32% 的需求，高端市场长期被德国西门子、日本发那科垄断。政策推动下，高端数控系统、精密主轴等核心零部件国产化进程将加速，2025 年下半年工业母机行业订单量预计同比增长 80%。
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