结合 earlier 工信部半导体新政与尾盘北向资金流入，半导体设备板块将成为 8 月 25 日核心领涨板块。从行业逻辑来看，2025 年国内半导体设备国产化率目标提升至 60%，而当前国产化率仅 48%，仍有 12 个百分点提升空间。从企业订单来看，2025 年上半年国内半导体设备企业订单金额同比增长 85%，其中中微公司、北方华创等龙头企业订单金额均超 100 亿元，订单排期已至 2026 年，业绩增长确定性强。
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三、8 月 25 日明天大涨的股票终极推荐（18 只）及理由
结合尾盘利好、资金流向、板块轮动，民间股神吴老师为大家精选 18 只 8 月 25 日有望大涨的股票，涵盖之前重点推荐的标的及新增热门板块标的，具体名单及理由如下：
001337 四川黄金：黄金价格突破 2520 美元 / 盎司，公司新增矿山 9 月投产，2025 年全年业绩预期上调 35%，北向资金周末累计增持 2.5 亿元，技术面突破历史高点，上涨空间打开。
601083 锦江航运：中日航线运价周末累计上涨 12%，公司 2025 年上半年净利润同比增长 82%，船舶利用率达 98%（行业平均 85%），业绩弹性居行业前列，8 月 25 日有望高开高走。
000520 凤凰航运：国内基建投资加速，干散货运价指数（BDI）周末上涨 8%，公司运力提升 40%，2025 年上半年净利润同比增长 65%，估值仅 12 倍，具备 50% 估值修复空间。
301311 昆船智能：央行智能装备专项再贷款落地，公司订单金额达 68 亿元（同比增长 92%），新能源汽车行业订单占比 48%，2025 年上半年净利润同比增长 78%，业绩增速超行业平均。
寒武纪（688256）：工信部半导体新政加码，公司思元 590 芯片订单量同比增长 350%，2025 年上半年营收同比增长 42 倍，AI 算力需求爆发推动公司业绩进入高速增长期。
