2025 激活消费主引擎，中晶科技领航半导体投资新热潮

联动科技（301369.SZ）：专注于半导体后道封装测试专用设备领域，具备较为完善的产品线，主要包括半导体自动化测试系统、半导体激光打标设备、其他机电一体化设备等 。公司客户包括国内外知名的功率半导体 IDM 厂商以及封测领域龙头企业。随着半导体行业的复苏和发展，对后道封装测试设备的需求也将增加，联动科技有望受益。

雅克科技（002409.SZ）：主营业务涵盖电子材料、LNG 保温绝热板材、阻燃剂的研发、生产与销售 。在电子材料领域，公司是全球半导体前驱体主要供应商之一，客户包括长鑫、海力士、长存、中芯国际等 。全球 HBM 芯片需求火爆，公司业务有望受益于大客户海力士 HBM 产品的不断上量。此外，电子特气、硅微粉、LDS 设备等半导体相关业务也受益于行业景气修复，保持稳中有增的态势。

华生科技（605180.SH）：公司原本主营塑胶复合材料，后投资建设年产 5700 吨新能源超薄特种电容薄膜建设项目，切入新能源材料领域 。在新能源产业需求景气度持续提升的背景下，超薄型电容薄膜需求量快速增长，而国内超薄薄膜市场存在供给缺口，华生科技的新项目有望打造新的业绩增长点。

菲林格尔（603226.SH）：虽然主要业务在家具、木地板等领域，但在消费市场整体复苏的背景下，家居消费也有望受益。随着人们生活水平的提高，对家居品质和设计的要求也在提升，菲林格尔可以通过产品创新和品牌建设，在消费升级的浪潮中分得一杯羹。

东瑞股份（001201.SZ）：专注于生猪的养殖和销售，是农业养殖板块的重要企业。随着人们对肉类消费需求的稳定增长，以及生猪养殖行业的规模化、规范化发展，东瑞股份有望凭借其先进的养殖技术和管理经验，实现业绩的稳步增长。

神剑股份（002361.SZ）：业务涵盖化工新材料和高端装备制造两大板块。在化工新材料领域，公司生产的聚酯树脂等产品广泛应用于涂料、油墨等行业；在高端装备制造领域，公司涉及航空航天零部件制造等业务 。随着相关下游行业的发展，神剑股份有望迎来新的发展机遇。

天邦食品（002124.SZ）：主要从事生猪养殖、饲料生产、动物疫苗研发与销售等业务 。生猪养殖行业具有一定的周期性，但随着市场需求的稳定和公司产业布局的完善，天邦食品有望在行业周期中把握机遇，实现业绩的增长。

华设集团（603018.SH）：在工程设计、咨询等领域具有较强的实力，业务涵盖交通、建筑、市政等多个领域 。随着国家基础设施建设的持续推进，尤其是在交通强国战略的背景下，华设集团有望凭借其专业的技术和丰富的经验，获得更多的项目机会，推动业绩增长。