三大报早知道10月26日

上证早知道

【今日导读】
>电子烟纳入消费税征收范围、出口继续享受退税政策
>三菱电机上调工控产品价格、国内厂商有望加速成长
>山东推动新型储能参与电力市场、行业迎来快速发展
>大全能源签订硅料采购大合同、钒钛股份布局钒电池

【上证聚焦】
○电子烟纳入消费税征收范围、出口继续享受退税政策
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25日，财政部等三部门发布公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。电子烟实行从价定率的办法计算纳税，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。纳税人出口电子烟，适用出口退（免）税政策。消息公布后，港股思摩尔国际延续升势，收涨4.77%；美股雾芯科技在盘前交易中大涨12%。
业内专家表示，作为烟草产品，增加消费税是合理做法。电子烟企业将优胜劣汰，产能将进一步向头部企业集中。出口电子烟享受退税政策，意味着出口电子烟继续受到政策鼓励。银河证券认为，监管政策稳步推进，相关牌照陆续发放。电子烟对传统卷烟替代空间广阔，随着行业进入规范发展阶段，国内市场有望稳步扩张，且行业集中度提升背景下，头部企业将充分受益。
劲嘉股份（002191）-0.14%在新型烟草产业链上，从上游的原材料生产、设备制造，到中游的产品研发、生产，再到下游的品牌、贸易等环节，都已做较全的布局；
东风股份（601515）-2.40%以颗粒加热不燃烧（HNB）为主，从基材、调香、设备自主研发到品牌、烟支生产、销售等进行全产业链布局。

【上证精选】
○首架C919飞机将于今年12月交付东航，东航将通过“全面合作、全程参与、全力以赴”，切实承担起首家商业运营C919大型客机的重大政治责任。
○富国基金将以2亿元自购旗下权益类基金。据不完全统计，10月17日以来，近30家机构宣布自购，累计金额超过20亿元。
○年内收益第一的万家宏观择时多策略基金发布三季报，股票仓位提升逾2个百分点，迎驾贡酒、华阳股份成为新进前十大重仓股。
○2022年度长三角汽车电子芯片产品手册发布，复旦微电、灿瑞科技、士兰微、博通集成、国芯科技等上市公司均有产品入选。
○25日，北向资金净买入28.45亿元，终结连续6个交易日净卖出。隆基绿能、迈瑞医疗、泸州老窖分别获净买入5.37亿元、3.88亿元、2.95亿元。

【产业情报】
○三菱电机上调工控产品价格、国内厂商有望加速成长
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三菱电机宣布，将自2023年2月1日起对旗下工业机器人、工业电脑、控制器等工业用产品进行涨价，涨幅为10%-20%。涨价主因为主要材料成本持续维持在高位，加上物流费用上涨。另悉，深交所首批工业母机ETF已逐步完成建仓，将于10月26日正式上市。
据券商调研，9月份工业机器人订单有所回升，ABB、KUKA和雅马哈同比分别增长8%、10%、8%。9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，预计通用设备的周期拐点有望于明年一二季度启动。国金证券满在朋认为，在政策扶持、制造业转型升级基金投资加持下，功能部件产业链有望加速成熟。
汇川技术（300124）+3.40%的新能源汽车电驱总成、电控、电机、电源总成等产品与解决方案持续获得国内外一流客户的认可，市场地位进一步提升；
信捷电气（603416）+1.96%产品覆盖了感知层、控制层、驱动层、执行层，目前已在包装机械、数控机床等多个行业细分领域推出了行业解决方案。

○山东推动新型储能参与电力市场、行业迎来快速发展
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山东省能源局近日发布通知，提出有序推动分布式新能源参与市场费用分摊，支持新能源与配建储能联合体参与电力市场。另据北极星储能网不完全统计，本周共20多项储能项目EPC或储能系统设备采购开标，总开标规模超1.93GW/3.61MWh。
截至2021年底，中国已投运电化学储能累计装机为5140MW，按照各地区储能装机目标，到2025年，电化学储能安装量将增加10倍左右。民生证券认为，为保证电能供应质量，未来电力系统对储能的需求将日益提升。随着政策支持及产业链成本下降，装机规模有望快速增长。
智光电气（002169）-1.47%积极布局储能业务，产品包括高压级联储能系统等；
科华数据（002335）-0.05%新能源业务包括储能、光伏等可再生能源应用领域。

○智能网联汽车加速发展、汽车芯片领域迎来发展良机
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百度旗下的集度汽车近日宣布，汽车机器人ROBO-01首台验证样车已于近日正式下线，集度高阶智能驾驶研发已开启上海地区的城市域及高速域测试，进入多城场景泛化阶段。今年以来，新能源汽车国内国外销售增长态势良好，且智能化趋势明显。民生证券表示，在政策+技术+产业链变革的驱动下，2020年到2030年智能网联汽车市场空间有望达到2万亿元。
某头部自动驾驶芯片厂商表示，据其测算及调研，本土汽车用芯片（包括元器件）的覆盖率仅为10%，整车厂列入考察目录的芯片占所需芯片总品类的30%。这意味着，本土头部汽车芯片厂商具有巨大的增长空间。
国芯科技（688262）+2.39%前三季度预增155.78%至172.17%，因在汽车电子和云安全应用等重点领域积极开拓市场和客户；
聚辰股份（688123）-1.20%的汽车级EEPROM产品已广泛应用于车载摄像头、液晶显示、娱乐系统等外围部件，并逐步延伸至车身控制模块、底盘传动及微特电机、智能座舱、三电系统等核心部件。

【公告解读】
○大全能源签订逾千亿元硅料采购合同
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大全能源（688303）+1.94%子公司内蒙古大全与某客户签订采购框架合同，客户2023年-2028年预计共向公司及内蒙古大全采购43.2万吨太阳能级免洗硅料，预计采购金额约1308.96亿元。

○钒钛股份布局全钒液流电池
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钒钛股份（000629）+0.20%与国家电投集团西南能源研究院、大连融科储能集团签订协议，就共同加强全钒液流储能产业前沿关键技术应用，推动全钒液流电池储能应用的推广和商业模式创新等达成战略合作意向。

○翔丰华拟投建动力电池负极配套生产线
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翔丰华（300890）+0.04%拟与永安市石墨和石墨烯产业园管理委员会签署协议，建设年产2万吨新能源汽车用动力电池负极碳化生产线和年产4万吨人造石墨负极原料粉碎整形线及包覆线生产线，投资总额约1.5亿元。

○百川股份锂电池项目进入生产阶段
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百川股份（002455）+2.85%子公司海基新能源锂电池二期年产1Gwh锂离子电池生产线装置已完成安装调试工作，进入生产阶段。海基新能源二期项目顺利生产，可进一步扩大生产规模。

○海力风电拟投建装备制造出口基地
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海力风电（301155）+0.56%计划在洋浦经济开发区辖区内投建“年产200套海上高端装备制造出口基地项目”，项目总投资10亿元。

【财报快递】
○天喻信息前三季度业绩增长
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天喻信息（300205）-1.15%实现净利润8760.15万元，同比增长454.01%；其中单三季度实现净利润7530.92万元，同比增长770.80%。

【资金观潮】
○两机构席位买入君实生物
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25日，君实生物（688180）获两机构净买入3.54亿元，占当日成交额的24.2%。天风证券认为，君实生物产能持续扩充，上海临港生产基地今年5月获NMPA批准生产特瑞普利单抗，一期项目产能30000L，有助于降本增效。

【机构调研】
○新开源（300109）-2.24%表示，公司PVP产能现在约为1.3万吨，同时，焦作中站区正在建设2万吨NVP生产线，在建产能预计今年四季度进行设备安装，明年一季度试生产，二季度形成产能，预计明年产销不低于2.5万吨。目前国际、国内客户询单较多，公司也正在现生产厂址新建/扩建新的PVPP车间及新的203成品车间，预计分别于11月中旬及明年初投产。
○迪瑞医疗（300396）+4.55%表示，随着贴息政策的陆续推进，将为具有仪器产品多元化优势的医疗器械生产厂商带来新的采购需求。此次政策覆盖的方向和领域均较为全面，公司高通量的生化、免疫、整体化实验室等高端仪器产品具有较强的市场竞争力。目前，公司国内营销中心正积极与医疗机构展开对接。
○北京君正（300223）-3.79%表示，公司会在智能视频市场持续拓展，除了安防领域，新推出的C系列面向泛视频市场也在加大推广力度，后端的A系列产品也在推广。公司在LED驱动芯片领域有一些独特优势，模拟芯片产品线的收入这几年一直在增长，尤其今年车规市场的增长，推动了整个产品线同比和环比的收入增长。

中证快报

【今日导读】
○开局火爆、直播带货正创造万亿新市场
○腾讯发布生物支付专利、更安全更便捷
○中德携手、加强燃料电池汽车领域合作
 
【中证头条】 
开局火爆、直播带货正在创造万亿新市场
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据报道，自淘宝直播获悉，在10月24日“双11”预售启动当天20时-24时的4个小时里，淘宝直播产生了130个预售金额破千万元的直播间。10月24日晚，天猫“双11”预售开场后4个小时内，淘宝直播的腰部主播、新主播实现爆发增长，预售引导金额分别获得365%、684%的同比增长，同时，直播机构的预售引导金额也获得165%的同比增长。
点评：直播带货是当下最有效率的营销方式之一。直播已经发展成为电商行业的新产业，而且呈现出极强的爆发性，正在创造一个万亿的新市场。目前以红人新经济为基础开展的商业形式日渐丰富。未来，在数字经济的发展下，区块链技术的发展和元宇宙概念有望全面入局，为红人新经济生态带来全新发展机会。
星期六（002291）+0.13%通过强化媒体和社交平台，逐步打造“人、货、场”有机融合的场景化营销。旗下遥望网络通过签约/孵化网红达人和签约明星艺人基于抖音、快手、淘宝直播、小红书等平台进行短视频和直播电商服务。
梦洁股份（002397）+1.45%充分利用电商直播，与多家直播机构以及直播平台展开合作。
 
【中证聚焦】
腾讯发布生物支付专利、更安全更便捷
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据报道，企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请的“一种支付处理方法、装置、设备及介质”专利公布。企查查专利摘要显示，该方法包括：响应于生物支付任务，采集用户生物特征；若基于用户生物特征成功执行生物支付任务，则显示支付成功页面；在支付成功页面中显示用户的任务凭证及与目标业务相关的状态信息。采用本专利实施例能够提升生物支付的活跃度，匹配日益增长的生物支付需求。
点评：生物识别支付相较于普通的密码支付，拥有便捷性和安全性。不仅如此，生物识别支付支付由于具有非接触性与非侵扰性的特性，所以在健康程度和用户体验感上都将更高。此外，移动支付的市场和使用规模也在不断扩大。据中研产业研究院公布《2021-2025年中国第三方支付行业竞争分析及发展前景预测报告》显示，截至2021年6月底，使用互联网进行在线支付的用户达到8.72亿，另外有98%的用户把移动支付设置为支付首选，预计2022年中国第三方移动支付市场交易将达379万亿元。
远方信息（300306）-1.30%全资子公司维尔科技是国内领先的生物识别技术厂商，拥有指纹识别、指静脉识别等多项核心技术。
汉王科技（002362）-3.10%是我国生物识别龙头企业，指纹识别、人脸识别技术已经应用到公安、安全、海关、金融、军队、机场、边防口岸、安防等领域。
 
【要闻精选】
○国家发展改革委等6部门近日印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》，进一步加大制造业引资力度。
○国家知识产权局、工业和信息化部发布《关于知识产权助力专精特新中小企业创新发展若干措施的通知》。
○国务院发布《促进个体工商户发展条例》，鼓励、支持和引导个体经济健康发展。
○农业农村部印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》。
○财政部：1-9月累计，全国一般公共预算收入153151亿元，扣除留抵退税因素后增长4.1%，按自然口径计算下降6.6%。
○首架C919飞机将于12月交付东航。
○财政部等三部门：将电子烟纳入消费税征收范围，实行从价定率的办法计算纳税。
 
【产经透视】
中德携手、加强在氢能和燃料电池汽车领域合作
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据报道，近日中德在氢气和燃料电池汽车领域的研发合作项目大纲提交通道开放。中德电动汽车创新与支持中心（SGEC）结合并协调中德两国在电池和氢燃料电池技术方面的合作活动和项目，此项目由德国联邦数字和交通部（BMDV）和中国科技部共同合作展开。在SGEC框架内资助的项目的目的是支持电池驱动的车辆和配备氢燃料电池的车辆的市场提升。项目的重点是相互的交流经验，中德双方可以从中受益。
穗恒运Ａ（000531）-0.73%与德国FCPG公司签署了《恒运-FCPG氢燃料电池华南生产基地项目合作备忘录》，主要建设燃料电池电堆及系统生产基地、三电系统研发基地。
威孚高科（000581）+2.50%与德国博世在氢燃料电池业务的战略合作正稳步深入推进，双方拥有多个产品合作项目，进展顺利。
 
【公司动向】 
大全能源（688303）+1.94%与某客户签订采购框架合同，预计金额约1308.96亿元。
文灿股份（603348）+5.53%拟募资不超35亿元，用于新能源汽车零部件智能制造项目。
韶能股份（000601）+0.40%拟投资耒阳市灯盏窝抽水蓄能电站项目。远信工业（301053）-1.16%拟10亿元投建智能化工厂项目。
太阳能（000591）+0.85%新疆察布查尔全钒液流电池储能+市场化并网光伏发电项目成功列入新疆发改委新能源项目清单。
安奈儿（002875）-0.61%合资公司电子束接枝改性面料对痘病毒抑制率超99%。
 
【资金观潮】
○北向资金10月25日净买入28.45亿元。隆基绿能、迈瑞医疗、泸州老窖分别获净买入5.37亿元、3.88亿元、2.95亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为12.6亿元。
○君实生物-U（688180）+15.99%10月25日涨15.99%，成交额14.64亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入3406.51万元并卖出4729.84万元，2家机构净买入3.54亿元。

【资讯导读】
>飞轮储能被列入《“十四五”能源领域科技创新规划》重点任务榜单、相关公司受关注
>多个组织推动欧盟强制建筑安装太阳能　相关公司受关注
>智慧农业：公司整体毛利率大幅提升
>杰普特：TOPCon电池SE掺硼激光光源批量出货

【今日头条】
>飞轮储能被列入《“十四五”能源领域科技创新规划》重点任务榜单、相关公司受关注
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10月25日，国家能源局综合司发布关于建立《“十四五”能源领域科技创新规划》实施监测机制的通知。其中，重点任务提出，要建立能源领域科技创新项目库。《规划》任务榜单，按照“揭榜挂帅”、自愿申报的原则，广泛征集《规划》任务实施依托项目及能源领域其他相关重大科技创新项目，并建立集中攻关、示范试验实施监测项目库。其中，六项储能技术列入《“十四五”能源领域科技创新规划》重点任务榜单，在细分领域中占比最大。
储能技术任务中，飞轮储能等领域技术被重点提及。在第九条功率型/备用型储能技术装备与系统集成技术任务中，研发大功率飞轮材料以及高速轴承等关键技术，突破大功率飞轮与高惯性同步调相机集成关键技术，以及50MW级基于飞轮的高惯性同步调相机技术被列入集中攻关项目，推动10MW级超级电容器、高功率锂离子电池、兆瓦级飞轮储能系统设计与应用示范列入示范试验项目。
飞轮储能是利用旋转体高速旋转时的动能实现能量存储，具有充放电迅速、工作效率高、使用寿命长、储能密度高等优点，在电力系统快速负荷调节方面具有独特优势。在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》及《“十四五”新型储能发展实施方案》等顶层设计规划中均提出重点建设飞轮储能领域技术试点及示范项目。在政策推动下，多地已启动电网调峰调频飞轮储能项目，产业发展迎来提速，未来市场前景广阔。国盛证券预计，飞轮储能系统市场空间可达204亿元。
国机重装（601399）+0.97%公司飞轮储能产品技术趋于成熟，正逐步向大功率、大能量储能升级。公司飞轮储能产品的优势是可根据实际需求灵活选择容量，安全性高，绿色环保，使用寿命长（20年）。目前已有14台飞轮储能产品在运行，运行最长时间为3年。
苏交科（300284）+0.18%子公司拥有十余项飞轮储能相关专利技术，目前正在开发大容量飞轮电池系统，相关订单正在对接洽谈中。第二代飞轮储能电池已完成迭代设计，正在试产，预计年底可完成样机试验。

【投资聚焦】
>多个组织推动欧盟强制建筑安装太阳能、相关公司受关注
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据媒体报道，近日，包括欧洲太阳能发电联盟在内的18家组织组成的联盟发给欧盟能源部长和欧洲议会的一封信中，敦促欧盟成员国制定在所有新建筑、翻新建筑以及现有非户用建筑上安装太阳能的要求。为了降低对化石天然气的依赖，作为REPowerEU计划的一部分，今年早些时候，欧盟委员会提出了一项欧盟太阳能屋顶倡议。
信中援引欧洲联合研究中心的数据称，建筑太阳能光伏可以满足欧洲每年25%的电力需求，相当于德国和波兰的耗电量之和。目前，七个欧盟国家对翻新建筑有太阳能强制规定，九个国家对新建筑有太阳能强制安装规定。欧洲太阳能发电联盟表示，现在是让它成为欧盟规范的时候了。业内人士表示，欧洲立法的表率必将推动中国全面推进户用光伏，加之户用光伏完全实现平价上网的可能，一个新的爆发性市场即将到来。我国共选取676个县市进行整县推进分布式光伏试点，双碳目标对新建建筑光伏覆盖率提出要求，多项顶层政策大力推动屋顶光伏的发展。
清源股份（603628）+4.93%光伏屋顶支架系统已取得澳洲、德国、英国、意大利、美国等国家的产品认证，在欧洲和东南亚地区的市场开拓均取得了明显效果，去年在欧洲区域销售的光伏屋顶支架产品1618.53万元。
亚玛顿（002623）+3.38%为隆基股份“隆顶”、特斯拉光伏屋顶Solar Roof主要供应商，受益特斯拉逐步将太阳能屋顶业务扩展到欧洲。

【独家参考】
>智慧农业：公司整体毛利率大幅提升
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智慧农业（000816）+2.42%三季报显示，公司三季度单季归母净利润414.1万元，同比上升527.24%；毛利率13.08%，同比涨幅高达58.92。公司表示，年内受益于原材料价格回落、海运费持续下降以及汇率波动，叠加公司产品价格管理、成本管控和业务模式调整等措施，公司整体毛利率提升。同时，报告期内人民币对美元汇率持续走低也对出口业务构成利好，汇兑收益增加。毛利率提升和汇兑收益增加较大程度对冲了收入规模下降对利润的影响，公司1-9月盈利水平总体保持稳定。

>杰普特：TOPCon电池SE掺硼激光光源批量出货
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据杰普特（688025）+4.76%官微，继研制成功世界首台钙钛矿激光膜切机之后，杰普特利用自身激光光源研发优势在光伏行业再创佳绩。近日，杰普特实现TOPConSE激光一次硼扩的激光光源研发并完成交付，为光伏行业头部设备商客户提供高效的激光硼掺杂解决方案。杰普特新研激光器可实现近无损、高效率掺杂，能有效提高电池效率。未来，随着杰普特激光技术的持续发展，优异的激光方案将提升激光SE硼掺杂的渗透率，有望成为TOPCon高效产线标配工艺。
激光掺杂为晶硅电池片制程中的重要一环，在晶硅太阳能电池电极栅线与硅片接触部位区域进行高浓度硼掺杂，在电极以外区域进行低浓度浅掺杂，由此可以减少发射极表面载流子的俄歇复合，金属电极和发射极之间又能形成良好的欧姆接触，从而获得更高的短路电流、开路电压和填充因子，提高电池转化效率。

【财经要闻】
>人民银行党委、外汇局党组：加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展。
>国务院发布《促进个体工商户发展条例》，支持和引导个体经济健康发展。
>财政部：1-9月全国一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长4.1%。
>银保监会：中国资本市场具有长期投资价值、保持稳定运行的良好基础不会改变。
>证监会：扩大高水平制度型开放，拓宽境外上市融资渠道 加强与香港市场的务实合作，加快建设中国特色现代资本市。
>农业农村部印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》。

【公告淘金】
汉得信息（300170）+0.51%前三季度净利润同比增长21787.78%；
招商南油（601975）+2.02%第三季度净利同比增长864%；
天喻信息（300205）-1.15%第三季度净利同比增长771%；
通威股份（600438）+3.38%第三季度净利同比增长219%。
TCL中环（002129）+2.30%签订多晶硅购销合作长单框架协议。
钒钛股份（000629）+0.20%与国电投西南院、大连融科签订战略合作协议。
大全能源（688303）+1.94%与某客户签订采购框架合同，预计金额约1308.96亿元。
北方稀土（600111）+0.31%拟对所属磁性材料企业进行整合重组。
文灿股份（603348）+5.53%拟募资不超35亿元，用于新能源汽车零部件智能制造项目。
安奈儿（002875）-0.61%合资公司电子束接枝改性面料对痘病毒抑制率超99%。
翔丰华（300890）+0.04%拟投建新能源汽车动力电池负极配套生产线。

【热点数据】
>生物医药、电力设备等板块个股获养老金重点布局
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据统计，养老金二级市场上持续落子布局，三季度末共现身28股的前十大流通股东名单，其中新进8股，增持9股，合计持股量达3.44亿股，期末持股市值合计61.04亿元。按行业统计，养老金账户持股主要集中在医药生物、电力设备行业，分别有5股、4股上榜。
从期末持股市值看，养老金账户期末持股市值在1亿元以上的有15股，分别是紫金矿业（601899）-0.50%、东山精密（002384）+3.39%、蓝晓科技（300487）+0.26%等。持股比例方面，养老金账户持股比例最多的是长海股份（300196）+8.47%，占流通股比例5.76%。养老金持股比例居前的还有煜邦电力（688597）+1.08%、蓝晓科技（300487）+0.26%等，持股比例分别为3.96%、3.88%。

【龙虎榜看台】
>资金流入一体化压铸、TOPCON电池等板块
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周二，沪深两市探底回升。截至收盘，沪指跌0.04%报2976.28点，深成指跌0.51%报10639.82点，创业板指跌0.95%报2314.55点。两市共计成交8029亿元，较上个交易日缩量781亿元。盘面上，一体化压铸、TOPCON电池、工业母机、减速器等板块涨幅居前，贵金属、教育、医疗器械、CRO等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：竞业达（003005）+5.49%获买一主买，买入净额为2.07亿元；荣联科技（002642）+9.96%获主力做T，买入净额为9182.96万元；宝塔实业（000595）+9.99%获实力游资买入，买入净额为8588.27万元；嘉麟杰（002486）+9.94%获1家机构买入，买入净额为5168.44万元；三柏硕（001300）+10.00%获实力游资买入，买入净额为4656.18万元。