三大报早知道10月11日

上证早知道

【今日导读】
>煤炭上市公司业绩报喜、四季度景气有望继续扩张
>海大集团三季度业绩大增、饲料业毛利率改善可期
>库存较低叠加招标景气、钼精矿价格创近13年新高
>嘉元科技将向宁德时代供货、三机构买入大博医疗

【上证聚焦】
○沪指失守3000点整数位、机构等待“U型回升”
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10日，上证综指跌1.66%，报2974.15点，这是自5月10日重返3000点之后，首次失守该点位。沪深两市成交6280亿元，仍处于年内低位。
华夏基金认为，目前上证50、沪深300、中证500、中证1000和创业板指的市盈率分别位于近10年来29%、26%、11%、9%和26%的分位。低估值下，市场整体的下行空间正在收敛。指数仍在筑底阶段，转机的出现仍需要耐心等待。
中信建投陈果认为，近期A股成交量和换手率明显下滑，反映出出逃资金和抄底资金都已基本完成操作，市场底部特征正在被夯实。融资买入占比指标在9月底降至5.3%，为2014年以来最低，反映出杠杆资金仍未找到对后市看多的理由和做多的方向。股指期货由贴水转为升水，表明套保资金认为当前市场风险不大。综合判断，预计类似于5月初的“V型反转”难以再现，“U型回升”更有可能。

【上证精选】
○据上海钢联，10月10日电池级碳酸锂现货均价上涨0.25万元/吨，达到52万元/吨，再度刷新历史纪录。工业级碳酸锂、氢氧化锂等均有所上涨。
○上海市发布推进高端制造业发展的25条新举措，鼓励更多社会资本参与盘活存量产业用地，支持符合条件的园区开展基础设施领域REITs试点。
○据世界黄金协会，9月全球黄金ETF减持95吨，连续第5个月净流出。这也是2021年3月以来的最大月度流出量。
○英国央行推出新措施稳定金融市场，10日当天将购买100亿英镑的政府债券，此次购债计划预计于14日结束。
○北向资金10日净买入14.31亿元。牧原股份、山西汾酒、阳光电源分别获净买入3.33亿元、3.11亿元、2.98亿元。

【产业情报】
○煤炭上市公司业绩报喜、四季度景气有望继续扩张
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山西焦煤（000983）+1.74%发布业绩预告，前三季度净利润80.93亿至84.62亿元，同比增长155%-167%，因煤炭市场需求旺盛、价格上涨。其中第三季度净利润23.99亿至27.68亿元，同比增长95%-125%。无独有偶，盘江股份（600395）-1.18%前三季度净利润预增102%-142%，因煤炭产品销售价格上涨，且产能逐步释放。
10日，焦煤期货主力合约大涨5.34%，创近期新高。中信证券认为，由于进口减量等因素，国内煤炭市场依然是供给紧平衡的状态。展望四季度，看好动力煤旺季需求表现，季节性的因素、水电出力低位及稳增长政策的推动，都有助于需求的边际改善，煤炭景气有望继续扩张。上市公司全年业绩同比增速或在70%-80%，业绩确定性高。
煤炭行业其他公司中：
兖矿能源（600188）+1.28%旗下的兖煤澳洲产能规模较大，定价机制灵活，受益于海外煤炭需求大涨；
陕西煤业（601225）+1.54%主要产品原煤热值均在5000大卡以上，可采储量为82.1亿吨，在行业内排名第三。

○海大集团三季度业绩大增、饲料业毛利率改善可期
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海大集团（002311）+1.36%预计第三季度实现净利润10.9亿至13.9亿元，同比增长410.30%-550.56%。据此计算，三季度净利润预计环比增长52%-94%。因三季度生猪、禽终端价格谷底反弹，养殖利润可观；水产养殖因天气导致出塘推迟供应减少，终端价格和养殖利润也较为可观，养殖户养殖和投料的积极性开始逐渐恢复并拉动饲料需求增长。
中信建投证券王明琦认为，未来新季玉米上市将缓解供给压力，且原材料价格已较前期高点有一定回落。预计下半年饲料成本低于上半年，相关饲料业务毛利率或逐渐改善。
饲料行业其他公司中：
新 希 望（000876）+4.17%坚持“饲料-畜禽养殖-屠宰加工”的产业链布局，一体化优势显著；
天马科技（603668）-2.96%已成长为区域性特种水产饲料龙头企业，优势品种为鳗鲡饲料。

○库存较低叠加招标景气、钼精矿价格创近13年新高
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富宝资讯数据显示，10月10日，江西地区某矿山45%至50%品位的钼精矿出货价达到3010元/吨度，较国庆节前跳涨100元/吨度，继续刷新近13年的新高。由于钼精矿库存量较低，加上终端市场钢铁采购招标景气，近期国内钼市表现强势。
钼主要用于优特钢生产，下游应用领域集中在汽车、机械制造和电力。西南证券郑连声认为，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性。伴随国内制造业升级和绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。今年上半年钼行业供需缺口接近1万吨，未来3年缺口仍然存在，钼价有望开启一轮长周期上行。
金钼股份（601958）-4.60%前三季度业绩预增约119.71%至143.46%，因国内外钼市场价格持续向好，主要价格同比上涨；
洛阳钼业（603993）-4.45%具备钼矿采、选、冶炼、化工、加工和贸易一体化的全产业链条。

【公告解读】
○嘉元科技将向宁德时代供货高端锂电铜箔
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嘉元科技（688388）-5.43%与宁德时代签订《高端锂电铜箔采购合作意向备忘录》，后者预计2023年全年拟向公司采购4.5微米及5微米高端锂电铜箔不低于2万吨。

○中际旭创拟回购股份
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中际旭创（300308）-2.65%拟回购股份3亿至6亿元，回购股份价格不超过40元/股。

○欢乐家上调罐头产品价格
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欢乐家（300997）-3.33%对主要产品之橘子水果罐头系列产品进行出厂价格调整，上调幅度约为8%-11%不等，新价格执行于10月7日开始实施。

○中鼎股份空气悬挂系统产品获定点
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中鼎股份（000887）-3.78%旗下安徽安美科成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。项目生命周期为4年，总金额约为1.34亿元。

○华依科技收到奇瑞汽车项目定点
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华依科技（688071）-7.37%被奇瑞汽车选为某项目高精定位模块系统定点的开发供应商，具体产品供应时间、价格以及供应量以签订的供应协议及销售订单为准。

○石英股份拟投建半导体石英材料项目
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石英股份（603688）-1.08%拟投建“半导体石英材料系列项目（三期）”，总投资不超过32亿元。建设内容为6万吨高纯石英砂、15万吨半导体级高纯石英砂、5800吨半导体石英制品。

○双良节能签订还原炉设备买卖合同
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双良节能（600481）-0.19%控股子公司江苏双良新能源装备近日与新疆东部合盛硅业有限公司签订了《买卖合同》，标的为多对棒还原炉设备及其备品备件等，合同金额为4.29亿元。

○江山股份拟合作建设磷化工项目
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江山股份（600389）-1.89%拟与瓮福集团合作，在贵州省黔南州瓮安经济开发区精细化工园建设磷化工循环一体化产业链项目，项目总投资暂估220亿元。

【财报快递】
○均胜电子等前三季度业绩预增
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均胜电子（600699）-2.50%预增约534%至617%，因今年以来新业务订单获取保持强劲，尤其在新能源汽车领域增长较快，新业务订单占比已超过50%，预计未来新能源汽车领域产生的营业收入将超过50%。
祥鑫科技（002965）-2.30%预增188.87%至206.92%，因公司新能源动力电池箱体、新能源汽车精密冲压模具及金属件、储能及光伏逆变器精密冲压模具及金属结构件等业务稳步提升。
宁德时代（300750）-2.00%预增112.87%至132.22%，因随着国内外新能源行业快速发展，动力电池及储能产业的市场持续增长。
康冠科技（001308）+0.82%预增95.37%至98.55%，因主营业务智能交互平板业务量增加、智能电视大尺寸比例增加，产品结构持续优化，毛利率较上年同期上升。
恩捷股份（002812）-3.84%预增82.84%至85.12%，因湿法锂电池隔离膜的产量和销量持续稳定增长。
蓝天燃气（605368）+0.75%预增59.66%至72.96%，因天然气销售收入较去年同期有较大增长。

【资金观潮】
○三机构席位买入大博医疗
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10月10日，大博医疗（002901）+2.02%获3家机构席位合计买入2723.17万元。信达证券认为，大博医疗作为骨科领域的国产龙头企业，由于疫情和集采政策导致上半年内业绩下降，但长期看行业集中度有望进一步提高，有利于市场占有率的提升，挑战与机遇并存。

【机构调研】
○智光电气（002169）-5.81%表示，公司首创的级联型高压储能系统具备高安全性、高效率、高均衡性、高利用率等显著优点，将会成为市场主流的储能技术之一。公司在现有1.2GWh/年的储能产能交货能力的基础上，位于广州市南沙区的1.5GWh的储能系统集成产线项目（一期）已进入施工阶段，预计年底实现投产，远期产能总规划12GWh。目前主要是产能不足和电芯供应紧张。
○禾迈股份（688032）-2.12%表示，微逆产品未来有望成为户用光伏系统的主流产品。今年上半年以来，欧洲地区对微逆一拖二产品的需求加大，预计这种情况会延续至年底。但是公司微逆产品一拖四在全球销售量中占主要部分，在北美、拉美地区的销量占比较高，同时也保持较好的发展增速。目前原材料价格已有下降的趋势。
○均瑶健康（605388）-2.41%表示，公司在稳固常温乳酸菌市场地位的基础上，大力布局和拓展益生菌领域，打造第二增长曲线。新菌种首期应用化的产品包括抗幽门螺旋杆菌、解酒护肝的两只产品，取得了良好的市场反馈。今年下半年公司计划推出三款功能性产品，包括抗肥胖、皮下减脂、以及肠道健康等功能性产品。

【资讯导读】
>国内最大钠离子储能电池项目EPC总承包工程开标、钠电池产业化进程提速
>国内饲料市场再迎涨价潮、板块或有望逐步回暖
>中信特钢：风电用钢占公司能源用钢销量65%以上
>安井食品：在预制菜肴上采取“自产+并购+贴牌”全渠发力策略

【今日头条】
>国内最大钠离子储能电池项目EPC总承包工程开标、钠电池产业化进程提速
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据媒体报道，近日，中国能建安徽院中标三峡能源安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统EPC总承包工程。该项目是目前华东区域最大的电网侧电化学储能项目，也是目前国内最大的钠离子储能电池项目。项目预计2023年6月全部投运。
碳酸锂价格大幅上涨，钠电池凭成本优势获广泛关注。近两年技术进步显著，在储能、低端动力领域应用空间较大。券商报告认为，随着各方在纳电上的研发投入纳电研发进展快速，钠电池技术及材料逐步具备产业化的可能，同时钠离子行业标准制定在即，预计年底钠电池技术和材料体系有望基本定型，明年为钠电产业化元年，实现小批量出货，2024年实现大批量量产，规模有望达到30GWh，预计未来首先取代铅酸电池，并逐渐切入A00级电动车和储能领域。
华阳股份（600348）+0.22%全资孙公司山西华钠芯能科技1GWh钠离子电芯生产线正式投产运营。
美联新材（300586）-2.34%布局钠离子电池材料，与七彩化学合作钠电池普鲁士蓝白正极材料。

【投资聚焦】
>国内饲料市场再迎涨价潮、板块或有望逐步回暖
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据报道，近期豆粕、菜粕等饲料原料价格持续上涨。周一豆粕主力合约M2301盘中最高报价达4196元/吨，再创年内新高；菜粕主力合约RM2301也于节前创下3270元/吨的年内新高。在原料价格快速上涨带动下，10月又有多家饲料企业宣布涨价，其中浓缩料价格普遍上调了300-350元/吨。此外，进口鱼粉价格也迎来坚挺上涨，日前大连港鱼粉价格上调300元/吨，价格上调至13400-13500元/吨，创年内新高。
机构分析认为，受益于下游禽畜养殖盈利改善和养殖户补栏提升，饲料需求预计边际改善。此外，水产饲料仍有望受益于补塘等周期带动而维持高景气。综合来看，饲料板块有望逐步回暖。
海大集团（002311）+1.36%公司是拥有养殖全套产品和解决方案、技术研究储备丰厚的饲料龙头企业。
粤海饲料（001313）+0.68%公司深耕特种水产饲料领域，竞争优势明显，三季度是公司产品销售旺季，公司新建产能陆续投产。

【独家参考】
>中信特钢：风电用钢占公司能源用钢销量65%以上
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中信特钢（000708）+0.17%接受机构调研时表示，当前公司能源用钢贡献收益增长较快。从市场空间来说，未来高端设备的制造升级以及进口替代的提升将会带来巨大市场，高端特钢未来市场需求空间较大。从市场规划来看，公司目前正大力开发未来清洁能源市场，包括风能、太阳能、核电、氢能源市场等。目前，风电用钢占公司能源用钢销量的65%以上。
公司所生产的特殊钢材料主要应用于风电轴承、偏航变浆、风电法兰、主轴风电用钢球、风电钢板、风电塔基螺栓及风电齿轮箱中的关键零部件材料等，基本实现全覆盖，且在风电行业市场占有率领先。未来一段时期海上风电发展将呈现深水化特点，风电机组大型化和海上风电，包括漂浮式海洋风电产业预计会有较好的发展，这将提升风电材料在耐腐蚀、高强度、高韧性方面的性能要求，而这正是公司擅长的领域。海洋漂浮风电未来发展空间很大，产品用量也会很大，上述风电产品将是公司下一阶段重要发展品类之一。

>安井食品：在预制菜肴上采取“自产+并购+贴牌”全渠发力策略
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安井食品（603345）-2.30%接受机构调研时表示，随着我国预制菜行业的不断发展，市场规模在不断扩大，公司加速布局预制菜，正是看中了行业的发展前景和当前有利的市场竞争格局。预制菜行业决胜的关键点在于渠道建设与新品推广。渠道力不仅是全国性的地域覆盖，也是线上线下、餐饮零售渠道模式全覆盖；产品力则是公司选品、策划、定价、推广的综合能力。
公司是速冻食品行业中最早着手布局预制菜品类的一批企业，也是第一个把预制菜（菜肴制品）单独列入财务报表的上市企业（自2018年起）。总的来说，公司在预制菜肴上采取的是“自产+并购+贴牌”全渠发力的策略。以公司自有品牌和创新模式探索预制菜肴领域，通过成立“安井小厨”事业部聚焦B端调理菜肴类产品的自研与自产；继续以轻资产运作模式整合上游中小食材厂家，为全资子公司“冻品先生”贴牌生产主要面向C端消费者的菜品；通过收购新宏业、新柳伍，快速布局上游原料淡水鱼糜产业及速冻调味小龙虾菜肴制品。

【财经要闻】
>工信部启动首批产业链供应链生态体系建设试点工作。
>中国信登：9月全行业新增完成初始登记信托产品同比上升11.59%。
>我国最大超深油田生产油气突破千万吨。
>乘联会：预估9月新能源乘用车厂商批发销量66.4万辆，同比增长约90%。
>上海将在金山等重点区域推动建设无人机试验区和机场等设施，逐步开放无人机海岛运输。
>贵州设定白酒发展目标，四季度增加值增长15%以上。

【公告淘金】
泰和科技（300801）+1.00%预计前三季度净利润3.1亿元-3.5亿元，同比增长161.64%-195.40%；
佳禾智能（300793）+1.08%预计前三季度净利润1.4亿元-1.6亿元，同比增长72.7%-97.37%；
海大集团（002311）+1.36%预计第三季度净利润同比增长410%-550%。
金禾实业（002597）-2.53%拟99亿元投建生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目。
嘉元科技（688388）-5.43%拟130亿投建年产26GW高效太阳能电池片项目。
韦尔股份（603501）-6.54%拟以3亿元-6亿元回购公司股份。
安科生物（300009）-1.66%重组人生长激素-Fc融合蛋白注射液获得药品注册申请受理。
江山股份（600389）-1.89%拟合作建设磷化工循环一体化产业链项目，总投资暂估220亿。
欢乐家（300997）-3.33%对橘子水果罐头系列产品价格上调约8%-11%不等。

【热点数据】
>6只石油板块绩优股当前股价较年内高点回调幅度超过30%
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周一，受假期OPEC+减产落地，国际原油价格暴涨等利好消息刺激，石油板块个股全线收高，8只石油概念股涨超5%。油价持续高位下，石油行业上市公司上半年业绩靓丽，中曼石油（603619）+8.02%、国际实业（000159）+0.51%、新潮能源（600777）+6.00%等9家行业公司业绩同比呈现翻倍增长。值得关注的是，多只上半年业绩绩优的概念股股价目前处于阶段底部位置。最新股价较年内高点来看，已经有不小的回调幅度，德石股份（301158）+3.08%、潜能恒信（300191）+2.41%、准油股份（002207）+10.00%等6只绩优股当前股价较年内高点回调幅度超过30%。

【龙虎榜看台】
>资金流入养鸡、油气等板块
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周一，沪深两市高开低走。截至收盘，沪指跌跌1.66%报2974.15点，深成指跌2.38%报10522.12点，创业板指跌2.30%报2236.24点。两市共计成交6280亿元，较上个交易日放量671亿元。盘面上，养鸡、油气、煤炭、贵金属等板块涨幅居前，芯片、旅游、白酒、减速器等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：长川科技（300604）-19.99%获实力游资买入，买入净额为1.46亿元；山东章鼓（002598）+10.00%获买一主买，买入净额为6827.31万元；新华联（000620）-10.00%获普通席位买入，买入净额为6756.92万元；四川九洲（000801）+9.97%获买一主买，买入净额为5948.13万元；竞业达（003005）+10.00%获实力游资买入，买入净额为3556.42万元。

中证快报

【今日导读】
○多边合作、数字货币桥完成首期真实交易
○三代半导体功率模块研发成功、高效低耗
○算力先进 天河新一代超算系统启动运行

【中证头条】
多边合作、数字货币桥完成首期真实交易试点测试
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据报道，国际清算银行（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和中国人民银行数字货币研究所联合宣布，近日，多边央行数字货币桥（m-CBDC Bridge）平台完成了基于四个国家或地区央行数字货币的首次真实交易试点测试，来自四地的20家商业银行基于货币桥平台为客户完成逾160笔以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。
点评：数字货币不仅是法定货币与广阔消费场景的整合，也是与商品供应链的数字化、物流配送、信息安全等整个社会体系数字化基础设施的全面整合。数字货币是对社会数字化水平的点石成金，自身也需要根植于社会数字化水平的全面提升进程。而数字化水平，对于提升我国的国际竞争力至关重要。
京北方（002987）+3.83%已经形成了完整的解决方案，拥有数字人民币统一接入和结算系统以及数字人民币智能合约平台。
新 大 陆（000997）-1.07%全系列智能支付设备均已支持数字人民币支付。

【中证聚焦】
第三代半导体功率模块研发成功、高效低耗
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据报道，东风公司旗下智新半导体已成功研制出基于第3代半导体碳化硅的功率模块，能实现更低损耗、更高效率，承受更高温度、更高电压。搭载到整车上后，能进一步提升车辆续航里程，减少整车成本。智新半导体已投产的IGBT模块，能够满足车规级产品的高可靠性要求，比同类进口产品至少便宜10%以上。
点评：机构预测，在未来5-10年间，碳化硅器件的应用增长点会陆续涌现，包括新能源汽车、储能、光伏风能发电、5G通信等领域。“双碳”战略正开启新能源转换的黄金时代，其中电能转换推动需要功率器件，碳化硅器件在其中优势尽显。
晶盛机电（300316）-2.54%已成功生长出行业领先的8英寸碳化硅晶体，并建设了6英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线。
楚江新材（002171）-2.79%研制开发的高纯碳粉、高纯碳化硅专用高纯热场、高纯石墨、碳化硅涂层、碳化钽涂层性能指标达到国际领先水平，可为碳化硅单晶生产企业提供高纯原料及耗材的配套。

【要闻精选】
○据了解，目前全国已有多个城市陆续下调了首套个人住房公积金贷款利率。
○央行征信管理局：将进一步建设完善覆盖全社会的征信体系。
○市场监管总局：我国市场主体十年净增超1亿户，总量实现历史性突破。
○知名苹果爆料人：AirPods和Mac配件或将在2024年前转为USB-C接口。

【产经透视】
算力先进、“天河”新一代超算系统启动运行
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据报道，国家超级计算长沙中心“天河”新一代超级计算机系统运行启动仪式举行，这意味着国家超算长沙中心主机系统升级基本完成。国家超算长沙中心主机系统升级项目采用国防科技大学“天河”新一代超级计算机技术，双精度浮点峰值计算性能达200P Flops，算力水平国际先进、国内领先。
◆据介绍，国家超算长沙中心是由科技部批准建立的全国第三家、中西部第一家国家超算中心，自2014年运营以来，累计为40个领域2000余家用户提供16亿核时的高性能计算、大数据和人工智能等服务。A股相关概念股主要有中国长城（000066）-5.04%、天通股份（600330）-2.74%等。

【公司动向】
江山股份（600389）-1.89%拟合作建设磷化工循环一体化产业链项目，总投资暂估220亿。
金禾实业（002597）-2.53%拟99亿元投建生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目。
运达股份（300772）0.00%拟3.07亿元投建50MW风电项目和12.2亿元投建海上风电并网适应性检测中心项目。
石英股份（603688）-1.08%拟不超32亿元投建半导体石英材料系列项目（三期）。
天成自控（603085）-3.12%拟5亿元建设新能源汽车座椅智能化生产基地。
国际医学（000516）+0.75%下属医院获准开展常规体外受精-胚胎移植及卵胞浆内单精子显微注射技术。
湖北能源（000883）-0.46%子公司拟不超93.1亿元投建抽水蓄能电站项目。
中国能建（601868）-0.89%中标三峡能源安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统EPC总承包工程。该项目是目前华东区域最大的电网侧化学储能项目，也是目前国内最大的钠离子储能电池项目。
雄韬股份（002733）+1.21%签订1.45亿元储能系统设备供货合同。
嘉元科技（688388）-5.43%与宁德时代新能源科技股份有限公司签订《高端锂电铜箔采购合作意向备忘录》。
埃夫特-U（688165）-4.26%下属孙公司收到2.54亿采购订单。
欢乐家（300997）-3.33%对橘子水果罐头系列产品价格上调约8%-11%不等。
韦尔股份（603501）-6.54%拟以3亿元-6亿元回购公司股份。
中际旭创（300308）-2.65%拟以3亿元-6亿元回购股份。
宁德时代（300750）-2.00%前三季度净利同比预增112.87%-132.22%。
金钼股份（601958）-4.60%预计前三季度净利同比增119.71%至143.46%。
海大集团（002311）+1.36%预计第三季度净利润同比增长410.30%-550.56%。
泰坦股份（003036）-3.29%预计前三季度净利润同比增长123.33%-165.76%。
天赐材料（002709）-5.58%预计前三季度净利润同比增长174.19%-187.06%。
盘江股份（600395）-1.18%预计前三季度净利润同比增加102.30%到142.26%。
山东海化（000822）-2.55%预计前三季度净利润同比增长103.95%-120.11%。
美联新材（300586）-2.34%预计前三季度净利同比增1,354%-1,607%。
双环科技（000707）-2.47%前三季度净利预增475%-530%。
山西焦煤（000983）+1.74%预计前三季度净利同比增155%-167%。
海德股份（000567）+1.40%预计前三季度净利同比增130.76% -137.25%。
均胜电子（600699）-2.50%预计前三季度净利润同比增长约534%-617%。

【资金观潮】
○北向资金10月10日净买入14.31亿元。牧原股份、山西汾酒、阳光电源分别获净买入3.33亿元、3.11亿元、2.98亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为5.41亿元。
○千禾味业（603027）+10.01%10月10日涨停，成交额9.26亿元.盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入2419.84万元并卖出3140.36万元，三机构净卖出1.54亿元。
○北方华创（002371）-10.00%10月10日跌停。龙虎榜数据显示，深股通卖出1.7亿元并买入4647万元，四机构合计买入1.92亿元，三机构合计卖出9826万元。