三大报早知道12月30日

上证早知道

【今日导读】
>沪市公司年报日程出炉、部分高增长公司披露靠前
>首批央企新能源REITs获受理、海风发展空间可期
>南都电源拟投储能项目、天地在线签营销合作协议
>清溢光电全年业绩预增、两机构席位买入山河药辅

【上证聚焦】
○沪市公司年报日程出炉、部分高增长公司披露靠前
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上交所上市公司2022年年报预约披露时间出炉，和邦生物、康缘药业、东宏股份拔得头筹，将于2023年2月21日率先披露。
其中，康缘药业（600557）+7.60%因生产防疫药品受到市场关注。公司近日公告称，散寒化湿颗粒是依据第六版至第九版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》中的“寒湿疫方”研制的3.2类中药新药，今年10月获得药品注册证书，是公司的独家品种。
还有部分预约披露较早的公司，今年前三季度业绩已实现同比高增长。
盛美上海（688082）+1.16%预约2月25日披露，前三季度净利润4.81亿元，同比增长403.62%，公司半导体清洗设备品类持续扩展，客户验证不断导入。
梅花生物（600873）-0.10%预约3月7日披露，前三季度净利润34.44亿元，同比增长159.49%，机构看好饲料豆粕减量替代政策背景下，公司氨基酸产品需求强劲。

【上证精选】
○2023年1月1日起，我国将对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率，涉及抗癌药原料、婴幼儿食品、钾肥、部分木材和纸制品、铌酸锂等。
○银保监会发布《汽车金融公司管理办法（征求意见稿）》，拟允许其设立境外子公司，提供民族品牌汽车海外市场发展所需的金融服务，支持我国汽车产业“走出去”。
○工业和信息化部表示，已组织北京、河北、江苏、深圳等地生产企业加大指压式脉搏血氧仪的生产供应，日产量从11月初的11.5万部提升到超过25万部。
○全球最大的混合式抽水蓄能项目——雅砻江两河口混合式抽水蓄能项目29日开工建设，建成后将促进大规模新能源消纳和保障电网安全稳定运行。
○北向资金29日净卖出11.1亿元。中国中免获净买入2.69亿元，天赐材料、阳光电源净买入额均超1.5亿元。

【产业情报】
○首批央企新能源REITs获受理、海风发展空间可期
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29日，上交所官网显示，中信建投国家电投新能源REIT已获得受理，这个是证监会与上交所受理的全国首批新能源公募REITs项目。该项目的底层资产为位于江苏省盐城市的滨海北H1、H2海上风电和配套运维驿站项目，合计装机规模500MW。
业内人士表示，我国海上风电装机已跃居世界第一，海风相较于陆风的风力更强，海上风电项目的发电利用小时数也更高，海上风电资产单体项目投资规模大，对运营管理水平要求也高。发行新能源公募REITs有助于能源企业盘活存量优质资产，提升重资产流动性，回收资金用于投资更多新能源项目建设，从而推动新能源基础设施建设规模化发展，加速能源结构绿色转型。预计未来公募REITs市场还会迎来更多的新能源资产，市场发展空间值得期待。
节能风电（601016）-2.07%是国内资本市场极少数以风电运营为主业的上市公司；
电气风电（688660）-1.15%经营业务涉及风场智能运维、风资源评估、风电场资产智能管理等。

【公告解读】
○南都电源拟投建智慧储能项目
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南都电源（300068）-3.80%子公司浙江南都能源科技与南都国际控股拟在江苏省扬州市合资设立项目公司，投资兴建“年产10GWh智慧储能系统建设项目”，项目投资预计合计20亿元。

○天地在线与众信旅游签署战略协议
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天地在线（002995）-9.48%与众信旅游签署战略协议，将就虚拟空间的品牌塑造和衍生数字品牌资产商业化运营服务展开全面合作，天地在线将提供虚拟空间、虚拟产品、虚拟服务等多元化营销玩法的制作、创策、执行全链路服务。

○双环传动等公司拟回购股份
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双环传动（002472）+1.16%拟回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过35元/股。
星宇股份（601799）+0.60%拟回购股份6000万至1.2亿元，回购价格不超过150元/股。

○珠城科技收到某新能源汽车品牌定点
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C珠城（301280）-1.53%于近日收到客户通知，将承接国内某知名新能源汽车品牌企业某车型项目低压线束的开发及生产。

○六国化工拟定增用于电池级精制磷酸项目
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六国化工（600470）-1.32%拟定增募资不超过8亿元，用于投资建设28万吨/年电池级精制磷酸项目。

○高凌信息签署产品销售大单
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高凌信息（688175）+1.06%日前与某客户签订了产品销售合同，合同金额1.23亿元(含税)，超过公司最近一个会计年度经审计营业成本的50%。

○中国巨石拟投建高性能玻纤产线
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中国巨石（600176）+1.12%子公司巨石集团拟新设立子公司巨石集团淮安有限公司，并建设零碳智能制造基地年产40万吨高性能玻璃纤维生产线项目，同时拟建设200MW风力发电配套工程项目，总投资合计56.58亿元。

○外高桥拟定增募资用于多个地块项目
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外高桥（600648）-1.57%拟定增募资不超过35亿元，投向新发展H2地块新建项目、新发展H4-15地块新建项目、D1C-108#-116#通用厂房项目、森兰国际社区商业A4-2建设项目、补充流动资金。

【财报快递】
○清溢光电等公司全年业绩预增
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清溢光电（688138）+0.05%预计实现净利润9000万至1亿元，同比增长102.13%-124.59%，因子公司合肥清溢光电有限公司产能释放，产销规模迅速增长。
聚和材料（688503）+0.21%预计实现净利润3.7亿至3.9亿元，同比增长49.93%-58.04%，因2022年度光伏行业持续保持高景气度，银浆市场需求旺盛，公司产品竞争力不断提升，龙头效应显著。
贵州茅台（600519）-0.81%预计实现营业总收入1272亿元左右，同比增长16.20%左右；预计实现净利润626亿元左右，同比增长19.33%左右。

【资金观潮】
○两机构席位买入山河药辅
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29日，山河药辅（300452）+20.01%获两家机构席位合计买入1636万元，占全天成交总额的4.95%。
首创证券认为，药用辅料行业进入进口替代加速阶段，随着集采的推进，制药企业主观上有降低成本的意愿，更加重视国产优质优价辅料的使用，从而给国产优质辅料带来了更多替换进口的机会，将已通过一致性评价的品种中的进口辅料逐步更换为国产辅料，以山河药辅为代表的国产药用辅料龙头迎来发展良机。

【机构调研】
○传音控股（688036）+1.18%表示，以非洲为代表的新兴市场处于功能机向智能机转换的大趋势之下，智能机市场潜力较大。另一方面，传音还在持续“走出非洲”，除了南亚国家外还在不断地开拓新市场。此外，基于在新兴市场积累的领先优势，公司积极实施多元化战略布局，在开展手机业务的同时拓展了数码配件、家用电器等业务以及提供移动互联网产品及服务。
○金橙子（688291）-0.61%表示，前些年激光微加工的主要应用在雕刻或者打标这类简单的场景上，近两年随着国家大力发展高端制造业，重点支持发展半导体、光伏和新能源这类高端产业，同时随着超快激光器技术的发展，让激光微加工逐渐应用到了这些高端产业上。激光微加工的应用领域非常广泛，未来的市场规模会非常巨大。
○安达维尔（300719）+2.11%表示，飞机部件的维修主要受飞机飞行次数、部件使用寿命等因素的影响。随着疫情缓解，各大航空公司会逐步释放维修需求，同时，随着机队数量及航班数量的增加，维修的需求也会相应的增长。在民航的第三方维修厂家中，公司已做到行业前列，但仍有很大的成长空间。公司也在积极拓展自己的维修能力、开拓新的市场。

【资讯导读】
>二手车交易新规下月起实行、行业迎规范发展
>即时配送领域重磅政策望落地、行业发展迎来机遇
>国星光电：公司血氧检测传感器可实现高精度血氧饱和度监测
>金智科技：推出光储充一体化能源互联网综合服务系统

【今日头条】
>二手车交易新规下月起实行、行业迎规范发展
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根据商务部等17部门今年7月发布的《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》，2023年1月1日起，对自然人出售持有期限少于一年二手车达3辆及以上，不予办理交易登记。这意味着，二手车经营将走向正规化、公司化，而个人二手车贩将难以为继。
目前我国二手车的交易方式依然是以经纪模式为主，在经纪模式下，我国二手车经营主体普遍存在规模小、无法保证售后服务和消费者合法权益，二手车行业也出现了诸多乱象。业内人士表示，随着新政的实施，未来二手车交易将像新车一样，实行经销模式。新政策抬高了二手车市场的交易和准入门槛，使二手车交易更规范，同时也为消费者购买二手汽车提供了更多保障。二手车交易增值税由2%下调至0.5%，为广大车商减负。《通知》明确表示，支持二手车流通规模化发展，各地区严格落实全面取消二手车限迁政策，促进二手车自由流通和企业跨区域经营。另据中国汽车流通协会数据，今年前11月，二手车累计交易量1461.15万辆，同比下降8.49%。2021年中国二手车交易量达到1759万辆，交易额达到1.13万亿元。目前中国二手车市场正在快速崛起阶段，未来市场潜力巨大。
广汇汽车（600297）-0.96%为最早从事二手车业务且最具规模的汽车经销商集团，先发优势明显，同时公司也具备相应的二手车出口资质。
庞大集团（601258）-1.83%二手车业务遍布国内24个省、市及自治区，目前已开展二手车出口业务，并且未来将会加大二手车出口业务。
浩物股份（000757）+1.68%主要从事整车销售、维修保养服务、包括二手车置换、二手车评估等在内的综合服务。

【投资聚焦】
>即时配送领域重磅政策望落地、行业发展迎来机遇
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国家发改委经济贸易司副司长张波12月29日在新闻发布会上表示，在餐饮外卖特别是疫情催生的“宅经济”带动下，即时配送实现高速发展，在保障生活物资供应、改善居民消费体验、促进扩大消费等方面发挥了积极作用。国家发改委正在牵头研究制定综合性政策文件，加强系统谋划和总体部署，进一步促进即时配送健康有序发展。
即时配送是综合运用新一代信息技术和人力众包等模式，实现点到点、无仓储、无中转、即需即送的快捷物流服务。2022年我国即时配送订单预计超过400亿单，同比增长30%左右，市场规模达到约2000亿元。目前，即时配送与现行政策体系、管理机制不完全适应，行业发展面临一系列突出问题。随着后续即时配送领域重磅政策的落地，行业望迎来发展机遇。
优博讯（300531）+0.72%公司针对社区电商和即时配送的特定需求，形成了面向即时配送领域的数字化解决方案，中标了多个国内大型电商平台和新零售企业如美团快驴/买菜/优选、叮咚买菜、华润万家、联华超市、银泰百货等项目，助力其打造适应后疫情时代的即时零售模式。
智莱科技（300771）+0.87%公司智能保温柜等主营产品可用于美团、饿了么等即时配送平台。

【独家参考】
>国星光电：公司血氧检测传感器可实现高精度血氧饱和度监测
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据国星光电（002449）-2.78%官微消息，公司光电子器件事业部的血氧检测传感器采用表面贴装型TOP封装技术，无铅回流焊，具有散热效果好，光衰小，寿命长，可靠性高等优势，可与CHIP、LAMP封装形式的血氧检测传感器形成互补，应用于不同规格血氧仪，实现高精度的血氧饱和度监测。此外，公司还布局有品类丰富的UVC LED产品，该系列产品在高WPE、高气密性、长寿命等性能表现出色，实现杀菌效果达99.999％，可广泛应用于家电消杀、水处理消杀、空气消杀、移动消杀等场景。

>金智科技：推出光储充一体化能源互联网综合服务系统
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金智科技（002090）-0.51%接受机构调研时表示，在产品与技术层面，公司积极围绕新能源领域推出一次调频系统、智能巡检系统、光储充一体化能源互联网综合服务系统、模块化变电站等新产品和技术；在EPC总承包及集成运维方面，公司主要面向工业园区提供低碳园区建设的整体解决方案，并提供全生命周期的设备运行和运维服务，中标了江苏溧阳紫宸14MW分布式光伏发电项目EPC总承包工程等多个新能源项目。
近期，公司还拟参股了中瑞恒丰（上海）新能源有限责任公司15%的股权，其主要从事以风电、光伏、储能等为核心的新能源电站的开发、投资、建设及运营业务，公司的参股将有利于积极发挥公司在新能源领域的电力相关产品及技术优势，与相关股东方有效协同、深度合作，共同促进中瑞恒丰业务的发展，也将有助于带动公司相关产品销售，拓展公司在储能等新能源业务领域的发展空间。

【财经要闻】
>国家发改委：正牵头研究制定综合性政策文件，进一步促进即时配送健康有序发展。
>国家发展改革委：进一步推动5G通信、北斗导航等在现代物流领域应用。
>财政部：增强财政政策的针对性有效性，强化政府投资对全社会投资的引导带动。
>工信部：抗原日产能1.1亿人份，指压式血氧仪日产超25万部。
>工信部：布洛芬和对乙酰氨基酚日产量1.9亿片，较月初翻了超4倍。
>商务部：支持新能源汽车购买使用，推动绿色智能家电下乡和以旧换新。
>河南：到2025年全省中药材种植规模达到600万亩、中药材种植和初加工产值达到600亿元。
>国家发展改革委：进一步推动5G通信、北斗导航等在现代物流领域应用。
>散货船租费涨至5个月高点，预计中国需求扩大。

【公告淘金】
清溢光电（688138）+0.05%预计2022年净利润同比增长102%-125%。
聚和材料（688503）+0.21%2022年净利同比预增50%-58%。
中国巨石（600176）+1.12%拟投建年产40万吨高性能玻璃纤维产线及配套工程项目。
北汽蓝谷（600733）-2.90%与极狐汽车向北汽新能源合计增资55亿元。
传艺科技（002866）+3.76%控股孙公司与国能江苏新能源签订战略合作协议，国能江苏新能源同意将传艺钠电列为2022-2025年度采购重要供应商，双方同意在新型储能技术、新能源再生利用、氢能、综合能源开发利用等方面积极探讨合作的可能途径。
蒙泰高新（300876）+0.35%拟以47.94亿元投建年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶项目。
贵州茅台（600519）-0.81%2022年预计实现净利约626亿元，同比增19.33%。
众生药业（002317）-4.06%RAY1225注射液临床试验注册申请获受理。

【热点数据】
>60家公司被机构调研、同飞股份最受关注
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数据统计，近5个交易日两市约60家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对53家公司进行调研，即88.33%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研50家，位列其后；保险公司调研33家，排名第三。机构调研榜单中，共有26家公司获20家以上机构扎堆调研。同飞股份最受关注，参与调研的机构达到200家；九洲药业被131家机构调研，榜单中排名第二；传艺科技、迪瑞医疗等分别被130家、94家机构调研。机构调研次数来看，祥鑫科技机构调研最为密集，共获机构2次调研。
20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有10只，传艺科技近5日净流入资金0.52亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有同飞股份、楚江新材等，净流入资金分别为0.16亿元、0.12亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入医药商业、CRO等板块
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周四，沪深两市涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.44%报3073.70点，深成指跌0.13%报10996.41点，创业板指涨0.48%报2349.38点。两市共计成交6147亿元，较上个交易日缩量361亿元。盘面上，医药商业、CRO、毛发医疗、新冠特效药等板块涨幅居前，旅游、房地产、啤酒、煤炭等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：全 聚 德（002186）+9.99%获实力游资买入，买入净额为9902.70万元；首创证券（601136）+6.24%获西藏自治区资金买入，买入净额为7660.33万元；中科云网（002306）+10.02%获1家机构买入，买入净额为6587.08万元；安妮股份（002235）+9.95%获实力游资买入，买入净额为5573.59万元；鲁抗医药（600789）+10.03%获1家机构买入，买入净额为5196.24万元。

中证快报

【今日导读】
○政策支持、我国跨境电商出口规模将翻倍增长
○提升竞争力、加快推动现代物流由大到强转变
○示范引领、世界最大混合式抽水蓄能项目开建
○乾照光电获海信视像增持、拟取得公司控制权

【中证头条】
政策支持、我国跨境电商出口规模翻倍增长
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据报道，近日，权威新经济产业分析机构艾媒咨询发布了《2022-2023年中国跨境出口电商行业发展现状与典型案例研究报告》，据该报告显示，2021年中国跨境电商出口规模为1.44万亿元，预计2024年有望达到2.95万亿元，相较2021年将实现翻倍增长。
点评：近年来，我国跨境电商市场规模逐年提升。受新冠肺炎疫情影响，2020年以来，境外民众的消费渠道进一步向线上转移，我国跨境电商市场规模进一步增长。在互联网高速发展的当下，全球互联网用户人数与日俱增，电商潜在消费者数量也随之提升，同时，因国家支持性政策持续落地，海外消费者行为习惯的转变以及面对海外市场，中国出口品牌的快速反应使得中国跨境电商市场进一步发展。
小商品城（600415）+1.55%打造全场景贸易综合服务平台（Chinagoods），加快“市场采购+跨境电商” 发展，将市场商户、外商、外贸公司、组货人等各类主体纳入数字贸易服务闭环。投资约24.44亿元建设义乌市跨境电商物流园。
跨境通（002640）-1.83%是我国跨境电商领先企业，公司自营服装站、自营电子站、eBay平台销售规模均为行业第一，已建立跨境电商零售完整全流程。

【中证聚焦】
提升竞争力、加快推动现代物流由大到强转变
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近日，国务院办公厅发布了《“十四五”现代物流发展规划》。12月29日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，就上述规划做出解读。国家发展改革委经济贸易司副司长张江波在会上表示，我国将加快推动现代物流实现由大到强转变。综合采取措施，提升物流企业竞争力，提高物流服务质量效率，加快发展多式联运，补齐相关细分领域短板，健全“通道＋枢纽＋网络”运行体系，完善现代物流发展制度环境。
点评：现代物流是经济的经脉，一头连着生产、一头连着消费，高度集成并融合运输、仓储、分拨、配送、信息等服务功能，是延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑。经过多年发展，我国已成为名副其实的物流大国。2021年，社会物流总额超过330万亿元，较2012年翻了近一番，货运量、货物周转量、快递业务量等位居世界前列，物流业总收入将近12万亿元，成为全球最大的物流市场。
东杰智能（300486）0.00%主营业务为智能物流成套装备的设计、制造、安装调试与销售。公司的主要产品类别包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、AGV工业机器人、供应链软件五大类。
诺力股份（603611）0.00%为仓储物流领域领先的系统集成商和设备供应商，行业内产品规格最齐全、产销量最大的轻小型搬运车辆及电动仓储车辆生产商。

【要闻精选】
○12月29日，全国财政工作视频会议在北京召开。会议强调，2023年积极的财政政策要加力提效，更直接更有效发挥积极财政政策作用。
○银保监会就《汽车金融公司管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，拟规定汽车金融公司名称中应标明“汽车金融”字样。
○商务部新闻发言人束珏婷表示，我们将着力稳定汽车消费，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。
○国务院关税税则委员会发布公告，2023年将调整部分商品的进出口关税。2023年1月1日起，我国将对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。
○近日，教育部等十三部门印发《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》，对非学科类校外培训治理作出系统部署。
○中国生物制药在港交所公告，公司附属公司正大天晴与平安盐野义签订独家市场推广协议。据此，正大天晴获授予新型冠状病毒感染治疗药物Ensitrelvir在中国大陆地区的独家市场推广权，初步为期五年。

【产经透视】
示范引领、世界最大混合式抽水蓄能项目开建
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据报道，12月29日，世界最大同时也是海拔最高的混合式抽水蓄能项目——雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站正式开工建设。这也是党的二十大“加快绿色转型，加快规划建设新型能源体系”重大战略部署的重要举措，项目对我国水、风、光、蓄能源一体化综合开发具有示范引领作用。 两河口混蓄电站是我国海拔最高的大型混蓄项目。电站安装120万千瓦可逆式机组，加上已建成的300万千瓦的水电常规机组，总装机达到420万千瓦，成为全球最大的混蓄“充电宝”。它可消纳700万千瓦左右的风、光新能源。
A股相关概念股主要有中元股份（300018）+2.66%、浙江新能（600032）-2.82%等。

【公司动向】
乾照光电：海信视像增持 拟最终取得公司控制权
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乾照光电（300102）+3.83%12月29日晚间公告，海信视像自11月10日至12月29日通过集中竞价方式合计增持公司3.19%股份，增持均价6.9元/股，累计投资金额1.99亿元。此次权益变动后，海信视像累计持有公司20%股份。海信视像12月29日召开董事会，审议通过增持公司股份并拟最终取得乾照光电控制权的议案。

传艺科技（002866）+3.76%控股孙公司传艺钠电与国能江苏新能源签订战略合作协议，双方同意在新型储能技术、新能源再生利用、氢能、综合能源开发利用等方面积极探讨合作的可能途径。
六国化工（600470）-1.32%非公开发行股票募资不超过8亿元，用于“28万吨年电池级精制磷酸项目”。
中国巨石（600176）+1.12%拟投建年产40万吨高性能玻璃纤维产线及配套工程项目，总投资合计56.58亿元。
恒锋信息（300605）-2.67%拟投资2.25亿元建设市域社会治理平台建设项目。
南都电源（300068）-3.80%子公司拟20亿元投建年产10GWh智慧储能系统建设项目。
中国联通（600050）-1.96%官微12月29日消息，中国联通研究院发布国内首款高国产化率毫米波室内分布式微基站，这是中国联通实现毫米波自主可控基站研发的首个里程碑。
新洁能（605111）-0.78%子公司国硅集成拟引入无锡国硅诚半导体合伙企业等。
润都股份（002923）+0.40%原料药“布洛芬”通过了国家药监局上市申请审批。
双环传动（002472）+1.16%拟1.5亿元-3亿元回购股份。

【资金观潮】
○北向资金12月29日净卖出11.1亿元。比亚迪、中国平安、以岭药业分别遭净卖出1.86亿元、1.05亿元、0.91亿元；中国中免逆势获净买入2.69亿元。
○全 聚 德（002186）+9.99%12月29日涨停。龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入9902.70万元。华鑫证券上海宛平南路证券营业部买入4410.30万元，两机构专用席位分别卖出2373.14万元、1411.89万元。