本期关注核防护题材，短期刺激方面，一是世卫组织1月27日敦促各国应对核紧急情况，并更新了应对辐射和核紧急情况建议储备的药物清单，这是2017年以来首次；二是国际原子能组织副干事在会见韩国对朝事务官员时，明确表示对朝鲜进行第七次核试验的担忧，朝鲜第六次核试验恰好是在2017年。据外媒推测，2月8日朝鲜人民军建军75周年，2月16日金正日生日（光明星节）都是朝鲜核试验的时间窗口。中期看，日本福岛第一核电站最早在今年春天启动1000多个储存罐中130多万吨核废水排海，这将对海洋环境、海洋生物造成长期辐射影响，对周边国家核辐射环境产生重大影响。总体看，核防护和海洋核污染潜在的替代消费（淡水鱼等）等题材股值得关注。
【今日头条】
>芯片制裁加速软件国产化、关注国产软件龙头厂商
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据报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。
研究机构认为，软件国产化不受限于底层芯片平台，无法受到有效制裁。软件公司的核心生产资料为公司程序员，不依赖于海外供应链，并且软件可以通过代码改造兼容适配主流的海内外芯片架构，并不受限于底层芯片平台。此次美荷日合力构建芯片生产对华包围圈，意味着中国与西方的科技对立继续深化，中国构建独立自主的IT架构成为不可阻挡的趋势。因而即使信创CPU供应短期内受到制裁措施影响，我们也会优先推进软件层面的国产化，走从软到硬、从易到难的科技突围之路。此次芯片禁令会进一步加速软件层的超预期发展。关注国产基础软件和应用软件龙头厂商，包括金山办公（688111）+0.01%、海量数据（603138）+3.34%等。
【投资聚焦】
>钙钛矿叠层太阳能电池再创纪录、技术迭代带来设备公司发展机遇
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据媒体报道，近日，经中国计量院第三方测试认证，北京曜能科技有限公司自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%，时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。该公司去年10月曾实现30.83%的钙钛矿叠层效率纪录。
去年钙钛矿/晶硅叠层太阳能光伏电池技术的热度在业内快速攀升，钙钛矿凭借诸多优势逐渐显现出巨大的商业化前景。目前，该技术小面积电池效率世界纪录是由德国HZB创造的32.5%，相比于晶硅纪录的26.81%提高了5.69%的效率绝对值，极有希望在近年内冲击到35%的水平，未来在工业级大面积尺寸电池上有着非常令人期待的应用前景。近三年来，头部钙钛矿企业如协鑫光电、纤纳光电实现了百兆瓦级钙钛矿电池中试线的落地试产，晶硅行业头部企业及跨界巨头也纷纷布局。从商业化角度看，多家钙钛矿企业已发布吉瓦级规划，大超预期。据券商统计测算，2022年、2026年钙钛矿组件产能预计分别为0.87GW、24GW，2023年有望形成超过1GW钙钛矿组件产能。技术迭代带来了设备公司的发展机遇，多家布局钙钛矿较早的主流设备厂商今年以来陆续发运设备，应用于钙钛矿电池产线，产业端布局初现。
