随着疫情防控优化及经济复苏，机构判断存量车辆在今年下半年使用效率将达到峰值。考虑到新增车辆一年左右的生产交付周期，新增车辆招标迫在眉睫。可关注整车及列控系统、耗材类零部件企业，如中国中车（601766）+1.31%以及铁路列控系统核心供应商思维列控（603508）+5.97%、车轴龙头晋西车轴（600495）+0.52%等。
海上风电繁荣提振风电船需求、可关注海工装备
——————
中国船舶工业行业协会消息，2022年中国造船产能利用监测指数（CCI）764点，达到近10年以来的最高点。展望2023年，世界经济将面临更大的下行压力，经济增速将延续低增长态势，全球航运和新造船市场将出现合理波动，但新船需求不会出现大幅萎缩，船企手持订单保持充足。
近日，船运行业研究机构克拉克森发布最新研究报告称，海上风电行业的高速发展将大幅带动全球海上风电专业船舶产业，尤其在亚洲、北美和欧洲地区，海上风电市场蓬勃发展带来的海上风机安装船和运维船舶需求将更为突出。其中，中国市场将主导全球海上风电船舶市场，同时也将是船舶领域新增投资最为火热的市场。目前，全球在运的海上风机安装船为78艘，同时有32艘运维船。为满足行业需求，2022年，全球对海上风机安装船和专业运维船的投资已达到了创纪录的水平，共有25艘海上风机安装船宣布开建，总投资规模达到41亿美元;另有24艘海上风电场运维船投建，同样刷新历史纪录。克拉克森的预测到2030年，全球更是将有260亿美元投入到与海上风电相关的造船领域。在业界看来，海上风电行业的繁荣已经成为海上工程领域发展的最新动力，建议关注天海防务（300008）+3.96%、亚星锚链（601890）+0.64%等。
【信息追踪】
楼市成交喜现暖色、地产服务业或迎估值修复
——————
贝壳研究院的最新数据显示，1月贝壳50城二手房价格指数环比上涨0.2%，这是自2021年8月连续17个月环比下跌以来首次止跌。分城市看，50城中约六成城市二手房价格1月止跌，止跌城市覆盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点城市群。从成交量来看，受春节返乡、出游等影响，1月贝壳50城二手房整体成交量环比有所回落，但50城中如北京、廊坊、天津、重庆、郑州等城市成交量较12月提升，市场出现回暖势头。排除春节假期的时间段，1月贝壳50城二手房日均成交量较12月日均水平提高20%以上。
市场修复主要有两方面原因带动，一是防疫政策转向，消费者收入预期和消费动力有所恢复，对房地产的风险偏好逐步扭转；二是取消认房认贷、降首付降利率等鼓励住房消费的利好政策持续驱动市场预期改善。近一个月以来，郑州、太原、天津、厦门、福州、长春、沈阳等地宣布调整首套住房贷款利率下限。目前，多地首套住房贷款利率已经降至4%以下，进入“3”阶段。
