截至2022年11月底,我国公共充电桩保有量达到173.1万台,同比增长58.56%。换电站规模持续高速增长,截至2022年6月,保有量达到1582座,超过2019年的5倍。安信证券马良认为,目前各OEM陆续开发换电车型,中石油、中石化等传统企业也开始在自己的加油站投建换电站,包括和车企达成合作,重卡换电站在部分地方政府支持下发展非常快。随着新能源汽车产业进入全面市场化拓展期,充换电市场也迎来关键发展阶段,产业链企业有望持续受益。
山东威达(002026)+0.68%的换电站业务由子公司德迈科与蔚来合资成立的斯沃普承接,是蔚来二代换电站唯一供应商;
绿能慧充(600212)+10.06%的充电桩产品矩阵完备,已实现各充电领域全面覆盖,在产品性能等方面处于领先水平。
○钼精矿价格创下近14年新高、后续供应或将延续短缺
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近期钼精矿价格持续上行,安泰科数据显示,1月18日国内钼精矿(45%—50%品位)均价上涨30元/吨度,达到4530元/吨度,较上月同期上涨18%,创下近14年新高。
东吴证券表示,钼作为合金元素加入特钢及不锈钢材料,钼钢主要应用于船舶、机械、能源管道等领域。近期钢厂补库需求强烈,驱动钼价大涨。受疫情、限电影响,国内钼精矿产量有所下滑,国外矿山减产幅度较大,导致三季度钼库存大幅下滑。华泰证券认为,2016年钼产能出清完毕叠加需求重新上涨,钼供应转短缺,钼价上行。2023—2025年钼市或延续供应短缺之势,存在继续推升钼价的可能性。
公司方面,金钼股份(601958)+0.62%、洛阳钼业(603993)+2.89%等具备钼矿的采、选、冶炼、化工、加工和贸易一体化的全产业链条。
【公告解读】
○亿纬锂能拟百亿元投建动力储能电池生产基地
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亿纬锂能(300014)+0.58%拟与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议,总投资约100亿元;并拟与曲靖市政府、曲靖经开区管委会重新签订投资协议,将设“年产10GWh动力储能电池项目”调整为投资建设“年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”,本项目总投资约55亿元。
○宝馨科技拟投建高效异质结电池等项目
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宝馨科技(002514)-1.07%与安徽省蚌埠市怀远县人民政府签署投资协议,投资总额约55亿元,建设内容为6GW高效异质结光伏电池及6GW光伏组件、新能源高端装备相关产品的研发、生产及制造等。
○横店东磁拟投建新型高效电池项目