据欧睿数据显示,2017-2021年,中国奶酪行业市场规模从49.92亿元增长至122.7亿,我国再制干酪零售额年均复合增长率达到34.9%,未来仍将保持强劲增长,预计2022年-2026年增速维持在14.5%。在液态奶市场增长逐年放缓的背景下,奶酪作为“乳制品消费升级的最终产物”,正在成为乳企新的优质标的。我国奶酪市场拥有广阔的发展前景,市场规模不断扩大,可关注优质国产奶酪品牌,相关上市公司为妙可蓝多(600882)-0.65%、熊猫乳品(300898)+2.49%等。
专项债发行前置、关注充电桩等新基建投资机会
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据媒体统计,截至12月27日,已有重庆市、陕西省等11地披露了2023年1月份和一季度地方债发行计划,拟发行规模合计7749.45亿元。其中,新增专项债占比近八成。各地积极筹划发行明年的新增地方专项债券,一方面为明年加大地方政府投资提供必要的资金保障,为稳定和拉动经济做好充足准备;另一方面,明年专项债发行还会保持适度规模,确保投资项目、债券资金、经济指标联动,达到扩投资促消费的积极效果。此前,国务院发布的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》提出,在前期确定的交通基础设施、能源、保障性安居工程等9大领域基础上,适当扩大专项债券支持领域,优先考虑将新型基础设施、新能源项目等纳入支持范围。
截至2022年10月,我国新能源汽车保有量突破1200万辆,充电桩数量达到470万个,车桩比为2.55:1。值得注意的是,470万个充电桩里包含了302万个私人充电桩,占比超过64%,因此要实现汽车的充电自由,充电桩建设仍需要持续提速,产业链有望受益,建议关注许继电气(000400)-1.92%、国电南自(600268)+0.65%等。
【信息追踪】
无人机军民两用齐发展、看好产业链核心整机厂
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据韩联社28日报道,韩国国防部当天公布未来五年国防规划,计划从明年起到2027年投入331.4万亿韩元(约合人民币1819亿元)用于建设和运营军事力量。据报道,其中,装备费占国防预算总额的比重将从今年的31%增至2027年的36%。报道称,韩国国防部还计划正式推进基于人工智能的综合战斗体系。为此,将在各部队和各空域部署功能各异的监视侦察无人机,并积极研发通信中继无人机、无人机集群运用控制技术。
另据外媒报道,近日,亚马逊宣布其已经正式开始使用MK27-2无人机向加州福尼亚(洛克福德)和德克萨斯州(大学城)的客户运送货物。该电商巨头于2022年6月首次宣布将在加州福尼亚推出无人机送货服务,六个月后这项服务终于成功实施。