2022-12-23-上证早知道 -（星期五）

【今日导读】
>北京游客出行量开始增长、机构看好航空业超级周期
>绿电交易价格根据供需形成、环境价值将进一步体现
>科伦药业与默沙东签约合作、舒泰神定增研发新冠药
>海源复材投建光伏产业基地、裕同科技全年业绩预增

【上证聚焦】
○北京游客出行量开始增长、机构看好航空业超级周期
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据去哪儿网数据，近日从北京出发的机票预订量开始稳步增长，19日至21日的预订量环比一周前（12月12日至14日）增长38%，主要出行目的地包括三亚、成都、海口等。酒店方面，12月24日、25日周末的酒店预订量也有明显增幅，特别是海口和厦门，分别增长30%和20%。
22日，外交部发言人毛宁回应“入境的防疫政策是否会调整”的问题，表示将根据疫情形势的发展，不断优化便利跨境人员往来的各项安排。
国泰君安分析师岳鑫表示看好“航空超级周期”长逻辑。需求端，中国航空消费渗透率仍极低，疫情未改变长期增长动能与需求结构。供给端，中国航空业长期存在空域时刻瓶颈，“十二五”空域时刻瓶颈凸显，“十三五”局方系列政策严控供给，并票价市场化，“十四五”航司理性规划运力降速。疫后盈利中枢上升的确定性，与高景气的持续性，均将超市场预期。上市公司中，关注拥有最高品质航网和客源的中国国航（601111）+0.35%、国际战略与廉航战略前景乐观的吉祥航空（603885）-0.06%。

【上证精选】
○上交所提出，充分发挥资本市场功能促进房地产市场平稳发展、推动房地产业向新发展模式平稳过渡，助力数字经济和平台企业发展。
○本周前4个交易日，央行分别在公开市场实现净投放830亿元、1440亿元、1580亿元、1550亿元，维护年末流动性合理充裕。
○21日，北京市发热门诊接诊发热患者6.5万人次，较近日接诊高峰7.3万人次减少11%。发热门诊就诊需求总体趋于缓和，但仍处于高位。
○港交所文件显示，12月16日，摩根大通在新华制药的H股持股比例从5.13%增至9.01%。
○22日，北向资金净买入28.15亿元。五粮液、水井坊、通威股份分别获净买入5.73亿元、3.75亿元、3.57亿元。

【产业情报】
○绿电交易价格根据供需形成、环境价值将进一步体现
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国家发改委，国家能源局22日发布通知，做好2023年电力中长期合同签订履约工作。提出要充分考虑燃料生产成本和发电企业承受能力，鼓励购售双方在中长期合同中设立交易电价与煤炭、天然气价格挂钩联动条款，引导形成交易电价随煤炭、天然气市场价格变化合理浮动机制。此外，绿色电力交易价格根据绿电供需形成，应在对标当地燃煤市场化均价基础上，进一步体现绿色电力的环境价值。
根据2022年广东可再生能源交易，前9个月交易均价约0.508元/千瓦时，10月开始明确区分电能量成交价和环境溢价，10至12月平均电价提升至0.531元/千瓦时。此外，近期多晶硅料价格与组件价格开始出现松动。国泰君安于鸿光表示，在1200小时利用率条件下，组件价格每下降0.1元/W，项目资本金收益率提升约0.5ppts。预计2023年光伏组件价格仍有下降空间，光伏项目投资收益率有望抬升以满足运营商投资要求。
华能国际（600011）-2.80%是国内火电龙头企业，且向新能源转型步伐较快；
三峡能源（600905）-0.73%在A+H股绿电运营商中，发电量增速处于第一梯队。

【公告解读】
○科伦药业向默沙东授权在研ADC项目
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科伦药业（002422）-1.85%旗下科伦博泰将其管线中七种不同在研临床前ADC候选药物项目以全球独占许可或独占许可选择权形式授予默沙东在全球范围内或在中国内地、香港和澳门以外地区进行研究、开发、生产制造与商业化。如将全部授予独占许可选择权项目全球权益授权给默沙东，预计会收到默沙东里程碑付款合计不超过93亿美元。

○舒泰神拟定增募资用于新冠药研发
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舒泰神（300204）-1.51%拟定增募资不超过5.8亿元，用于创新药物研发项目，具体包括STSA-1002和STSA-1005联合用药等，适应症为治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎，并拓展至急性呼吸窘迫综合征。

○海源复材拟投建光伏产业基地
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海源复材（002529）-4.22%拟以子公司滁州能源为主体在滁州市全椒县投资新建光伏产业基地，其中一期建设10GW TOPCon高效光伏电池项目，二期建设5GW HJT超高效光伏电池及3GW高效光伏组件。一期项目总投资合计约44.7亿元，二期项目初步测算投资金额合计约35.5亿元。

○节能风电拟投建四个风电项目
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节能风电（601016）-1.88%拟投资设立中节能来凤风力发电、中节能咸丰风力发电，投建中节能湖北襄州25万千瓦风储一体化（一期）项目、中节能忻城宿邓110MW风电项目、中节能天水秦州50MW风电项目、中节能嵩县九皋镇100MW风电项目，上述风电项目总投资额26.17亿元。

○创益通拓展新能源领域市场
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创益通（300991）-4.29%拟以2550万元投资设立控股51%的子公司柳州鹏威新材料科技有限公司，主要从事连接器、新能源精密结构件以及石墨烯材料和新能源材料等领域的业务。

○立方制药子公司拟增资引进华润润曜
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立方制药（003020）-3.27%正筹划子公司立方药业增资引进投资人华润润曜，系华润医药商业集团有限公司全资子公司。完成后，华润润曜将取得立方药业51%以上股权，公司将医药商业批发配送业务相关资产部分置出，预计达到重大资产重组标准。

○江淮汽车拟收购蔚来部分资产
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江淮汽车（600418）+1.18%拟收购蔚来汽车持有的在建工程-设备安装工程相关项目资产（包括设备、工装类资产等），预计交易价格为17.04亿元。

○奥特维中标划焊一体机项目
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奥特维（688516）-5.07%中标一道新能源科技（衢州）有限公司“划焊一体机项目”，中标总金额约1.55亿元。

【财报快递】
○裕同科技全年业绩预增
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裕同科技（002831）+0.32%预计实现净利润14.24亿至16.28亿元，同比增长40%—60%，因智能工厂建设进一步提高了生产和运营效率，且公司精细化运营管理取得一定效果，整体盈利能力有所提升。

【资金观潮】
○两机构席位买入东方盛虹
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22日，东方盛虹（000301）-9.62%获两家机构席位合计买入6090万元。天风证券表示，东方盛虹EVA产能30万吨，是全球最大的光伏级EVA生产商，规划新增75万吨产能，包括3套20万吨管式法、10万吨釜式法，另外5万吨釜式装置将研发其他高性能共聚物。近年来全球太阳能开发利用规模迅速扩大，而EVA和POE是光伏胶膜的核心原材料，具有较高的技术壁垒。

【机构调研】
○美亚柏科（300188）-1.83%表示，“数据二十条”日前发布。作为央企控股的大数据公司，深耕二十余年来，在电子数据取证、公安大数据、智慧城市建设和网络空间安全领域都积累了具有竞争力的核心关键技术和丰富经验，不仅有能力作为数据运营方和技术提供方，同时也有实力为数据资源持有方和参股交易平台的企业提供服务。
○京山轻机（000821）-4.68%表示，目前光伏组件业务处于高速增长的状态，明年市场应该也比较景气。主要原因包括：装机量预期比今年更大；国内组件厂商仍有扩产计划；海外市场也会是比较大的增量。此外，在电池片设备业务领域，公司已有异质结设备4GW的订单落地，后续也继续会有订单落地；TOPCon设备公司也在客户现场积极验证中，验证成功后也会积极开拓市场。
○实朴检测（301228）-1.81%表示，农业农村部已经分批次对第三次全国土壤普查检测实验室名单进行了公示，公司目前申报的8家实验室都已成功入选。公司人员规模不断扩大，目前已有1200余人，将根据当前业务开展需要并结合未来发展预期，加大人员招聘支持力度。

2022-12-23-中证快报 -（星期五）

【今日导读】
○大势所趋、超半数企业永久开放远程办公选项
○产业新高地、多省市推出预制菜金融支持政策
○全面启动新一轮找矿行动、做好钾盐保供工作

【中证头条】
大势所趋、超半数企业永久地开放远程办公选项
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据报道，近日仲量联行采访了全球约1100位企业不动产战略决策者，发布《2022年未来办公调研报告》。报告指出，混合办公是大势所趋，并将推动企业重新焕活办公场所。数据显示，不提供混合办公选项的企业数量已从新冠疫情前的45%下降到今天的9%，这意味着，绝大多数企业租户都认识到，提供混合办公选项对于吸引和留住人才至关重要。报告指出，53%的企业将在2025年前永久地开放远程办公选项给全体员工。69%的企业已经部署促进办公室协作的科技工具。
点评：自2020年以来，全球经历了前所未有的公共卫生安全考验，企业必须快速适应并做出调整，以支持员工顺利度过环境变化带来的挑战。一方面，疫情防控常态化让远程办公从特殊时期的“应急预案”逐渐变成现代办公的新常态；另一方面，数字化转型升级助推高质量发展，医疗、零售、工控、教育、智能制造、IT互联网等行业产生了IT远程运维、技术支持远程协助、远程教学等需求,促使协同办公业务需求进一步释放，随着远程办公人数不断增长，我国的远程办公市场规模持续扩大。
榕基软件（002474）-1.00%旗下I-TASK协同办公平台支持移动办公，支持移动协同工作、移动知识分享。
天地在线（002995）+6.71%SaaS产品主要涵盖即时沟通、销售管理、协同办公三大领域类别。

【中证聚焦】
产业新高地、多省市推出预制菜金融支持政策
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据报道，今年已经有多个省市推出预制菜发展金融支持政策，例如山东省近日发布《关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见》，支持银行机构开发金融产品，加大对预制菜行业企业的信贷资源投入。除了山东，云南、广东等地也纷纷出台预制菜金融支持政策。
点评：疫情催化+资本推动的餐饮供应链工业化提升是当前预制菜行业的核心驱动力。机构认为，预制菜增速高于餐饮行业，C端发展潜力大，但我国预制菜渗透率仍较低，仅为10%-15%，预计2030年增至15%-20%，行业规模有望从2015年650.3亿元增至2025年8316.7亿元。
得利斯（002330）+3.36% 近年来公司在冷却肉、低温肉制品等基础上，拓展了牛肉系列产品、速冻米面产品、预制菜产品相关业务，产品结构不断完善。
海欣食品（002702）-2.34%通过协同叠加的方式进行预制菜产品的布局，主要是面向火锅餐饮的海欣捞道系列，以及部分肉类半成品菜产品，目前在部分超市和天猫、京东旗舰店有售。

【要闻精选】
○国家发改委、国家能源局发布关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知。
○截至目前，国家药监局已批准44个新冠病毒抗原检测试剂产品。
○猫眼专业版数据显示，2022年贺岁档总票房（含预售）突破9亿元，《阿凡达：水之道》《航海王：红发歌姬》《名侦探柯南：万圣节的新娘》分列贺岁档票房前三位。
○FIFA公布年终国家队排名：巴西世界第一，国足降至第80名。

【产经透视】
全面启动新一轮战略性找矿行动、持续做好钾盐保供工作
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12月21日，自然资源部党组书记、部长、国家自然资源总督察王广华主持召开自然资源部党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署自然资源部系统贯彻落实工作。会议强调，全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动，加大重点勘查区找矿力度，加大油气等能源资源勘探开发和增储力度，增强国内矿产资源保障能力。持续做好煤炭、钾盐保供工作。
A股钾盐概念股主要有藏格矿业（000408）-3.44%、亚钾国际（000893）-2.58%等。

【公司动向】
立方制药（003020）-3.27%子公司立方药业拟增资引进投资人华润润曜。
中国能建（601868）-0.87%计划首批在全国布局100座压缩空气储能电站。
广晟有色（600259）-2.45%签订投资合作协议书，推动翁源红岭矿业发展。
舒泰神（300204）-1.51%拟定增募资不超5.8亿元，用于创新药物研发项目。
海源复材（002529）-4.22%拟在滁州市投建光伏产业基地，合计投资80.2亿元。
节能风电（601016）-1.88%拟26.17亿元投建四个风电项目。
江淮汽车（600418）+1.18%拟17.04亿元收购安徽蔚来部分资产，有利于继续深化与蔚来汽车的战略合作。
沪电股份（002463）-0.59%拟以3345万元受让联营企业Schweizer持有的胜伟策电子（江苏）有限公司57.18%股权，拓展汽车用PCB业务。
近日，宁德时代（300750）-1.18%与英国新能源投资商Gresham House储能基金公司达成近7.5GWh长期供货意向协议。双方将根据市场需求，努力将合作规模扩大至10GWh，共同推动公用事业规模储能的应用落地。
首航高科（002665）-2.96%所属联合体签订13.46亿元EPC总承包合同。
凌志软件（688588）-1.22%拟以1.2亿元-2亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过16.3元/股。

【资金观潮】
○北向资金12月22日净买入28.15亿元。五粮液、水井坊、通威股份分别获净买入5.73亿元、3.75亿元、3.57亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为3.83亿元。
○众生药业（002317）+6.89%近3个交易日累涨18.62%。龙虎榜数据显示，期间深股通买入3.77亿元并卖出3.86亿元，两机构合计净卖出1.09亿元。
○水井坊（600779）+10.00%12月22日涨停，成交额20.11亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入4.31亿元并卖出5611.91万元，3机构净买入2.71亿元。

2022-12-23-时报财富资讯 -（星期五）

【资讯导读】
>富含维生素C的水果销量暴涨、这两家主营水果产品类公司望受关注
>供需错配　钼精矿价格继续刷新近14年新高
>吉林敖东：小儿柴桂退热口服液等产品均处于供不应求状态
>京山轻机：未来还会有异质结设备相关订单落地

【今日头条】
>富含维生素C的水果销量暴涨、这两家主营水果产品类公司望受关注
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据报道，近日柠檬、雪梨、橙子等富含维C的多种水果销量暴涨，部分地区一度出现供不应求状况。盒马数据显示，最近一周，猕猴桃、柠檬、橙子、梨、等商品在盒马App的搜索热度不断攀升，水果柑橘橙柚涨幅突出。鲜柠檬和蜂蜜制品销售上涨，蜂蜜制品166%，富含维c类的水果如柠檬橙柚、奇异果、百香果均出现不同程度的销售上涨，涨幅都在60%以上。叮咚买菜透露，柠檬、柑橘类维生素C含量较高的水果上周环比增长超30%，苹果、梨等水果增长22%；近日，柑橘类、苹果梨类销量比上周增加106%、52%。受需求爆发影响，上海每日供应柑橘、苹果、梨类水果是平时的1倍，日备货量达100万吨。
自疫情防控调整优化以来，维生素C预防及辅助治疗等作用广受关注，泡腾片等相关维生素产品销售火爆，产品仍然严重供应短缺。受替代需求的快速爆发刺激，柠檬、雪梨、橙子等富含维C的多种水果被消费者列入采购清单，推动相关水果需求量暴增。此外，冬季寒潮天气频发等因素也是导致水果销量快速上涨的重要原因。随着年底临近，元旦、春节等重要节日接踵而来，相关水果销量望延续高位。
宏辉果蔬（603336）+0.44%公司是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业农产品服务商，主要产品包括约46个品类的水果以及约43个品类的蔬菜，品种涵盖全国南北及进口的各式特色果蔬。
香梨股份（600506）-0.09%公司主要产品一香梨为主，并向仁用杏、大枣、葡萄等新疆"名、优、特、稀"水果的深加工领域拓展。

【投资聚焦】
>供需错配、钼精矿价格继续刷新近14年新高
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据媒体报道，因造船行业等用钢需求增长，钼价一路攀升，钼精矿创近14年新高。百川盈孚数据显示，12月22日，45%-50%钼精矿现款报价3890-3910元/吨度，较前一日上涨20元；50%以上钼精矿现款报价3940-3960元/吨度。
钼精矿和钼铁价格在2016年初探到低点后开始波动上行。自2020年7月底开始，价格进入快速上升通道。其中在2021年6月上旬、11月底和2022年8月初多次迎来跳涨。数据显示，2021年全球钼的下游应用中，合金钢占39%、特种不锈钢占24%、合金工具钢占7%、铸铁/铸钢占8%，钢材合计占比达78%。业内表示，受原料端供应偏紧影响，短时间内矿料或难自足。受下游钢厂需求回暖强预期、上游矿料供应偏紧成本支撑，以及年末贸易商补货需求强烈等因素影响，短期钼价上升趋势仍存。
分析师表示，未来3年，全球钼业基本无新增产能，供应相对刚性，伴随国内制造业升级和新能源发展，钼下游的高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求空间较大。未来3年，供给缺口仍然存在，钼价有望开启一轮长周期上行。
A股中，可关注金钼股份（601958）-1.15%、洛阳钼业（603993）-1.52%等。

【独家参考】
>吉林敖东：小儿柴桂退热口服液等产品均处于供不应求状态
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吉林敖东（600623）公司生产的小儿柴桂退热口服液、桑菊感冒颗粒、板蓝根颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒、瓜霜退热灵、清热解毒口服液、小柴胡颗粒、氨咖黄敏胶囊等诸多产品均在新冠病毒感染者居家中医药干预指引目录中，以上产品目前处于供不应求状态，公司已根据用药需求安排加班加点生产，全力保障市场供应,为广大群众提供安全、可靠、放心药。上述产品销售额占公司收入的10%左右，规模最大的还是小儿柴桂退热口服液,结合过去的市场需求情况看，这个产品可以持续为广大人民群众健康做贡献。

>京山轻机：未来还会有异质结设备相关订单落地
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京山轻机（000821）-4.68%接受机构调研时表示，根据公司和金石能源的合作协议，在异质结清洗制绒等设备方面，未来还会继续有相关的订单落地。同时，公司也会继续积极开发新的客户。目前光伏组件业务处于高速增长的状态，明年市场应该也比较景气。在电池片设备业务领域，公司目前已经有异质结设备4GW的订单落地，后续也继续会有订单落地；TOPCon设备公司也在客户现场积极验证中，验证成功后也会积极开拓市场；钙钛矿的产业化进度会比异质结和TOPCon慢一些，目前公司主要的重心在设备的研发和样机的制作，为未来钙钛矿的放量和商业化打下坚实的基础。

【财经要闻】
>两部门：鼓励电力用户与新能源企业签订年度及以上绿电交易合同，锁定较长周期并且稳定的价格水平。
>自然资源部：全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动，加强新型基础测绘体系、实景三维中国、智慧城市时空大数据平台建设。
>上交所：推动房地产业向新发展模式平稳过渡，助力数字经济和平台企业发展。
>中证协：超八成首席经济学家认为2023年一季度GDP同比增速将小幅上升。
>南方能源监管局：推进海南天然气与电力融合发展。
>广期所：未来产品设计聚焦四大板块，包括碳排放权、电力等战略储备品种。

【公告淘金】
江淮汽车（600418）+1.18%拟17.04亿元收购安徽蔚来部分资产。
海源复材（002529）-4.22%拟投资新建光伏产业基地。
立方制药（003020）-3.27%子公司立方药业拟增资引进投资人华润润曜。
时空科技（605178）+0.05%中标1.92亿元出租车网约车服务管理平台建设项目，约占公司2021年度经审计营业收入的25.72%。
中国海油（600938）-0.72%子公司拟15.18亿元购买中核汇海40%股权，有效推进新能源领域业务拓展。
首航高科（002665）-2.96%签订13.46亿元国投若羌10万千瓦光热发电项目EPC总承包工程合同，约占公司2021年度营业收入的187.36%。
裕同科技（002831）+0.32%2022年净利同比预增40%-60%，整体盈利能力有所提升。
舒泰神（300204）-1.51%拟定增募资不超5.8亿元，用于新冠药STSA-1002和STSA-1005等。

【热点数据】
>18股特大单净流入超1亿元
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周四，两市全天特大单净流出85.21亿元。从申万一级行业来看，9个行业特大单资金净流入，食品饮料特大单净流入规模居首，净流入资金12.65亿元，该行业指数今日上涨1.68%，其次是农林牧渔，今日上涨1.21%，净流入资金为4.72亿元，净流入资金居前的还有美容护理、纺织服饰等行业。个股方面，18股特大单净流入超1亿元，水井坊（600779）+10.00%特大单净流入4.37亿元，特大单净流入资金居首。此外，英飞拓（002528）+9.96%、中公教育（002607）+10.06%两只个股特大单净流入均超过2亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入抗病毒面料、教育等板块
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周四，沪深两市高开低走。截至收盘，沪指跌0.46%报3054.43点，深成指跌0.33%报10876.31点，创业板指跌0.36%报2295.32点。两市共计成交6575亿元，较上个交易日放量828亿元。盘面上，抗病毒面料、教育、供销社、猪肉等板块涨幅居前，复合集流体、HJT电池、熊去氧胆酸、TOPCON电池等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：英飞拓（002528）+9.96%获实力游资买入，买入净额为9465.28万元；中公教育（002607）+10.06%获1家机构买入，买入净额为8355.55万元；天虹股份（002419）+9.95%获实力游资买入，买入净额为7062.02万元；新华制药（000756）-8.65%获2家机构买入，买入净额为5526.94万元；亨迪药业（301211）-10.83%获主力做T，买入净额为5500.07万元。