2022-12-16上证早知道（星期五）

【今日导读】

隆基HJT电池效率再获突破 机构预计明年将迎扩产潮
鲤矿和碳酸理价格下降 材料及电池环节压力或将缓解
农业农村部部署应对拉尼娜 节水抗旱必要性愈发凸显
中鼎股份获空气悬挂系统定点 三维股份全年业绩预增

【上证聚焦】

O隆基P型及无钢HJT电池效率再获突破 机构预计明年将迎扩产潮
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隆基绿能 (601012) 官微12月15宣布，近日，经德国哈梅林太阳能研究所 (ISFH)权威认证报告，隆基绿能在M6全尺寸单晶硅片和自研的量产型制程工艺基础上，创造了P型HJT电池26.56%、无钢HJT电池26.09%转换效率的新世界纪录，进一步夯实了低成本HJT电池的产业化技术基础。从2021年6月至今，隆基绿能高效晶硅HJT电池研发团队不断打破并刷新硅异质结电池世界纪录，为高效HJT电池的后续量产进一步打下基础。据了解，光伏电池片环节正处于技术转型的过程中，目前HJT的扩产规划较高有望成为未来的主流路线，现阶段主要瓶颈在于成本过高，但HJT降本路径明确后续可匹配低/无钢、银包铜和钢板印刷/电镀铜等技术导入量产。东吴证券周尔双认为，随着HJT降本增效进展持续推进2023年将成为越来越多存量电池片厂商关注的晶硅电池的解决方案，且各家头部主流电池片厂将于2023年开启HJT的GW级扩产。
迈为股份 (300751) 是HJT设备龙头，2022年以来已累计获21GW异质结设备订单，市占率领先;
金辰股份 (603396) 首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付，即将进行中试/量产级别验证。

【上证精选】
O中国工程院院士钟南山12月15日在“全国高校抗疫大讲堂”上透露，第十版新冠诊疗方案与防控方案即将出台;他还表示，当前新冠肺炎应叫新冠上呼吸道感染，简单说就叫“新冠感冒”。
O国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》，提出到2025年基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。
O1-11月份，全国固定资产投资 (不含农户）5200431G元，司比增长5.3%;11月份，社会消费品零售总额38615亿元，同比下降5.9%。
O11月份，新能源产品生产保持高速，新能源汽车产量同比增长60.5%，充电桩、光伏电池、风力发电机组等新能源产品产量分别增长69.0%、68.6%、50.7%。
O上海市文化和旅游局发布通知，明确上海市各类文旅场所不再要求查验游客 (观众、消费者)核酸检测阴性证明，各类文旅场所不再要求查验“随申码”等健康码不再要求扫“场所码”(含“数字哨兵”)
O11月货物贸易项下跨境资金净流入343亿美元，环比增长4%;外资投资境内证券市场呈净增持。
O北向资金15日净买入49.36亿元，净买入额居前三的是宁德时代、歌尔股份、隆基绿能，分别获净买入4.19亿元、2.35亿元2.15亿元

【产业情报】
O矿和碳酸理价格下降 材料电池环节压力或缓解
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据百川盈孚数据显示，近期碳酸理价格小幅下行。电池级碳酸理市场参考价格为57.1万元/吨，较昨日下调1000元/吨，较上月同期下调21122元/吨，跌幅3.57%。另外12月14日，皮尔巴拉完成了第13次鲤精矿拍卖，成交价为7505美元/吨，较11月16日的成交价下跌300美元/吨，跌幅达3.8%
业内人士表示，此次拍价下滑，显示出鲤价松动信号，反映了业内对高理价的抵触心理，鲤价或逐步回落至正常水平，上游鲤矿和碳酸理价格的下降，有望降低下游成本压力，鲤电材料和鲤电池压力有望缓解。国泰君安金股讯王浩也表示，碳酸鲤远期价格合约加速下跌，叠加正负极、电解液等产能释放、镍和钻等关键电池金属的价格略有缓和，或催化电池产业需求。
德方纳米 (300769) 主营磷酸铁鲤正极材料，为宁德时代供应商;
当升科技 (300073) 主营三元材料，海外业务占比高。
O农业农村部部署应对拉尼娜 节水抗旱位置突出
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农业农村部办公厅近日印发的《今冬明春科学应对拉尼娜全力抗灾减损稳产保供预案》提出:防范北方冬麦区春旱。提前检修灌溉设施，加强墒情监测，一旦旱情发生，集中有限水源浇水保苗;防范东北西部春旱。合理调整结构避灾，推广抗旱“坐水种”、地膜覆盖、膜下滴灌等抗旱技术;防范江南华南持续干旱。千方百计广辟水源，修缮建设农田集雨蓄水设施，冬闲田提早蓄水、备耕。
水资源严重短缺是我国基本水情，是经济社会发展的重要瓶颈制约。全国节水灌测面积占灌溉总面积不足 50%，不少灌区渠系建筑物老化、损毁严重。“十四五”节水型社会建设规划就要求，推进农业节水设施建设，新增高效节水灌溉面积0.6亿亩创建200个节水型灌区。
大禹节水 (300021) 是国内农村水利行业极具影响力的企业，在农业高效节水领域处于领先龙头地位;
青龙管业(002457) 是国内输节水领域的龙头企业可提供智能节水、高效节水整体解决方案

【公告解读】
O中鼎股份获空气悬挂系统产品定点
中鼎股份 (000887) 子公司AMK公司之子公司安徽安美科被选为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。项目生命周期为6年，总金额约为4.2亿元

O东方电热拟投建高端理电池外壳用预镀镍钢带项目
东方电热 (300217) 子公司东方九天拟在泰兴黄桥经开区建设高端鲤电池外壳用预镀镍钢带项目，并与江苏泰兴黄桥经开区签订协议，将受让120亩土地作为项目建设用地，计划总投资不低于20亿元。

O福能东方子公司与耀能新能源签署设备合同
福能东方 (300173)子公司超业精密与耀能新能源(赣州)于3月至11月累计签署合同总金额达到5.95亿元，订单累计金额超过公司2021年度经营业收入的50%。超业精密主营鲤电池中后段及整线设备

O海南矿业电池级氢氧化项目开工建设
海南矿业 (601969) 子公司星之海新材料实施的电池级氢氧化项目(一期)已正式开始施工建设。

O陆家嘴拟购买陆家嘴集团相关优质资产
陆家嘴 (600663) 拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司100%股权、东豪公司30%股权，拟以支付现金方式购买前滩投资持有的耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权。

【财报快递】
三维股份全年业绩预增
三维股份 (603033) 预增50%至100%因公司轨交业务订单交付比较顺利，收入增长较快，其他各业务板块也同比向好

【资金观潮】
O百位资管大咖认为明年A股震荡上行近日，来自券商研究所、保险、公募基金等大资管行业的百余位资深专家接受中国保险资产管理业协会的问卷调查。调查结果显示，超8成受访者认为明年A股将震荡上行，普遍看好2023年“疫情修复”“国防装备”“高端装备制造”“自主可控”“新能源投资主线。

【机构调研】
O蔚蓝理芯 (002245) 表示，钠电池是天鹏第二增长曲线储能电池的重要产品补充目前在第一工厂有大概1GWh跟铁电池共线的钠电池产能。淮安工厂二期有约9GWh预计2024年初投产，也是钠电池和鲤电池共线的产能。
O佩蒂股份 (300673) 表示，预计国内市场营收规模将保持高速增长态势，特别是自产的湿粮、新型主粮和新西兰高端主粮等产品的投放，会持续加大对公司业绩的贡献。
O欧陆通(300870) 表示，公司的服务器电源产品可应用于数据中心的边缘计算服务器及人工智能服务器、存储器、交换机5G微基站等，并已成为多家头部企业的电源供应商。

【交易闹铃】
O2只新股16日申购
川宁生物代码301301，发行价5元，市盈率99.8倍，申购上限4.2万股，主营抗生素中间体。
萤石网络代码787475，发行价28.77元市盈率40.8倍，申购上限1.55万股，主营智能家居产品。

2022-12-16中证快报（星期五）

【今日导读】

○日均使用逾2100亿次 北斗超GPS主导中国导航定位

○综合利用 我国首个核能工业供热项目正式建成投用

○6G再进一步 太赫兹通信和通感一体化测试验证完成

【中证头条】

日均使用逾2100亿次 北斗超GPS主导中国导航定位

据报道，高德地图公布了基于北斗系统的应用相关数据：截至2022年11月，高德地图调用北斗卫星日定位量已超过2100亿次，且在定位时北斗的调用率已超越了GPS等其他卫星导航系统。数据显示，导航平均每次定位调用的卫星数量中，北斗卫星最多，较排名第二的GPS多出30%，已超越GPS全面主导中国国内的导航应用定位。

点评：当前，北斗三号全球卫星导航系统已建成开通，中国空间和地面基础设施均已具备较为完善的服务能力，北斗规模应用进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段，北斗已走进千家万户，广泛进入大众消费等民生领域，通过智能手机、车载终端、穿戴设备等应用产品，全面服务于人民生活衣食住行方方面面。未来，北斗系统将继续提升性能、优化服务，为用户提供更优出行体验，服务民生福祉。

◆A股公司中，合众思壮（002383）北斗高精度产品技术能力已取得国际领先，以北斗高精度卫星定位导航与时空信息应用为主营业务方向，面向行业市场提供北斗高精度产品服务和“云+端”全方位行业解决方案。华力创通（300045）是我国最早完成卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产型基带处理芯片的厂商之一。

【中证聚焦】

综合利用 我国首个核能工业供热项目建成投用

从中核集团获悉，我国首个核能工业供热项目在浙江海盐今日正式建成投用。这是继去年浙江海盐核能供热示范项目第一阶段工程建成以来，中核集团秦山核电和海盐县在核能综合利用方面取得的新进展，搭建了我国首个核能工业供热示范平台，为工业产业园区清洁能源替代提供了新方案。

点评：按照规划，到2025年，我国核电运行装机容量要达到7000万千瓦左右。这其中，包括核能供热在内的核电综合利用也将稳步推进。在世界范围内，核能供暖有着广泛应用。目前，全世界400余台在运核反应堆中，有超过1/10的机组已实现热电联供。在当前降碳和清洁取暖背景下，核能供热产业正迎来新的发展机遇。

◆A股公司中，景业智能（688290）主要产品包括核工业系列机器人、核工业智能装备，广泛应用于核燃料循环产业链。山东章鼓（002598）已与中广核签订了两个核岛外用蒸汽压缩机订单，其中一个订单已发货。

【要闻精选】

○“十四五”近日，国家发改委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》，《实施方案》明确，促进消费投资，内需规模实现新突破；完善分配格局，内需潜能不断释放；提升供给质量，国内需求得到更好满足；完善市场体系，激发内需取得明显成效；畅通经济循环，内需发展效率持续提升。

○国务院办公厅印发“十四五”现代物流发展规划。其中提到，安全有序发展特种物流；完善冷链物流设施网络；补齐农村物流发展短板等。

○外汇局新闻发言人王春英就11月份外汇收支形势答记者问称，11月外资投资境内证券市场呈净增持。

○12月15日，国家能源局发布1-11月全社会用电量等数据。1-11月，全社会用电量累计78588亿千瓦时，同比增长3.5%。

○国家统计局：1—11月份全国固定资产投资同比增长5.3%；1—11月份全国房地产开发投资下降9.8%；1—11月，社会消费品零售总额同比下降0.1%；1—11月份，规模以上工业增加值同比增长3.8%。11月份商品住宅销售价格环比总体延续降势。

○世界卫生组织总干事谭德塞14日表示，有望在明年某个时候可以宣布新冠疫情不再构成全球卫生紧急事件。

○IDC：预计明年中国手机出货量同比降0.9%，折叠屏仍会快速增长。

○据上海市政府官网，上海市经济和信息化委员会等印发《上海市时尚消费品产业高质量发展行动计划（2022-2025年）》。目标到2025年，打造具有示范引领作用的时尚消费品万亿级消费市场。

【产经透视】

6G进一步 太赫兹通信和通感一体化测试验证完成

据报道，近日，在工业和信息化部指导下，IMT-2030（6G）推进组组织了6G关键技术概念样机测试，诺基亚贝尔圆满完成太赫兹通信和通感一体化测试验证。据介绍，太赫兹通信是6G 时代探索更大带宽、全新频谱资源最具潜力的技术。作为6G支柱技术之一，通感一体化将赋予未来通信网络泛在感知的能力，从而增强人类感知能力，并助力网络智能，提供无处不在的第六感。A股相关概念股主要有长飞光纤（601869）、久之洋（300516）等。

【公司动向】

○芯源微（688037）将发布最新的前道浸没式高产能涂胶显影机，能够匹配全球主流光刻机联机生产。

○杰恩设计（300668）实控人等协议转让公司12.49%股份，引入大健康业务管理团队。

○陆家嘴（600663）拟购买控股股东股权资产，股票12月16日复牌。

○东方电热（300217）拟不低于20亿元投建高端锂电池外壳用预镀镍钢带项目。

○福能东方（300173）子公司与耀能新能源累计签署5.95亿元设备合同，订单累计金额超过公司最近一个会计年度经审计的营业收入的50%。

○科达利（002850）预计向法国ACC公司供应约2亿套方形锂电池壳体和盖板。

○广汽集团（601238）与南网科技（688248）达成战略合作，布局能源生态产业链。

○金安国纪（002636）在互动平台表示，旗下天原药业金莲花颗粒目前满负荷生产，产品供不应求。

○奥美医疗（002950）在互动平台表示，近期受国内防控政策变动等影响，公司口罩等个人防护产品较为紧俏，相关产线满负荷生产，正在加班加点保障相关产品供应。

○金发科技（600143）在互动平台表示，目前公司熔喷料、熔喷布、口罩、防护服等防疫产品订单非常充足，近期受市场旺盛需求影响，部分产品出现短暂供不应求的情况。

【资金观潮】

○北向资金12月15日净买入49.36亿元。宁德时代、歌尔股份、隆基绿能分别净买入4.19亿元、2.35亿元、2.15亿元。恩捷股份净卖出额居首，金额为2.66亿元。

○中国医药（600056）12月15日涨停。龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入1.30亿元。中信证券西安朱雀大街证券营业部买入9429.78万元，中银国际上海欧阳路证券营业部卖出3939.67万元，一机构专用席位卖出1752.52万元。

【新股申购】

○美登科技：申购代码889989，申购价格25.00元，发行市盈率21.59倍，公司主营基于电商平台为电商商家提供SaaS软件与短信等增值服务。

○萤石网络：申购代码787475，申购价格28.77元，发行市盈率40.8倍，公司主营智能家居产品、云平台服务。

○川宁生物：申购代码301301，申购价格5.00元，发行市盈率99.8倍，公司主营抗生素药物。