2022-12-07-上证早知道 -（星期三）

【今日导读】
>海南将推进离岛免税促消费、当地免税业有望复苏
>受益下游磷肥需求向好、硫铁矿市场价格持续上涨
>广期所研究推出电力期货、储能和虚拟电厂迎机遇
>盛新锂能定增获比亚迪包揽、四机构席位买英飞拓

【上证聚焦】
○海南将推进离岛免税促消费、当地免税业有望复苏
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海南省新闻办公室将于12月7日上午10时举行海南离岛免税促消费新闻发布会，中免集团海南运营中心，海南旅投免税品公司，全球消费精品（海南）贸易公司，深圳市国有免税商品公司，王府井集团等相关负责人将介绍相关情况。
近日，海南省多个市县纷纷宣布，对省外来（返）人员不再实施分类管理。天风证券认为，随着海南对来返琼人员管控进行调整优化，海南目前客流不足的问题有望得到解决。按照惯例，四季度以及来年一季度为免税销售传统旺季，本次人员管控调整有望带动海南旅游需求。目前免税供给端持续改善，旺季有望迎来需求复苏。
海汽集团（603069）-0.15%拟收购海旅免税100%股权，转型综合旅游业务；
海南机场（600515）+2.82%资产重整完成并成功摘帽，经营端正式开启机场+免税业务发展新篇章。

【上证精选】
○北京市提出，对购置日期在2023年并列入相关目录的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车，免征车辆购置税。
○国家医保局宣布，2022年国家医保药品目录现场谈判延期举行。具体时间确定后，将提前一周左右通知各谈判主体。
○以岭药业在互动平台上表示，公司连花清瘟供货价格保持稳定，目前正在采取各种措施扩大生产，全力保障市场供应。
○据好买基金测算，上周偏股型基金平均仓位大幅提升3.51个百分点，主要加仓了电力及公用事业、通信和计算机等行业。
○6日，北向资金净买入5.41亿元。宁德时代、比亚迪、五粮液分别获净买入3.18亿元、2.33亿元、2.29亿元。

【产业情报】
○受益下游磷肥需求向好、硫铁矿市场价格持续上涨
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百川盈孚数据显示，12月6日国内硫铁矿市场价格较5日上涨7.57%，报价540元/吨，11月份以来累计涨幅达30%。
据了解，硫铁矿是硫酸制备重要的原材料之一，而硫酸是磷肥和碳酸锂生产的主要原料。近期在冬储需求推动下，磷肥需求开始向好，并带动硫铁矿价格上涨。据市场反馈，硫铁矿价格上调后，下游肥料厂家需求稳定，硫铁矿货源仍偏向紧张。
粤桂股份（000833）+1.68%为国内硫铁矿龙头，目前硫铁矿原矿产能300万吨；
司尔特（002538）+2.14%拥有硫铁矿制酸产能80万吨。

○广期所研究推出电力期货、储能和虚拟电厂迎机遇
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广东省发展改革委近日印发《广东省“十四五”现代流通体系建设实施方案》，其中提出，支持广州期货交易所研究推出碳排放权、电力、商品指数期货等创新产品。支持深圳排放权交易所开展海洋碳汇交易试点。
野村东方国际证券认为，我国电力价格采用过燃煤上网标杆电价、基准价+上下浮动的等价模式，但煤电联动价格调整时间节点跨期较长，煤价大幅波动时传导不畅。市场化交易机制有望及时疏导煤价上涨带来的发电成本高企问题，新能源消纳、限电、价格发现等问题将得到有效改善，储能、虚拟电厂等新型商业模式将有广阔发展空间。
国能日新（301162）-0.87%成功完成了储能智慧能量管理终端及储能智慧决策云平台的研发；
安科瑞（300286）+2.90%拟设立电能服务公司，培育虚拟电厂产业生态。

【公告解读】
○盛新锂能定增获比亚迪包揽
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盛新锂能（002240）+1.84%披露定增报告书显示，比亚迪包揽公司20亿元定增，发行价格42.89元/股。公司最新股价42.55元/股。

○盟科药业1类抗菌创新药获批临床试验
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盟科药业-U（688373）-0.53%在欧盟国家提交的注射用MRX-4序贯康替唑胺片应用于糖尿病足感染的药物临床试验申请于近日获得批准，准予在法国、希腊等开展临床试验。康替唑胺和MRX-4均是公司自主研发的具有全球知识产权的噁唑烷酮类1类抗菌创新药。

○绿地控股拟定增募资用于房地产项目
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绿地控股（600606）-1.20%拟定增募资用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。

○鹏鼎控股拟定增募资加码主业
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鹏鼎控股（002938）+0.59%拟定增募资不超过40亿元，用于庆鼎精密高阶HDI及SLP扩产项目、宏恒胜汽车板及服务器板项目、数字化转型升级项目及补充流动资金。

○永和股份拟收购石磊氟化工股权
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永和股份（605020）+1.91%表示，为保障公司生产原料的稳定供应，同时有效减少与控股股东的关联交易，拟收购江西石磊氟材料持有的石磊氟化工100%股权，收购价格2.8亿元。

○龙佰集团拟收购朝阳东锆股权
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龙佰集团（002601）+1.16%子公司武定国钛拟现金收购武定钛业钛矿精选厂及高钛渣生产线相关资产，交易价格为2.26亿元；公司拟现金收购云南国钛持有的朝阳东锆100%股权，交易价格1.76亿元。

○华鼎股份拟收购控股股东旗下资产
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华鼎股份（601113）0.00%拟以11.8亿元收购控股股东真爱集团旗下亚特新材100%股权，标的主营业务为锦纶空气包覆丝、锦纶弹力丝的生产、销售，与上市公司部分业务重合。

【资金观潮】
○四机构席位买入英飞拓
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6日，英飞拓（002528）+9.97%获4机构净买入8698.05万元。英飞拓是智慧城市、智慧园区解决方案提供、建设和运营服务商，主营业务为物联产品的研发、生产和销售，提供解决方案和数字运营服务。公司大股东为深圳市投资控股有限公司。近日，多家深圳国资系上市公司否认了关于荣耀借壳的传言。

○受访机构看好明年权益投资三条主线
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上证报从多家券商、银行、保险资管等机构处了解到，我国经济明年迎来复苏，已经成为卖方和买方机构的一致共识。机构认为，明年权益市场投资可以把握三条主线，一是经济复苏带动周期投资主线，包括地产、家电、建材、银行、非银等；二是安全和自主可控主线，例如计算机和军工；三是央企和国企估值重塑带来的投资机会。

【机构调研】
○嘉必优（688089）-0.95%表示，四季度以来，新国标配方注册的进度明显加快，截至11月底，已完成的配方总数增加至219个，涉及75个产品系列。公司海外大客户的开发工作进展顺利，ARA产品的客户认证工作基本完成，目前已实现对雀巢和达能的供货，部分客户的DHA产品认证正在开展，部分国际客户正在开展全球招标。
○新开普（300248）-2.26%表示，关于贷款贴息政策，目前从商机获取的情况看，贴息政策发布后，高校采购项目和金额均有提升，教育信息化行业景气度也会出现相应提升。在VR领域，公司重点研发了实训教学综合管理平台、VR数控仿真示教机、人工智能实训室平台等产品，目前已在多个学校应用，如西安电子科技大学、盐城工业学院。
○中自科技（688737）-1.97%表示，氢能业务上，公司氢燃料电池用铂碳催化剂已建成公斤级量产线，电催化剂正在持续给下游电堆客户/膜电极客户送样测试。钠离子电池业务上，公司已完成低成本大圆柱钠离子电池项目的立项以及实验室的建设和优化工作，首批纽扣全电池已于9月底下线并完成测试，现正对完成的单片软包电池送第三方经行测试。

【交易闹铃】
○一只新股7日申购
燕东微代码787172，发行价21.98元，市盈率68.39倍，申购上限2.5万股，主营半导体分立器件。

2022-12-07-中证快报 -（星期三）

【今日导读】
○苹果招募神经渲染科学家、打造沉浸式体验产品
○全球首套商用海底数据中心陆地完工、年底投用
○宁德时代将向特斯拉供应M3P电池、锰系被看好

【中证头条】
苹果招募神经渲染研究科学家、打造沉浸式体验产品
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据报道，苹果公司近日发布公告，招募神经渲染研究科学家，帮助苹果在AR / VR中构建完全沉浸式的3D体验。据称，苹果正加大重磅新品类AR/VR头戴设备的开发，以期与“元宇宙公司”Meta竞争。苹果据称计划最早在2023年推出AR/VR头戴设备和与之配套的操作系统以及面向第三方软件的APP Store。苹果内部现在将其从“realityOS”重命名为“xrOS”。软件重命名，意味着其AR/VR的性能得到认可。
点评：机构研报指出，VR/AR行业进入发展拐点，逐步进入产业化发展快车道。2021年疫情环境下VR/AR设备销售量增速明显，国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备，关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显，且均形成一定的经济效应，行业已步入快速增长阶段。
中文在线（300364）-3.74%投资杭州倒映有声科技有限公司，后者是一家无人驱动数字分身技术解决方案供应商，通过自研神经渲染技术、数字孪生技术以及独创的TTSA技术，致力于成为全球领先的AI数字人神经渲染引擎。
中科星图（688568）-3.94%子公司星图地球通过神经渲染技术构建强大的数字地球底座。

【中证聚焦】
全球首套商用海底数据中心陆地完工、年底投用
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据报道，近日，全球首套商用海底数据中心陆地完工仪式在海洋石油工程股份有限公司天津临港特种装备制造场地举行，其核心装备“海底数据舱”将从天津港运赴海南陵水海域，进入海上安装阶段，预计今年底建成投入使用。
点评：海底数据中心把传统的数据中心由陆地移到海底，可以有效利用海水的冷却作用为服务器“降温”，具有省水、省电等低能耗、低成本优势，对响应国家低碳发展号召、推动数据中心行业绿色发展具有深远意义。
海兰信（300065）+0.94%收购欧特海洋，业务延伸至海底数据中心（UDC）。公司与阿里、腾讯、华为等互联网巨头就UDC项目均有交流。
海油工程（600583）+0.34%承建全球首个商用海底数据中心项目。

【要闻精选】
○商务部、公安部、海关总署发布关于进一步扩大开展二手车出口业务地区范围的通知，决定新增辽宁省、福建省、河南省、四川省等14个地区开展二手车出口业务。
○国家中医药管理局近日印发《“十四五”中医药信息化发展规划》。规划提出，鼓励各地开展智慧中医医院建设。
○科技部、住房城乡建设部印发的《“十四五”城镇化与城市发展科技创新专项规划》中指出，建设一批高品质绿色健康建筑和低碳宜居示范城市。
○国际能源署预测，全球能源危机大大推动了可再生能源的发展，未来五年全球可再生能源产能预计将与过去20年生产总量持平。

【产经透视】
宁德时代将向特斯拉供应M3P电池、锰元素被看好
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据媒体报道，宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应M3P电池，搭载在使用72度电池包的Model Y车型中，该版本Model Y将于明年初上市。
点评：马斯克对电池中应用锰元素技术方案十分看好，今年他曾公开表示，特斯拉一直尝试在电池中使用锰。
红星发展（600367）+0.73%锰系产品主要包括电解二氧化锰和高纯硫酸锰。
湘潭电化（002125）+0.26%为全球最大的电解二氧化锰生产企业，已成功研制出了锂离子电池锰酸锂专用电解二氧化锰新产品。

【公司动向】
兰石重装（603169）-2.64%控股股东拟公开征集受让方协议转让公司10%股份。
天顺风能（002531）-0.40%拟30亿元收购江苏长风，完善海上风电业务布局。
永和股份（605020）+1.91%拟2.8亿元收购石磊氟化工100%股权。
华鼎股份（601113）0.00%拟11.8亿元收购亚特新材100%股权。
风范股份（601700）-1.24%拟9.6亿元收购晶樱光电60%股权，实现新能源光伏产业布局。
鹏鼎控股（002938）+0.59%拟定增募资不超40亿元，用于高阶HDI及SLP扩产等项目。
盛新锂能（002240）+1.84%披露非公开发行A股股票发行情况报告书，此次发行的募资总额为20亿元，发行价格42.89元/股，发行对象为比亚迪股份有限公司。
龙佰集团（002601）+1.16%拟设子公司武定国钛，合作开发楚雄州内钛资源。
众生药业（002317）-5.63%在互动平台表示，拟用于治疗轻型和普通型新型冠状病毒（SARS-CoV-2）感染患者的RAY1216片正进行III期临床研究受试者入组工作，拟入组1070例轻型和普通型新冠病毒感染患者。
联合光电（300691）0.00%在投资者互动平台表示，公司一直在积极拓展智能驾驶领域业务，自今年以来，公司的毫米波雷达及相关产品、AR-HUD相关产品、车内投影产品已凭借技术优势获得多家新能源汽车厂商定点。

【资金观潮】
○北向资金12月6日净买入5.41亿元。宁德时代、比亚迪、五粮液分别获净买入3.18亿元、2.33亿元、2.29亿元。恩捷股份净卖出额居首，金额为3.72亿元。
○英飞拓（002528）+9.97%112月6日连续第四个交易日涨停，成交额16.56亿元，换手率23.09%。盘后龙虎榜数据显示，四机构净买入8698.04万元。
○一心堂（002727）-9.99%12月6日跌停。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.60亿元并卖出6421.56万元，二机构净买入3713.62万元，三机构净卖出1.34亿元。

【新股申购】
○春光药装：申购代码889333，申购价格10.00元，发行市盈率20.59倍，公司主营食品和医药包装装备。
○燕东微：申购代码787172，申购价格21.98元，发行市盈率68.39倍，公司主营分立器件及模拟集成电路等。

2022-12-07-时报财富资讯 -（星期三）

【资讯导读】
>PLC大厂产品系列价格暴涨36%、国内公司受益国产替代及需求快速增长
>我国CCER市场有望重启、关注产业链公司
>帝尔激光：公司TOPCon电池工艺预计近期将会实现量产订单
>美联新材：普鲁士蓝（白）项目一期预计2023年底建成投产

【今日头条】
>PLC大厂产品系列价格暴涨36%、国内公司受益国产替代及需求快速增长
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据报道，日前，全球工老牌工业自动化与信息厂商罗克韦尔（美国AB）发布涨价通知，并于12月4日起执行新的价格。其中，PLC（可编程逻辑控制器）产品系列价格大幅上调，大部分产品涨幅超过10%，CLX1756-L8SP产品系列涨价幅度更是高达36%。值得注意的是，今年以来，全球PLC巨头纷纷开启涨价之旅。今年3月，罗克韦尔已涨价8.8%，OMRON欧姆龙工业自动化及台达Delta等公司也于年初涨价10-15%。
PLC堪称工业界的“大脑”，只要涉及工业控制的任何地方，都会有PLC身影。其内部采用一类可编程存储器用于存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。目前，在工控核心PLC领域，欧美日占主导地位。截至2022年中，我国小型PLC国产化率约为38%，大型PLC国产化率仅为1%。半导体、新能源等下游需求旺盛驱动下，我国PLC市场迎来快速发展，中研普华产业研究院数据显示，我国PLC控制器行业市场规模由2019年的114亿元快速增长至145.4亿元。在行业需求旺盛及国产替代加速背景下，相关领域布局公司望迎来机遇。
信捷电气（603416）-1.96%公司深耕工业自动化控制产品多年，已经形成在小型PLC产品上的竞争优势，PLC业绩增长稳健，并从小型向中型PLC拓展。
海得控制（002184）+0.16%公司e-Control系列PLC整合了高性能的嵌入式技术，其基于高速背板总线系统架构，继承了海得控制在工业自动化领域丰富经验和专用控制器系列产品的专有技术资源，将复杂的过程控制、运动控制得到完美的实现。

【投资聚焦】
>我国CCER市场有望重启、关注产业链公司
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据媒体报道，生态环境部应对气候变化司司长李高近日在国际金融论坛(IFF)2022年全球年会上表示，中国是世界最大的碳市场，下一步中国还要不断完善全国碳市场，争取尽早重启中国CCER（国家核证自愿减排量）市场。李高此前还表示将从顶层制度、配套规范、交易系统建设三方面加快推进CCER市场建设及重启。目前CCER管理办法正在抓紧修订，有望加速出台。
上月联合国气候大会顺利开幕，进一步对全球减排细则做出商讨。本次会议不仅将打消市场对于欧洲、美国等发达地区“减排”力度减弱担忧，中国也将加快双碳战略推进。全国碳交易市场顶层设计文件立法加速，积极推动《碳排放权交易管理暂行条例》的出台。11月3日，生态环境部发布《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（征求意见稿）》，政策倒逼火电技改，刺激CCER需求提升。
数据显示，已公示的CCER项目数量已达2871个，已备案项目861个，已核证碳减排量的项目254个，减排量约为5000多万吨，仅占碳市场覆盖二氧化碳年排放量的1.1%，但占配额累计成交量1.96亿吨的25.5%。双碳背景下，随着风、光电建设以及生物质能等利用的加速，外加焚烧作为我国垃圾主要处理方式的定位确立，未来可申请CCER的项目及减排量潜力空间较大。
岳阳林纸（600963）-1.53%为国内林浆纸一体化龙头，领先布局林业碳汇，受益CCER市场建设推进。
三峰环境（601827）-1.13%是垃圾焚烧龙头，碳交易将改善垃圾焚烧公司盈利能力以及现金流。

【独家参考】
>帝尔激光：公司TOPCon电池工艺预计近期将会实现量产订单
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帝尔激光（300776）+0.21%12月6日在投资者互动平台表示，激光转印技术在PERC、TOPCon、HJT、IBC等电池工艺上都可以应用。公司的激光转印设备已经在几家公司交付单线或整线量产验证设备，目前正在验证中，三季度末实现了激光转印单站设备订单的交付。在TOPCon电池工艺上，公司一次掺杂方案提效在0.2%-0.3%，目前在多家客户处验证，预计近期将会实现量产订单。公司目前的激光器产地分别来自欧洲、北美、亚洲等多地。同时也与国内激光器供应商保持密切联系，加强供应商储备。

>美联新材：普鲁士蓝（白）项目一期预计2023年底建成投产
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美联新材（300586）-3.30%接受机构调研时表示，普鲁士蓝正极材料具有容量高、成本最低和倍率性能好等优势，未来市场容量巨大。目前市场对聚阴离子正极材料技术路线的研究较少，短时间内暂无法预测产业化时间。未来不同正极路线的钠离子电池和锂电池将会并存，且各有各的优势应用场景。普鲁士蓝（白）的源头材料氰化钠属于受严格管控的剧毒产品，该行业的准入资质要求高，生产许可证稀缺，新进入者很难获得新建产能的批文。据悉，目前尚未有电池厂商进入该领域。公司普鲁士蓝（白）项目一期拟建设1万吨生产装置，预计于2023年底建成投产。2023年力争实现产销量3000吨。公司生产普鲁士蓝（白）所需的源头材料氰化钠属于自给自足，极具成本优势，有利于提高普鲁士蓝的毛利率，一期项目建成投产后预计将为公司带来较为可观的利润。

【财经要闻】
>两部门：建设一批高品质绿色健康建筑和低碳宜居示范城市 。
>北京：进一步降低企业经营成本，全面落实系列税收优惠政策。
>我国建造的最大圆筒型海上油气加工厂启运发往英国。
>中国最大的航空货运公司与Freightos建立联系，在线预订激增。
>广州：到2025年全市燃料电池汽车产业规模超100亿元。
>海南省新闻办明天将举行海南离岛免税促消费新闻发布会。

【公告淘金】
绿地控股（600606）-1.20%筹划非公开发行股票，募资用于保交楼相关项目。
元琛科技（688659）-2.90%拟参投芜湖荣耀一期创投基金，其主投新能源、新材料、生物医药等行业的成熟型企业。
风范股份（601700）-1.24%拟9.6亿元收购晶樱光电60%股权，将实现新能源光伏产业布局。
迈克生物（300463）-1.64%新产品丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法)取得注册证书。
龙佰集团（002601）+1.16%拟收购朝阳东锆股权和武定钛业部分资产。
中能电气（300062）+0.16%子公司近日合计中标2.02亿元项目。
力生制药（002393）-1.03%甲硝唑片通过仿制药一致性评价。
甘化科工（000576）+3.05%参股公司锴威特科创板上市申请获通过。

【热点数据】
>4家公司获50家以上海外机构扎堆调研
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近10日（11月23日至12月6日），海外机构对123家上市公司进行调研，其中，中科创达最受关注，被100家海外机构密集调研。海外机构调研榜单中，中科创达（300496）-0.76%参与调研的海外机构达到100家，最受关注；其次是奥普特，（688686）参与调研的海外机构共有89家。此外，埃斯顿（002747）-1.85%、安井食品（603345）+1.44%获超50家以上海外机构调研走访。

【龙虎榜看台】
>资金流入零售、供销社等板块
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周二，沪深两市低开震荡反弹，三大指数走势分化，深强沪弱格局明显。截至收盘，沪指涨0.02%报3212.53点，深成指涨0.67%报11398.82点，创业板指涨0.68%报2393.28点。两市共计成交9982亿元，较上个交易日缩量569亿元。盘面上，零售、供销社、半导体、物流等板块涨幅居前，医药商业、抗原检测、数据要素、油气等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：京山轻机（000821）+10.02%获1家机构买入，买入净额为1.02亿元；英飞拓（002528）+9.97%获4家机构买入，买入净额为7324.62万元；通润装备（002150）+9.99%获实力游资买入，买入净额为4896.96万元；大港股份（002077）+9.98%获西藏自治区资金买入，买入净额为4408.87万元；一心堂（002727）-9.99%获2家机构买入，买入净额为2401.07万元。

【新股申购】
燕东微：申购代码787172，发行价格21.98元/股，发行市盈率68.39倍。可比公司：宏微科技（688711）+1.83%。
春光药装（京）：申购代码889333，发行价格10.00元/股，发行市盈率20.59倍。可比公司：中亚股份（300512）-1.05%。