2022-09-23-时报财富资讯（星期五）

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2022-09-23-中证快报（星期五）

【今日导读】

○国务院召开常务会议 强化交通物流保通保畅

○特斯拉计划重启屋顶光伏项目 市场空间巨大

○文旅部调研座谈 研究推动电竞等新业态发展

【中证头条】

国务院召开常务会议 强化交通物流保通保畅

国务院常务会议，确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策，支撑经济平稳运行。会议指出，交通物流是市场经济命脉，要保通保畅并强化支持。一是保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通，防止层层加码、一刀切。二是在第四季度，将收费公路货车通行费减免10%，对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本。三是第四季度政府定价货物港务费降低20%。

点评：物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近些年以来，国家不断推动我国物流产业的发展，提出发展智能物流建设，国家对物流行业的高质量发展高度重视，国家发改委牵头发布的《关于促进物流工业高质量发展的指导意见》中明确提出：“力争到2025年，物流工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局”。物流行业是组成我国国民经济体系的重要基础，也是实现现代化强国之路的重要支撑，是绿色低碳发展的重要领域。

◆A股公司中，三羊马（001317）是行业内较早通过多式联运方式从事商品车物流运输的企业。炬申股份（001202）公司主要为客户提供有色金属的运输服务（包括自有运输服务和货运代理服务）、仓储及其增值服务等综合物流服务。

【中证聚焦】

特斯拉计划重启屋顶光伏项目 市场空间巨大

据报道，特斯拉计划在今年第四季度重启屋顶光伏项目，这次项目的重点是位于伊斯顿公园的新房。目前，房地产厂商Brookfield在该区域售卖的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的标签。

点评：马斯克此前表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。据券商测算，太阳能屋顶市场在美国10％渗透率对应超3000亿美元存量市场空间，在中国10％渗透率的对应400GW装机规模，2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力，有望在特斯拉产业链获取更多份额。

◆A股公司中，亚玛顿（002623）为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商，逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。海达股份（300320）与特斯拉签订了太阳能屋顶密封件供货合同。

【要闻精选】

○商务部：将从“扩围、提质、增效”三方面发力，推进实施自贸区提升战略；商务部：将进一步提高货物贸易零关税比例，放宽服务贸易和投资市场准入。

○工信部消息，我国牵头的自动驾驶测试场景评价国际标准正式立项。

○口腔种植体系统省际联盟集中带量采购办公室9月22日公布口腔种植体集中带采购公告（第1号），明确了集采范围和相关流程规定。

○最高法：将尽快制定、修改完善洗钱、内幕交易、泄露内幕信息等刑事司法解释。

○IDC：预估今年全球AR头戴式装置出货量同比下降8.7%，但未来5年复合成长率将达70.3%。

○世界在建规模最大水电工程——白鹤滩水电站左岸机组全部投产发电。

○蜜雪冰城预披露招股书，门店数量居国内现制茶饮行业第一。

【产经透视】

文旅部调研 研究推动电竞等业态发展

据报道，文旅部产业发展司主要负责同志近日带队赴中国文化娱乐行业协会调研座谈，了解协会业务开展情况，研究推动电竞等数字文化新业态发展。双方围绕在中日韩文化产业论坛框架下筹备第二届东亚电竞锦标赛，拓展文化和旅游贸易促进活动，加快推进文旅体融合发展等内容进行深入交流。双方表示，将在数字文化新业态、行业智库等领域进一步深化务实合作，共同为市场主体提供优质服务，推动文化和旅游产业高质量发展。A股电竞概念股主要有电魂网络（603258）、完美世界（002624）等。

【公司动向】

○尤安设计（300983）拟与绿地控股等进行债务重组。

○上港集团（600018）拟不超550亿元投建上海国际航运中心集装箱码头及配套工程。时代电气（688187）控股子公司拟约111.2亿元投建中低压功率器件产业化建设项目。通威股份（600438）拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元。东阳光（600673）拟12亿元投建新型积层箔生产线项目。新凤鸣（603225）拟投建年产15万吨表面活性剂及10万吨纺丝油剂项目，项目总投资20亿元。铜陵有色（000630）拟103亿元投建绿色智能铜基新材料产业园一体化项目。石大胜华（603026）拟与中氟泰华规划投资建设六氟磷酸锂及其配套装置。

○辉煌科技（002296）签订约5亿元监控系统集成项目合同。

○泰和科技（300801）拟以8000万元至1.5亿元回购股份。

【资金观潮】

○北向资金9月22日净卖出36.49亿元。五粮液、顺丰控股、中国平安分别获净卖出5.06亿元、2.38亿元、2.01亿元。保利发展净买入额居首，金额为1.37亿元。

○中通客车（000957）9月22日跌停，成交额27.7亿元，换手率45.42%，甬兴证券青岛同安路营业部净卖出1.12亿元，东方财富拉萨东环路、团结路、山南香曲东路营业部营业部合计净买入6363万元。

○中国软件（600536）9月22日涨停，成交额17.11亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入7803.88万元并卖出3613.28万元，一机构净买入1.19亿元。

2022-09-23-上证早知道（星期五）

【今日导读】

我国将减免收费公路货车通行费物流业成本趋降
宁德时代获10GWh储能订单液冷技术迎发展机遇
时代电气投资中低压功率器件国城矿业布局锂矿
通威股份扩产光伏组件东阳光投新型积层箔项目

【上证聚焦】
○我国将减免收费公路货车通行费物流业成本趋降
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9月22日国务院常务会议指出,交通物流是市场经济命脉,要保通保畅并强化支持。在第四季度，将收费公路货车通行费减免10%，对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本。
根据交通运输部统计，我国公路货运量在全国货运总量中的占比达78%，通行费占到了运输成本的30%。此次出台的公路货车通行费减免政策,将有助于降低相关物流企业公路运输成本。
公司方面，中谷物流(603565）是内贸集装箱运输行业龙头企业，积累了丰富的物流网络资源;福然德(605050)是汽车钢材物流供应链龙头。

【上证精选】
○据工业和信息化部消息，我国牵头的自动驾驶测试场景评价国际标准ISO 34505正式立项,拟主要规定自动驾驶系统测试场景的评价方法。
O22日，电池级碳酸锂均价继续上涨0.25万元/吨，达到51万元/吨的历史新高。华西证券认为，四季度青海盐湖锂产量将下降，供需结构或进一步趋紧。
O华润置地宣布，拟分拆旗下位于上海市松江区的两处保障性租赁住房项目，发行基础设施REIT并上市，将使其融资方式及平台多元化。
○日本当局自1998年以来首次入市买入日元干预外汇市场，美元兑日元汇率在创出1998年以来新高后迅速回落。
○22日，北向资金净卖出36.49亿元。保利发展、伊利股份、通威股份均获净买入逾1亿元。

【产业情报】
○宁德时代获10GWh储能订单液冷技术迎发展机遇
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宁德时代日前宣布，与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议,将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品，供应集装箱式液冷储能产品EnerC。据了解，宁德时代的储能产品可适应多种极端天气，满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。招商证券游家训表示,储能电池系统电池容量和功率大，高功率密度对散热要求较高，同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题，因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。据产业一致反馈，未来液冷方案占比将快速提升。
公司方面，英维克(002837)为精密温控龙头，在液冷系统领域全链条布局，是宁德时代温控供应商;飞荣达(300602)向宁德时代提供压铸件、液冷板、连接件、复合材料等多类产品。

【公告解读】
O时代电气拟投建中低压功率器件
时代电气(688187）控股子公司中车时代半导体拟投资中低压功率器件产业化建设项目，投资总额约111.2亿元。中车时代半导体已成为法雷奥集团某电驱动系统项目的IGBT模块正式供应商，该项目从2023年开始量产，总交货量预计超过250万台。

〇国城矿业布局锂矿资源
国城矿业 (000688)子公司国城合融、国城嘉华拟分别以4.47亿元、4969.73万元现金收购国城德远、国城集团合计持有的国城常青100%股份，从而布局锂矿资源,切入新能源产业上游核心领域。

○通威股份拟投建高效光伏组件项目
通威股份(600438）拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元。

〇东阳光拟投建新型积层箔生产线
东阳光(600673)拟在乌兰察布市集宁区投建年产4000万平方米新型积层箔生产线，项目投资总额预计不超过12亿元。

〇道森股份子公司拟签署设备采购协
议道森股份(603800)子公司洪田科技拟与诺德铜箔、诺德锂电签署设备采购协议,将向诺德铜箔销售不同型号的生箔机与阴极辗，合同金额3.52亿元;向诺德锂电销售不同型号的生箔机与阴极辑，合同金额7.16亿元。

○辉煌科技签订监控系统集成项目合同
辉煌科技(002296)与郑州地铁集团签订“郑州市轨道交通7号线一期、8号线一期、12号线一期工程综合监控系统集成项目”合同，总金额约5亿元，占公司2021年度营业收入的67.81%。

○盛屯矿业与中创新航战略合作
盛屯矿业(600711)与中创新航签订战略合作伙伴协议，合作领域包括电池正极材料.上游镍、钴材料、矿产资源等，合作方
式包括但不限于相互投资、联合投资、供应链协作、合资建厂、共同研发等。

O泰和科技拟回购股份
泰和科技(300801) 拟回购股份8000万至1.5亿元，回购价格不超过30元/股。

O顾家家居将获高管增持
顾家家居(603816) 高级管理人员拟增持股份4500万至9000万元，增持价格不超过75元/股。

O铜陵有色投资绿色智能铜基新材料
铜陵有色(000630) 拟投建铜陵有色绿色智能铜基新材料产业园一体化项目，建设规模为高端铜线材产能50万吨/年，副产硫酸170万吨/年，项目总投资103亿元。

O上港集团深化建设上海国际航运中心
上港集团(600018) 拟以控股子公司盛东公司作为项目主体，投建上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头及配套工程项目，投资总额不超过550亿元。

【资金观潮】
O两机构买入传艺科技
22日，传艺科技(002866) 获2家机构合计净买入1.22亿元。公司近日发布股价波动公告，其钠离子电池处于产能建设阶段
，短期内尚未盈利。

【机构调研】
O多氟多(002407) 表示，现阶段子公司焦作新能源已具备1GWh钠电池的产能，子公司广西宁福新能源规划5GWh产能。正负极材料都正在研发，未来实现部分原料自主供应是公司努力的方向。根据测试结果在标准充放电的情况下，能量密度可以达到130-140Wh/kg，已达到同期行业头部水平，随着技术的突破，未来1- -3年可接近磷酸铁锂电池水平，循环次数接近三元材料电池水平。

O南大光电(300346) 表示，氟类特气体量大，增长空间不错，已成为公司主要业绩来源之一。“年产 7200T电子级三氟化氮
项目”目前建设进展顺利，新增的三氟化氮产能顺利投产并实现销售。ArF光刻胶的产品验证工作正在多家下游主要客户稳步推进。
O亚太科技(002540) 表示，伴随汽车轻量化进程加速及公司市场开拓力度加大，公司产品在国内燃油及新能源乘用车市场
的份额稳中有进。公司计划在未来三到五年实现约40~50万吨的高性能铝挤压材产能、300-500万套高强度轻量化系统铝制零部件产能的规模布局。

【交易闹铃】
O三只新股23日申购
圣晖集成代码732163，发行价27.25元，申购.上限2万股，主营洁净室系统。可川科技代码732052，发行价34.68元，申购上限1.7万股，主营电子功能性器件。
毕得医药代码787073，发行价88元，市盈率63.56倍，申购.上限4000股，主营药物分子砌块和科学试剂。