2022年下半年至2023年初，创维、Pico、Meta、苹果、索尼等多家厂商将发布新品，消费级AR产品不断推出。据IDC，2022上半年，在头部厂商线下零售的大范围铺设和线上营销的强势发力下，AR/VR市场整体出货达58.6万台。在今年二季度，中国市场VR/AR出货量为30.9万台，其中VR出货29.7万台，环比上升13.8%。根据维深WellsennXR预测，全球VR设备出货量2024年将达3546万台。券商分析师认为，由于VR/AR行业未来几年有望真正进入爆发期，优选价值量占比较高的光学显示、传感器等环节，前瞻选择绑定国际大客户、自身竞争力突出、具备产能保障的优质标的。
歌尔股份（002241）+1.35%客户囊括一流VR/AR品牌商如Sony、Meta（Oculus）、Pico、华为、Google、微软等，在中高端VR代工市场占据大量份额。
三利谱（002876）+1.43%是国内Pancake光学模组稀缺供应商，随着Pancake成为VR主流显示方案，公司有望充分受益。
【独家参考】
>南都电源：全新一代液冷储能系统全球发布
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据南都电源（300068）+2.71%官微消息，9月7日，南都能源全新一代液冷储能系统解决方案在杭州第十二届中国储能大会上重磅发布。经过新一轮的专业技术打磨，全新一代液冷系统搭载南都280Ah大容量磷酸铁锂电芯和1500V系统平台，具备高效集成、极致安全、超长寿命、更优LCOS四大核心技术优势。全新一代Center L系列液冷储能系统，系统整体容量提升60%，可达3.7MWh；液冷Pack采用高效成组CTP技术，体积成组效率≥60%；液冷系统采用极简集成PTC技术，有效提升系统容量。该款液冷系统拥有本体安全、结构安全、电气安全、消防安全、系统安全五重安全设计，多重防线全面保障；电芯级、Pack级、簇级、系统级四级防护措施，多维层级故障保护。在智能电池管理板块，南都能源采用全新簇级管理技术，毫秒级主动均流控制，实现储能系统簇间能量均衡管理，提高系统寿命和效率。
>京山轻机：公司钙钛矿设备已有正式的订单
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京山轻机（000821）+2.55%接受机构调研时表示，组件设备业务仍然有非常大的成长空间，一方面扩产趋势还在延续，且地域范围和从业者有扩大的趋势，不止国内在扩产,海外的很多市场也开始有组件产能在扩产，另外不止中资企业，大量的海外市场如印度、土耳其以及庞大的美国市场也有本土企业加入到投产的行列，所以公司提前做了很多布局，如设立海外办事处等；另一方面自动化、智能化程度提升也非常快，公司每年推出的产品都在迭代，也会促进设备更新速度的加快。
