2022-11-24-上证早知道（星期四）

【今日导读】
>GWY常务会议：适时适度运用降准等货币政策工具
>AMD旗下FPGA芯片提价、机构看好亚太地区需求增长
>手机厂商纷纷发力折叠屏技术、销量有望持续超预期
>本周光伏硅料价格下调、价跌量增背景下组件厂受益

【上证聚焦】
○国务院常务会议：适时适度运用降准等货币政策工具
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11月22日GWY常务会议部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效：重要项目协调机制要继续高效运转，年内形成更多实物工作量。对设备更新改造，要在已基本完成贷款签约基础上，把工作重点转向专项再贷款发放和财政贴息拨付，督促加快设备购置和改造。加大金融支持实体经济力度，适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。（三大报早知官方微信公众平台ID:SDBZZD）关于设备更新改造，国泰君安认为，高校和医院是科学仪器的主要使用方，之前受到政策限制，无法作为贷款主体从银行获取资金。目前国内高校和医院已经沉淀了大量设备更新改造需求，有望形成千亿级市场。

关于银行准备金率，东吴证券认为，四季度加大宽信用力度、降准置换MLF值得期待，有望带动银行信贷扩张。当前银行板块处于估值底部，看好区域发展强劲、信贷资源充足、资产质量优异的银行，如江苏银行（600919）+0.28%、常熟银行（601128）+0.82%、成都银行（601838）-1.02%。

【上证精选】
○人民银行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，支持开发贷款等合理展期，支持优质房企发行债券融资。
○中债增进公司在民企债券融资支持工具（“第二支箭”）政策框架下，对龙湖集团、美的置业、金辉集团出具信用增进函，支持三家民营房企发行中期票据。
○证监会公众公司部商庆军表示，北交所是资本市场服务创新型中小企业的专业化平台，将支持一批具有核心竞争力的标杆企业快速实现北交所上市。
○中国银行保险信息技术管理有限公司披露首批个人养老金保险产品名单，包含6家公司的7款养老保险产品。
○23日，北向资金净买入15.65亿元。隆基绿能、贵州茅台、以岭药业分别获净买入4.71亿元、2.13亿元、1.33亿元。

【产业情报】
○AMD旗下FPGA芯片提价、机构看好亚太地区需求增长
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全球第二大CPU芯片供应商AMD近日最新通知渠道商，由于成本增加，从2023年1月9日开始，对赛灵思所有FPGA产品提价8%，Versal系列除外。其中，Spartan-6产品将提价25%。
FPGA芯片又被称作“万能芯片”，既解决了ASIC等定制化集成电路通用性不足的问题，又克服了CPU等通用集成电路功耗高、体积大等缺点，可广泛应用于通信、汽车、医疗、军工等领域。业内人士指出，由于下游数据中心、5G和人工智能市场在未来的增长大部分集中在亚太地区，该地区在FPGA的需求上也将增长最快，中国市场是最主要的构成部分和增长引擎。FPGA国内市场规模有望从2022年的208.8亿元增长到2025年的332.2亿元。
复旦微电（688385）+5.48%在国内FPGA芯片设计领域处于领先地位，最早推出亿门级FPGA产品；
安路科技-U（688107）-1.31%是国内民用FPGA龙头企业，正在拓展更先进的制程和更大的逻辑规模，嵌入式芯片FPSoC已经量产。

○手机厂商纷纷发力折叠屏技术、销量有望持续超预期
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23日，荣耀发布新品折叠屏Magic Vs系列，其采用高通骁龙8+旗舰芯片，自研“鲁班0齿轮铰链”，折叠屏幕展开为7.9英寸，整机最轻261g，电池容量达5000mAh，是目前市售折叠屏手机中电池容量最大的，续航时间也最长。
近日，华为、小米相继公布了关于折叠屏的新专利。华为申请的专利具有三折结构，小米的专利可利用静电吸附减少折叠屏折痕。根据CINNO数据，三季度中国市场折叠屏手机销量72.3万部，同比大增114%。国盛证券认为，随着多家厂商入局，新机型的数量明显增多。目前折叠屏终端售价大多以降到一万元以下，销量有望持续超预期。
精研科技（300709）-1.43%的MIM零件用于折叠屏手机核心机构件——转轴；
福蓉科技（603327）+0.42%研发的新型7系铝合金结构件产品已在三星折叠屏手机Flip3、Fold3上实现量产。

○本周光伏硅料价格下调、价跌量增背景下组件厂受益
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PVinfolink最新数据显示，本周硅料的最高价、最低价、平均价均出现下调，其中均价由303元/kg下降至302元/kg。据硅业分会介绍：本周G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价降至9.71元/片，周环比跌幅为0.1%。
业内人士指出，光伏电池端由于技术路线差异造成的产业链供需错配，使得在下行市场中主流尺寸硅片销售压力增大。组件端，集中式需求出现转弱迹象，分布式需求依旧火热。华泰电新团队预计，四季度有约30万吨硅料产能满产，11月次级料价格已出现较大松动，当下即将进入12月硅料订单谈判期，预计致密料报价将开始下降。受硅料供给限制，2022年全球光伏装机仅230GW左右，2023年装机预计可达350GW以上，增速达50%。
公司方面，天合光能（688599）+3.64%、晶科能源（688223）+0.18%等一体化产能布局的龙头组件厂商，有望受益硅料价格下降。

【公告解读】
○永和智控控股股东拟发生变更
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永和智控（002795）0.00%实控人曹德莅及一致行动人余娅群拟协议转让19.58%股份给湖州禾澄，同时公司拟以3122.45万元通过增资扩股的方式成为泰兴普乐的控股股东，最终持有其51%股权。上述事项将涉及公司控股股东及实际控制人变更。

○晶澳科技拟扩建一体化产能
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晶澳科技（002459）+7.49%拟对公司一体化产能进行扩建，建设扬州10GW高效电池项目（新增）、曲靖四期年产10GW电池、5GW组件项目，预计投资额74.4亿元。

○大中矿业拟共同投建锂电低碳产业园
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大中矿业（001203）+6.29%及国城控股等拟在赤峰市、赤峰市克什克腾旗就锂矿等资源开发、新能源产业开发、共同投建锂电“低碳”产业园等项目。包括投资约20亿元建设4万吨/年碳酸锂项目；约20亿元建设4万吨/年锂盐项目；约70亿—80亿元建设新能源电站开发项目等，总投资约200亿元。

○前沿生物雾化吸入用新冠药物取得进展
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前沿生物-U（688221）-0.06%在研抗新冠病毒药物雾化吸入用FB2001，拟用于治疗轻型、普通型新型冠状病毒感染患者的Ⅱ/Ⅲ临床试验方案，获得国家药品监督管理局药品审评中心同意。

○科兴制药新冠口服药获II期临床试验单位伦理批件
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科兴制药（688136）-4.29%子公司深圳科兴的新冠小分子口服药SHEN26胶囊II期临床研究方案获得组长单位深圳市第三人民医院医学伦理委员会临床试验审查批件。此外，公司已向美国食品药品监督管理局提起Pre-IND申请。

○兴通股份竞得中船万邦股权
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兴通股份（603209）-0.34%以总计约2.93亿元竞得中船万邦51%股权（作价约1.39亿元）及转让方对中船万邦1.54亿元债权。公司表示该交易有利于进一步夯实公司在国内沿海散装液体化学品航运业的龙头地位，也是对公司国际航运和台海航线的重要有益补充。

○万事利拟回购股份
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万事利（301066）-3.76%拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超过15元/股。

○万顺新材孙公司与宁德时代签订合作协议
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万顺新材（300057）+5.77%孙公司安徽中基与宁德时代签订合作框架协议，在2023年1月1日至2026年12月31日期间，安徽中基承诺向宁德时代供应锂电铝箔，最低供货量合计为32万吨。

○欣锐科技与捷氢科技签署战略合作协议
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欣锐科技（300745）+1.18%与捷氢科技签署协议，在燃料电池关键零部件的研发及攻关、车用燃料电池产品的规模化推广、非车用燃料电池产品的示范应用、科技项目申报等方面达成战略合作。

【资金观潮】
○四机构买入金陵药业
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23日，金陵药业（000919）-3.41%获4机构净买入5872万元。金陵药业21日公告称，正在筹划非公开发行股票事项，募集资金拟用于公司项目建设和日常经营，拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

【机构调研】
○三一重能（688349）+1.02%表示，截至9月底，公司今年新增订单约为6GW左右，在手订单8.32GW左右。截止目前，公司在手订单和新增订单较9月底又有一定的增加，预计年底在手订单将超过10GW。
○双星新材（002585）+0.46%表示，关于PET铜箔业务，公司预计在11月底完成主线的建设，12月中旬向下游客户再次送样评价，在前期小样研究开发评价基础上再进行量产的评价。鉴于前期的基础，根据客户反馈的快慢，逐步实现量产上市。强化PET膜材料已批量供应客户，后续将随着新产线的投产成为公司新业务的增长点之一。
○中国海诚（002116）+9.98%表示，关于市值管理，公司在做好经营业绩的基础上通过积极开展投资者关系，促进投资者对公司的了解和认同，传递公司价值，使公司的“价值创造”在资本市场上得到体现，实现公司市值水平的价值发现。

2022-11-24-时报财富资讯（星期四）

【资讯导读】
>全球海上风电联盟成员迎来大扩容、海上风电望迎来国内外需求共振
>首届全球数字贸易博览会下月举行、全力打造数字贸易领域“风向标”
>捷佳伟创：核心设备PE－poly成为越来越多下游客户的选择
>华峰超纤：Tiqmo获沙特央行授权电子钱包业务牌照

【今日头条】
>全球海上风电联盟成员迎来大扩容、海上风电望迎来国内外需求共振
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据报道，在日前召开的第27届联合国气候变化大会（COP27）上，包括比利时、美国、澳大利亚、葡萄牙等在内的11个国家先后宣布加入全球海上风电联盟(GOWA)，承诺进一步快速增加海上风电，以应对气候和能源安全危机。GOWA是由丹麦、国际可再生能源署 (IRENA) 和全球风能理事会（GWEC）共同发起，汇集了政府、私营部门、国际组织和其他利益相关者，目的是加速海上风电的全球部署。GWEC估计，到2030年底，目前政府宣布的海上风电目标装机容量已接近380GW的目标。
随着产业链降本的进行，海上风电的发展已经进入了较为良性的成长阶段，大力发展海上风电已经成为共识，各方都在积极努力推动海上风电的发展。今年以来，国内海上风电招标量大幅增长。截至今年9月，海上风电招标量已经达到19.5GW。广发证券指出，海上风电的招标价格仍然在持续下降，海风的“平价”脚步渐近，22年海风招标的大年基本确定，23年有望迎来海上风电的开工大年。预计“十四五”末我国海上风电累计装机容量有望超过100GW，到2030年累计达到200GW以上。在全球海上风电建设提速背景下，国内海上风电产业链公司望受益。
中环海陆（301040）-0.63%在大型海上风电技术方面，公司生产的6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件、7.0MW以上转子房法兰锻件供应于西门子、上海电气等知名企业的海上风电项目，具备了为海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力，目前公司出口到欧洲的风电类产品订单饱满。
金雷股份（300443）+2.55%公司稳步推进海上风电核心部件数字化制造项目建设，一期工程将于明年投产。

【投资聚焦】
>首届全球数字贸易博览会下月举行、全力打造数字贸易领域“风向标”
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据媒体报道，由浙江省人民政府、国家商务部共同主办的首届全球数字贸易博览会将于2022年12月11日-14日在杭州举行，这是我国唯一以数字贸易为主题的国家级、全球性的专业展会。首届全球数字贸易博览会以“数字贸易 商通全球”为主题，在本届数贸会现场，一批重大研究成果、标准和规则将集中发布，全力打造数字贸易领域“风向标”。
当前，以大数据、云计算、物联网、人工智能为代表的新一代信息技术快速崛起，推动国际贸易加快数字化转型。2021年，全球跨境数字服务贸易规模达38610.8亿美元，同比增长14.3%，在服务贸易中的占比达到63.6%。2020年，我国数字服务贸易规模首次跻身全球前五强。近年来，各主要经济体均加大对数字贸易发展的重视程度。党的二十大报告中提出，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，加快建设贸易强国。数字贸易作为数字经济的重要组成部分，是数字经济时代对外贸易的新业态新模式，以数据为要素，服务为核心，数字技术深度赋能为特征的数字贸易蓬勃兴起。以数字贸易为核心的全球贸易竞争格局正在重塑，实现以数据为依托的国际贸易新模式迫在眉睫。分析师认为，数据要素交易市场已经实现了从0到1的艰难起步，预计未来会出现极大地趋势性变化，从而带来万亿级别的巨大投资机会。
广电运通（002152）-0.90%设立子公司广电数投、运通奇安，与广州交易集团共同设立广州数据交易有限公司（持股30%），切入数字经济投资、数据交易等新赛道，拓展数字经济业务布局，全面发力数字经济。
浙数文化（600633）-7.23%围绕国家大数据战略，围绕数字数据科技、数字体育、数字智治、融媒科技、数字文旅进行数字经济布局，参与设立了浙江大数据交易中心有限公司。

【独家参考】
>捷佳伟创：核心设备PE－poly成为越来越多下游客户的选择
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捷佳伟创（300724）+4.16%互动平台表示，公司作为太阳能电池设备的领先企业，顺应产品发展路径向半导体设备领域延伸，公司二级全资子公司创微微电子主要业务为半导体清洗设备的研发、生产和销售，自主开发了6吋、8吋、12吋湿法刻蚀清洗设备，包括有篮和无篮的槽式设备及单片设备，涵盖多种前道湿法工艺，实现了公司从光伏装备领域向半导体装备领域的战略上的拓展。公司在TOPCon技术路线上推出核心设备PE－poly，能够很好地解决传统路线上的绕镀、石英器件损耗、原位掺杂工艺时间长等难点。目前PE－Poly已成为N型TOPCon技术路线上的主流，成为越来越多下游客户的选择。目前，公司在手订单充足并还在不断增加。

>华峰超纤：Tiqmo获沙特央行授权电子钱包业务牌照
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据媒体报道，日前，华峰超纤（300180）+2.66%全资子公司威富通与沙特阿吉兰兄弟集团（Ajlan&Bros.）合资公司Tiqmo经沙特中央银行公示，已正式获得电子钱包业务运营授权，成为第22家拥有SAMA授权许可牌照的数字金融科技企业。Tiqmo配合沙特“2030愿景”中的金融部门发展计划——增强电子支付，减少现金处理，旨在通过银行卡和智能设备，完整开发的数字方案和先进的支付系统，为中东和北非地区提供安全便捷的移动支付体验。目前，Tiqmo在中东及北非包括沙特、阿拉伯联合酋长国、埃及等国运营。此前，威富通与阿吉兰兄弟集团达成战略合作，双方在移动支付领域展开深度合作，主要服务沙特当地及中东、北非等国家与地区，为其提供更多本地化的移动支付服务与解决方案，加快沙特构建“无现金社会”的步伐，推进沙特及海湾各国移动支付生态发展。

【财经要闻】
>《中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》正式发布。
>证监会新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案出炉，提出八大举措。
>中国银保信披露首批个人养老金保险产品名单。
>两部门：加快修订石化、化工、钢铁、有色金属等行业强制性能耗限额标准。
>工信部：今年前十个月我国软件业务收入84214亿元，同比增长10.0%。
>乘联会：上周乘用车市场零售36.7万辆，同比增长8%环比增长32%。

【公告淘金】
赣锋锂业（002460）+0.31%先进制造产业投资基金二期等向赣锋锂电增资。
科兴制药（688136）-4.29%新冠口服药SHEN26胶囊获得II期临床试验组长单位伦理批件。
晶澳科技（002459）+7.49%拟投资74.4亿元对一体化产能进行扩建。
万顺新材（300057）+5.77%全资孙公司与宁德时代签订合作框架协议。
大中矿业（001203）+6.29%联合投资主体拟200亿元共同投建锂电“低碳”产业园等项目。
前沿生物-U（688221）-0.06%雾化吸入用FB2001获批开展Ⅱ/Ⅲ期临床试验。
盈方微（000670）-2.72%继续推进发行股份购买资产并募集配套资金事项。
潍柴动力（000338）-0.29%拟分拆子公司潍柴雷沃至创业板上市。

【热点数据】
>25只智能制造概念股获机构关注
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11月23日，2022世界智能制造大会在江苏南京开幕。工信部副部长辛国斌表示，工信部将加快打造智能制造“升级版”。招商证券指出，高端装备制造在经济升级中扮演重要角色，智能化大势所趋。未来1年机械行业的投资主线，是制造业复苏和高端装备自主可控。在各细分板块里，重点推荐机器人、机床、刀具、叉车等通用设备板块。
数据宝统计显示，A股市场前三季度净利润同比增幅居前，且10家以上机构共同关注的智能制造概念股有25只。从机构关注度来看，中控技术（688777）-1.73%、北方华创（002371）-1.72%、捷佳伟创（300724）+4.16%、先导智能（300450）+0.69%等较为瞩目，均有30家以上机构参与公司评级。此外，斯达半导（603290）-1.26%、兆易创新（603986）-1.11%、汇川技术（300124）+0.06%等十余股评级机构数量也均突破20家。

【龙虎榜看台】
>资金流入中字头、TOPCON电池等板块
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周三，沪深两市探底回升。截至收盘，沪指涨0.26%报3096.91点，深成指跌0.27%报10972.81点，创业板指跌0.14%报2340.34点。两市共计成交8305亿元，较上个交易日缩量541亿元。盘面上，中字头、TOPCON电池、电力、钠离子电池等板块涨幅居前，中药、CRO、web3.0、教育等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：永太科技（002326）+9.99%获主力做T，买入净额为1.01亿元；黑芝麻（000716）+10.09%获实力游资买入，买入净额为6254.89万元；中国海诚（002116）+9.98%获2家机构买入，买入净额为3948.12万元；金陵药业（000919）-3.41%获主力做T，买入净额为2795.59万元；天地在线（002995）-9.99%获2家机构买入，买入净额为2777.88万元。

2022-11-24-中证快报 -（星期四）

【今日导读】
○两部门发文：进一步加强节能标准更新升级应用
○效能质的提升、国内首款Wi-Fi 7路由器即将发布
○荷兰官员重申：不会一味顺从美国出口管制措施

【中证头条】
两部门发文：进一步加强节能标准更新升级
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国家发改委、市场监管总局就《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿提出，在工业领域，加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准。在能源领域，加快煤炭清洁高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然气储运、管道运输、输配电关键设备相关节能技术标准研制。推进实施重点行业、产业园区、城乡建设、公共机构等节能降碳工程，支持重点领域和行业节能降碳改造，推动重要产品设备更新改造。各地区要对标节能标准要求，加大对重点行业和产品设备节能降碳更新改造的资金、政策等支持力度。
点评：我国是耗能大国。随着经济结构转型和“双碳”目标的提出，要把节能提效作为最直接、最有效和最经济的降碳举措，统筹推进能效技术变革和能效管理革新、提高能效监管能力和服务水平等，推动工业节能从局部单体节能向全流程系统节能转变，积极推进用能高效化、低碳化、绿色化，为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。
华西能源（002630）+3.37%是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。
合康新能（300048）+0.77%是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。

【中证聚焦】
效能质的提升、国内首款Wi-Fi 7路由器即将发布
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当前，Wi-Fi 6已经走入千家万户，在技术升级、应用需求、市场竞争的驱动下，下一代无线技术Wi-Fi 7也开始进入人们的视野。据报道，作为国内数字化解决方案领导者，新华三集团旗下全资子公司新华三智能终端有限公司继今年6月在日本Interop展首次亮相海外版Wi-Fi 7路由器H3C Magic BE18000后，国内首款Wi-Fi 7路由器H3C Magic BE18000也即将发布。
点评：近年来，AR/VR游戏、4K/8K视频直播、远程医疗等新型应用及需求层出不穷，这些应用对Wi-Fi技术的要求大幅提高，现有的Wi-Fi 6有时无法满足更具挑战的连接需求。作为下一代Wi-Fi标准，Wi-Fi 7在多项关键领域实现了质的提升。从数据上来看，Wi-Fi 7预计能够支持高达30Gbps的吞吐量，最高网速可达46.4Gbps，是Wi-Fi 6最高网速9.6Gbps的4.8倍。
卓翼科技（002369）-3.81%主营Wi-Fi技术和设备，对新一代Wi-Fi7技术已着手布局。
博通集成（603068）-2.90%积极布局WiFi芯片领域，在WiFi设计最关键的射频芯片研发和设计领域处于领先水平。

【要闻精选】
○国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础。
○央行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》提出，积极配合做好受困房地产企业风险处置。
○中国游戏市场10月销售收入超197亿元，6个月内首次环比正增长。
○11月23日，我国自主研制的16兆瓦海上风电机组在福建三峡海上风电国际产业园下线，为全球最大。
○国内首个商业空间飞行器正式发布，预计2024年首飞。

【产经透视】
荷兰官员重申：不会一味顺从美国出口管制措施
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据报道，荷兰贸易部长施赖内马赫（Liesje Schreinemacher）近日表示，在向中国出售芯片设备时，荷兰将捍卫自身国家安全及经济利益。这进一步证明了在美国协商荷兰对中国采取同样芯片管制措施后荷兰拒绝顺从。施赖内马赫表示，荷兰将在与美国和其他盟友的贸易规则谈判中就ASML向中国销售芯片设备做出自己的决定。
点评：据ASML 2021年全年财报显示，中国大陆已是第三大市场，约占其2021年全球营业额14.7%（即27亿欧元），2021年中国大陆的出货量占其全球出货量的16%，荷兰希望保持中国这个主要市场。
A股相关概念股主要有容大感光（300576）-1.96%、南大光电（300346）-3.12%等。（三大报早知官方微信公众平台ID:SDBZZD）

【公司动向】
鲁西化工拟63.95亿元吸收合并鲁西集团
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鲁西化工（000830）+1.03%拟通过向鲁西集团的全部股东（中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资）发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并。经各方协商确定鲁西集团100%股权的最终交易价格为63.95亿元。本次交易完成后，公司为存续方，将承继及承接鲁西集团的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，鲁西集团将注销法人资格，鲁西集团持有的公司4.92亿股股票将被注销，中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资将直接持有以标的资产认购取得的公司股票。

前沿生物-U（688221）-0.06%在研抗新冠病毒药物雾化吸入用FB2001，拟用于治疗轻型、普通型新型冠状病毒（SARSCoV-2）感染患者的Ⅱ/Ⅲ临床试验方案，获得国家药品监督管理局药品审评中心同意。

○晶澳科技（002459）+7.49%拟对公司一体化产能进行扩建，建设扬州10GW高效电池项目（新增）、曲靖四期年产10GW电池、5GW组件项目，预计投资额74.4亿元。
大中矿业（001203）+6.29%联合投资主体拟200亿元共同投资建设锂电“低碳”产业园等项目。
华达新材（605158）-1.56%拟21.29亿元投建年产210万吨高性能金属装饰板建设项目。
富瑞特装（300228）+0.70%控股子公司拟投建天然气应用产业化项目。
思源电气（002028）+1.17%控股子公司拟3亿元投建中压开关设备生产基地。
万顺新材（300057）+5.77%全资孙公司安徽中基与宁德时代签订合作框架协议，在2023年1月1日至2026年12月31日期间，安徽中基承诺向宁德时代供应锂电铝箔，最低供货量合计为32万吨。
广电运通（002152）-0.90%以2.655亿元收购中金支付90.01%股权。
星云股份（300648）+8.50%拟与集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云进行增资合计2亿元。
安奈儿（002875）+0.93%与深圳市校服行业协会签订战略合作协议，拟就电子束接枝改性面料在校服领域的应用和销售方面开展深入合作。
赣锋锂业（002460）+0.31%拟筹划控股子公司赣锋锂电分拆上市。
东方电子（000682）+0.82%子公司中标5.02亿元国家电网采购项目。
多氟多（002407）+1.24%在互动平台表示，公司钠离子电池已有小批量成品下线，正在进行各类评测。
同兴环保（003027）-1.07%在互动平台表示，公司和中国科大组建的联合实验室正在开展钠离子电池正极材料及电池产品的中试放大实验。

【资金观潮】
○北向资金11月23日净买入15.65亿元。隆基绿能、贵州茅台、以岭药业分别获净买入4.71亿元、2.13亿元、1.33亿元。恩捷股份净卖出额居首，金额为19.85亿元。
○金陵药业（000919）-3.41%11月23日跌3.41%，成交额10.94亿元，换手率20.28%，盘后龙虎榜数据显示，四机构净买入5872.40万元。

【新股申购】
○雷特科技：申购代码889088，申购价格20.00元，发行市盈率19.68倍，公司主营LED控制器。
○欧康医药：申购代码889996，申购价格12.80元，发行市盈率24.22倍，公司主营植物提取物。

2022-11-24-中证投资参考 -（星期四）

【今日导读】
＞全方位提升经济性、全球最大海上风电机组下线
＞我国育种更新换代进程或提速、种业龙头将受益
＞光伏行业快速增长、三氯氢硅行业景气度望延续
＞蒙古国总统将访华、两国贸易交通等合作受关注

【中证视点】
全方位提升经济性、全球最大海上风电机组下线
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23日，我国自主研制的16兆瓦海上风电机组在福建三峡海上风电国际产业园下线。机组单机容量16兆瓦海上风电机组，叶轮直径252米，叶轮扫风面积约5万平方米，约相当于7个标准足球场大；轮毂高度达146米，相当于一座50层大楼的高度。这是目前全球范围内单机容量最大、叶轮直径最大、单位兆瓦重量最轻的风电机组，标志着我国海上风电大容量机组在高端装备制造能力上实现重要突破，达到国际领先水平。
16兆瓦风机作为目前世界上单机容量最大的机组，它的意义不仅体现在单机发电能力的提升，还可以有效促进海上风电施工效率提升与用电成本降低，将对相关技术产业的升级进步产生极大推动作用，全方位提升海上风电经济性。
另据了解，包括陆风、海风在内的A股多家头部风电设备上市公司订单频现，而且大额投资相继出现。机构看多海风未来发展，认为今年是海风走向长周期景气的第一年，预计2022-2025年海风新增装机为5GW、12GW、15GW和18GW，年复合增速达53%。
可关注风机龙头明阳智能（601615）+2.41%和受益漂浮式海上风电进程加速的亚星锚链（601890）+0.95%等。

【热点聚焦】
我国育种更新换代进程或提速、种业龙头将受益
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我国开展十大主要粮食和畜禽育种攻关，促进水稻、小麦、大豆、生猪等重要农产品品种更新换代。
日前，国家育种联合攻关工作推进会在京召开，会议指出，要紧紧围绕种业科技自立自强、种源自主可控目标，充分发挥集中力量办大事的制度优势，部省协同组织企业、科研及社会力量，高质量推进育种联合攻关。支持十大优势种业企业自主开展攻关，持续提升核心研发能力、产业带动力和市场竞争力。开展十大主要粮食和畜禽育种攻关，促进水稻、小麦、大豆、生猪等重要农产品品种更新换代。支持地方开展64个特色物种的攻关。会议要求，各地各有关单位要加强组织领导，明确路线图、任务书和时间表。创新攻关机制，加强政策扶持，引导更多资金、人才、技术等资源要素向攻关集聚，加快成果推介应用。
另外，20da首提“农业强国”，粮食安全战略概念升级。技术、政策就位推动种业振兴，转基因为代表的育种技术已经到位，按照目前的政策流程以及企业的先期品种储备，预计最快2022年底将陆续公布通过品种审定的企业名单，明年有望实现转基因种子的正式商业化销售。
可关注种业龙头登海种业（002041）-0.05%、荃银高科（300087）+1.66%以及转基因性状国内领先的大北农（002385）+1.11%等。

【行业动态】
联通干线光缆集采超预期、高端光纤需求放量
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近日，中国联通官网发布2022年中国联通干线光缆集中采购中标候选人公示，长飞和烽火两企业入围中标候选人。本期干线光缆集采规模为33475.82皮长公里。在2019年，联通启动了2018-2019年干线光缆（G.654.E）集采，当期采购数量为2971皮长公里。与之相比，本次采购的数量可谓“剧增”，同时根据集采开启之前发布的《关于中国联通干线光缆测试公告的补充公告》及相关调研可以得知，本次集采同样以G.654.E产品为主。两次集采数量的巨大差异，也印证了G.654.E产品正获得运营商的青睐并得以在相应领域规模应用。
G．654．E光纤是业界近年来研发的高端光纤之一，适用于长距离、大容量的骨干网，随着骨干网向400G光通信系统升级，G．654．E光纤的价值愈发凸显。正因如此，国内三大运营商都在积极推动G．654．E光纤的测试和商用。今年以来，中国电信、中国联通已多次启动干线光缆的采购项目，中国移动也进行了多次包含G．654的混合光缆采购项目，G．654产品需求量可观。同时，G．654．E光纤也搭乘东数西算高速率数据传输快车成各大厂商必争之地。
长飞光纤（601869）+1.19%G.654.E光纤已成功应用在中国移动、电信、联通的多个G.654.E干线光缆线路及国家电网的特高压输电工程项目中，部署超100万芯公里；
中天科技（600522）+4.04%自主研发的 G.654.E 光纤光缆产品，兼具低损耗和大有效面积的特点，可无中继传输更长的距离。

欧洲拟大幅增加太空资金、太空经济再引关注
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欧洲各国部长正在巴黎开会，商讨在未来三年内将太空资金增加25%以上，因为欧洲寻求在地球观测方面保持领先地位。在公共财政压力以及俄乌冲突背景下，欧洲航天局要求其22个国家支持2023-25年的187亿欧元预算，高于2019年上一次峰会上的145亿欧元。
近年来，在商业航天蓬勃发展、欧美等加紧布局新太空格局的背景下，以航天科技为技术载体、以航天产业为重要依托的太空经济，正受到世界主要航天国家以及社会各界的广泛关注。太空经济活动包括探索、开发、利用太空的全部产业活动及其衍生产品和增值服务。据国务院新闻办1月发布《2021中国的航天》白皮书，未来五年，我国航天将培育壮大空间应用产业，推动空间应用与数字经济深度融合，丰富应用场景，创新商业模式，深化通信、导航、遥感信息综合应用。加快航天技术成果向经济社会的转移转化，培育发展太空旅游、太空生物制药、太空育种等太空经济新业态。
卫星产业是太空经济的核心组成，收入规模更是占航天产业的70%以上。卫星按用途分为导航、遥感、通信卫星。当前，我国天地一体化的空间基础设施建设取得重大进展，构建了以卫星通信、卫星遥感、卫星导航为主体的天地一体化国家空间基础设施体系。我国目前在轨稳定运行的空间基础设施卫星有300余颗，居世界第二位。
受益太空经济发展的上市公司有：
中国卫星（600118）-1.72%是我国航天科技集团旗下兼具宇航制造和卫星应用业务的上市企业，或将受益于“十四五”空间基础设施建设等航天事业的快速发展，以及“科改示范企业”相关改革对公司的影响；
中国卫通（601698）-2.21%主营通信卫星运营服务，即将于2023年1月发射的中星26号，为我国首颗超百Gbps容量的卫星，其发射将全面开启我国卫星互联网应用服务新时代。

【产业观察】
光伏行业快速增长、三氯氢硅行业景气度望延续
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今年8月以来，光伏级三氯氢硅价格持续上行。数据显示，截至2022年11月23日，我国光伏级三氯氢硅市场均价为22000元/吨，较8月初上涨3000元/吨，涨幅为15.8%。多晶硅料新产能投运、正常生产过程都需要三氯氢硅，随着光伏行业的快速增长，光伏多晶硅已占三氯氢硅6-7成需求，其余主要为硅烷偶联剂等原有市场。今年到明年，仍有较大规模的多晶硅料产能投运，将带来三氯氢硅的新需求。
供给方面，过去三氯氢硅扩产比较保守，尽管今年下半年到明年陆续有多个工业与光伏级在建产能陆续投产，但其总体供需特别是光伏级供需可能仍将保持在紧平衡状态。综上，预计三氯氢硅都将会偏紧甚至有阶段性缺口，相关企业可能在今年到明年上半年获得超额盈利。
三孚股份（603938）+2.73%国内三氯氢硅龙头之一，拥有三氯氢硅产能65万吨/年，三氯氢硅是合成有机硅中间体的—种有机硅单体；
新安股份（600596）-0.32%开化特种有机硅新基地规划有6万吨三氯氢硅的产能。该产能将随开化合成特种有机硅新材料生产项目一期在2023年底建成后投产。

政策和市场共振、储能行业持续火爆
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22日，昆明市人民政府印发昆明市“十四五”工业高质量发展规划。文件指出，明确新能源电池发展方向。在新能源电池领域，大力发展动力电池和消费电池产业，重点发展储能电池产业。
在政策和市场共振的背景下，储能企业迎来订单爆发。海外方面，欧洲地区能源供应持续紧张，电价居高不下，对家用储能设备的需求激增，国内相关企业的出口也显著上升。在江苏泰州一家储能设备生产企业，生产供不应求，工人也即将从一个班调整为两班倒。根据泰州海关统计，今年以来，泰州地区的家用储能设备出口额同比增长超过700%。国内方面，当前风电、光伏基地加快建设，直接拉动了储能市场需求，不少储能公司的在手订单排产已经到2023年中期。多位业内人士表示，看好储能市场长期走势，在政策和市场的共振下，储能市场将迎来爆发期，产业链上市公司有望受益，建议关注科华数据（002335）+6.21%、盛弘股份（300693）+12.13%等。

【信息追踪】
蒙古国总统将访华、两国贸易交通等合作受关注
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据悉，蒙古国总统乌赫那 呼日勒苏赫将于11月27日至28日对中国进行国事访问。访问期间，习近平主席将与呼日勒苏赫总统举行正式会谈并共同见证合作文件签署。李克强总理、栗战书委员长将分别会见。两国领导人将就双边关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，共同规划中蒙关系未来发展蓝图。
不久前的上海合作组织撒马尔罕峰会上，中蒙俄三国又达成了新的合作项目，三国确定《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》延期5年，正式启动中蒙俄经济走廊中线铁路升级改造和发展的可行性研究，积极推进中俄天然气项目过境蒙古的铺设项目，该规划将进一步深化地区产业与投资的务实合作，提升蒙古国作为资源枢纽所起的重要作用。
随着访问日期的临近，两国贸易交通等相关合作关注度升温。
皖维高新（600063）+1.25%蒙维科技将加入环渤海地区，占领东北市场及东北亚地区，利用乌兰察布国际铁路专线、中蒙铁路和天津港的便捷运输条件，主动融入“一带一路”战略，重点做好大宗原材料的进口业务；
嘉友国际（603871）-2.66%提供主焦煤从蒙古矿山到中国终端用户的全程供应链物流服务，中蒙铁路的开通有助于提升蒙古煤炭的出口能力，降低蒙古矿山至蒙方嘎顺苏海图口岸的运输成本；
锦州港（600190）0.00%东北陆海新通道“门户港”，打通海铁联运大通道，经由锦州港的货物可通过火运直达中俄铁路，中蒙俄之间物流通道更畅通。

上海数交所探索设立国际板、相关公司或受益
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2022全球数商大会将于11月25日在上海开幕，一系列促进数据流通和交易的硬核举措有望在大会期间出台。据从上海市经信委获悉，本次大会邀请了美、欧、英、日、韩、新等数据领域的市场主体、专业机构共同参与，将共同发起国际数据流通合作伙伴上海倡议。此外，大会聚焦引领区建设的政策落地，浦东新区将发布首个以数据创造、流通与消费为主线的数据要素产业集聚区方案，发布支持数据交易的系列实质性政策。大会还将发起数字资产浦江共识，并集中发行一批数字资产，全国首个数商协会也将揭牌成立。
上海市经信委表示，上海围绕“汇天下数据而通之，聚天下数据而用之”战略目标，加快完善数据交易体系、探索数据基础制度创新、营造数据要素生态，形成了系列创新成果。举办2022全球数商大会，有助于进一步推动全球范围内数商的交流合作，鼓励数据交易产业链各环节生态方积极参与要素市场建设。
华扬联众（603825）-2.88%在互动平台上称，公司是上海数据交易中心有限公司的股东，持股比例为6%，也是上海数据交易所首批100家签约数商合作伙伴之一；
市北高新（600604）+0.20%持有上海数据交易中心有限公司3.2%股份。