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私募基金老吴：建材建筑新材料2026年年度策略报告——结构性亮点 高质量转型

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-12-31 | 102 次浏览 | 分享到:
节能保温材料方面，随着建筑节能标准的不断提高，传统保温材料将逐步被高性能、低能耗的新型保温材料替代。岩棉、玻璃棉等无机保温材料凭借防火、耐高温、环保等优势，在工业建筑、公共建筑中的应用比例将持续提升；聚氨酯保温材料、真空绝热板等高效节能保温材料将在民用建筑中得到广泛应用。核心关注标的包括：北新建材（000786.SZ），国内石膏板及节能建材龙头企业，产品矩阵丰富，绿色建材布局完善；鲁阳节能（002088.SZ），国内岩棉保温材料龙头企业，技术优势显著，产能规模领先。
光伏建筑一体化（BIPV）材料方面，随着新能源产业的快速发展与“双碳”目标的推进，BIPV作为“建筑+新能源”的融合产物，市场需求将快速增长。光伏玻璃、光伏组件封装材料、BIPV专用支架等相关材料企业将直接受益。核心关注标的包括：福莱特（601865.SH），国内光伏玻璃龙头企业，产能布局完善，产品质量领先；亚玛顿（002623.SZ），专注于超薄光伏玻璃及BIPV产品研发生产，技术壁垒较高。
低碳胶凝材料方面，替代传统水泥的低碳胶凝材料（如硫铝酸盐水泥、碱激发胶凝材料等）将迎来发展机遇。这类材料具备能耗低、碳排放少、早期强度高等优势，适合用于预制构件、特种工程等领域。核心关注标的包括：上峰水泥（000672.SZ），传统水泥龙头企业，积极布局低碳胶凝材料研发与生产；华新水泥（600801.SH），在低碳水泥领域具备先发优势，技术研发能力较强。

（二）主线二：功能性建筑新材料——需求升级驱动，细分赛道崛起

随着下游应用场景的不断拓展，对建材的功能性要求日益提高，功能性建筑新材料领域将涌现大量结构性机会。该领域主要包括防水防腐材料、防火材料、智能建材、高性能密封材料等细分赛道。
防水防腐材料方面，在建筑防水质量提升、工业设施防腐需求增长的双重驱动下，高性能防水防腐材料的市场规模将持续扩大。高分子防水卷材、水性防水涂料等环保型防水材料将逐步替代传统防水材料；在工业领域，耐高温、耐腐蚀的特种防腐材料将需求旺盛。核心关注标的包括：东方雨虹（002271.SZ），国内防水行业龙头企业，产品矩阵覆盖全场景，渠道布局广泛；科顺股份（300737.SZ），防水行业细分龙头，在工程防水领域具备较强的竞争力。
智能建材方面，随着智慧城市、智能建筑的快速发展，具备感知、监测、调控等功能的智能建材将迎来发展机遇。智能门窗、智能涂料、智能瓷砖等产品将逐步普及，相关企业将凭借技术优势抢占市场份额。核心关注标的包括：海螺新材（000619.SZ），国内塑料型材及智能门窗龙头企业，积极布局智能建材领域；三棵树（603737.SH），在智能涂料领域具备研发优势，产品逐步推向市场。
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