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股票合作老吴：工信部算力新政 + QFII 重仓，解码 17 只概念股投资机遇与合作方案

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-11-22 | 1989 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到:

  • 绿色算力标准落地：明确新建数据中心 PUE≤1.1，存量数据中心 2027 年前完成节能改造（PUE≤1.2），推动液冷、余热回收等技术普及。英维克、高澜股份等数据中心节能企业已获政策补贴，订单增速超 50%。

工信部数据显示，当前我国算力总规模达 300EFLOPS，但跨行业算力复用率仅 35%，PUE 均值 1.4，政策落地后预计每年可减少算力资源浪费超 50EFLOPS，节约能耗相当于 300 万户家庭年用电量。

（二）产业链受益图谱：四大环节的确定性机遇

算力效率提升政策将沿 “算力调度 - 硬件适配 - 软件支撑 - 节能改造” 传导，四大环节均有明确受益标的，且与 QFII 重仓方向高度契合：

  1. 算力调度与运营：负责跨区域算力分配、共享管理，直接受益于调度平台建设。代表标的：

    • 中科曙光（603019.SH）：参与全国算力调度平台核心技术研发，旗下 “曙光云” 接入算力超 20EFLOPS，QFII 持仓占比 2.8%，2025 年三季度持仓环比增长 1.2 个百分点；

    • 神州数码（000034.SZ）：为中小企业提供算力共享服务，2025 年相关业务营收超 60 亿元，QFII 持仓 1.5%，重点机构包括挪威主权基金。

  1. 服务器与硬件适配：算力复用需更高性能服务器支撑（如支持容器化部署的 AI 服务器），拉动硬件更新需求。代表标的：

    • 浪潮信息（000977.SZ）：AI 服务器市占率国内第一（35%），支持算力分时共享技术，QFII 持仓 3.2%，为 17 只重仓股中持仓占比最高；

    • 海光信息（688041.SH）：自主研发的 CPU 适配算力调度系统，2025 年服务器芯片出货量同比增长 45%，QFII 持仓 2.1%，持仓机构包括摩根士丹利。

  1. 算力管理软件：需适配调度平台的操作系统、虚拟化软件，提升算力分配效率。代表标的：

    • 中科创达（300496.SZ）：开发算力调度专用操作系统，适配边缘计算节点，QFII 持仓 1.8%，2025 年软件业务毛利率达 48%；

    • 东方通（300379.SZ）：算力虚拟化软件获工信部认证，接入调度平台试点，QFII 持仓 1.1%，三季度营收同比增长 38%。

  1. 数据中心节能改造：存量数据中心 PUE 优化需求迫切，液冷、余热回收技术企业直接受益。代表标的：

    • 英维克（002837.SZ）：液冷设备市占率超 40%，2025 年节能改造订单超 30 亿元，QFII 持仓 2.3%；

    • 高澜股份（300499.SZ）：余热回收系统适配老旧数据中心，三季度 QFII 增持 0.8 个百分点，持仓占比 1.6%。

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